字节又放大招了。今天有消息称，字节要做手机，但被官方否认：它要做的，其实是手机的大模型解决方案。
确切地说，字节早就有手机业务了。
2019 年，字节收购锤子手机，当初目的是 " 探索教育硬件 "，比如大力智能作业灯。收购后的 2 年里，字节曾推出了坚果手机、TNT 显示器等硬件。
即便到今天，手机项目也没有完全放弃，字节回应：依然有部分型号在规划，是为了满足锤子手机老用户的需求。
当然，字节此次放大招，核心不在硬件，而是手机大模型软件解决方案，面向手机硬件厂商。
不得不说，字节的商业敏感度还是一流。因为时下最热的科技潮流，莫过于大模型与硬件的结合。
比如今年上半年，大模型与机器人的结合，让人形机器人赛道热火朝天。今年 3 月份，短短四天时间，" 人形机器人第一股 " 优必选市值暴涨 78.79%。
再比如大模型与智能汽车的结合。
今年 5 月 16 日，小米大模型 MiLM 通过备案，逐渐应用在汽车上。此外，2024 年 4 月 25 日，小鹏汽车 AI 天玑系统上线；2024 年 4 月 12 日，蔚来 NOMI-GPT 推出。
再比如 PC 与大模型的结合。
2024 年 3 月 26 日，英特尔发布一款带有神经网络处理器的芯片，能支撑电脑运行 200 亿大模型；而在去年 10 月，联想发布了一款 AI PC。
最后就是手机与大模型的结合。目前，已经披露的探索厂商有：小米手机、华为手机。
比如去年 11 月，vivo 发布蓝心 BlueLM 大模型，集成到手机中；再比如去年 10 月，荣耀宣布：将在 Magic6 系列机型搭载大模型。
铅笔道认为：大模型与手机的结合，潜力玩家并非硬件厂商，而是有志于打造 " 大模型操作系统 " 的软公司。这是 AI2.0 时代的新型操作系统，可能取代安卓或 iOS。
从本质看，操作系统也是一个机器人，代替用户执行各种指令。而在 AI1.0 时代，其智慧程度有限，只能完成简单任务。
" 你按一个按钮，它完成一个步骤。一些复杂任务，需要点击数十个甚至上半个按钮，用户体验较差。而大模型最大的潜力之一就是：它能执行综合性复杂任务。它有人的思考能力，而不是人工授予智能。" 铅笔道智库专家松明表示。
因此，从理论上分析，大模型的高阶能力下，一定会创造一个新型操作系统（或解决方案）。
这背后的商业机会是巨大的。以谷歌为例，安卓为其创造了大量用户，通过 Google Play、谷歌搜索、AdMob 广告平台等产品，谷歌赚得盆满钵满。
而大模型出现后，流量的具体入口、出口可能结构性改变，传统玩家（谷歌）不一定能快速适应新变化。这就给了字节这类公司无限机会。
在此之前，已有部分大厂推出大模型操作系统。比如 2024 年 4 月 16 日，小度科技发布了新一代 AI 操作系统 DuerOS X，底层技术源自百度大模型文心一言。
此前，小度的核心业务之一，是为硬件提供语音交互解决方案。
综合国内竞争格局，在大模型与操作系统的结合上，还未曾出现足够强力的玩家，更不必谈诸侯争霸。字节的此刻杀入，占据了一定先机。
未来 1-3 年，哪些强力玩家会陆续杀入？有 2 类公司，一类是关注操作系统已久但还在等机会的公司；另一类是在该赛道已经有成绩的公司，比如华为（鸿蒙操作系统）。
这个市场会有多大？
但凡做成手机操作系统的，个个都是万亿美金市值。从全球范围来看，iOS 与安卓占据 70% 以上市场。最近半年，苹果市值破 3 万亿美元，谷歌市值破 2 万亿美元。
从这个角度看，大模型操作系统市场有多大？保守地说，至少是万亿赛道。
刚刚！巴菲特放大招7万亿赛道燃了
今日7万亿市值的半导体板块大涨，截至发稿涨近7%，创耀科技20CM涨停，卓胜微、中颖电子等涨超15%，芯朋微、艾为电子、和林微纳等涨超12%，680亿巨头兆易创新封板。
巴菲特抄底台积电
消息面上，据财联社，美东时间周一(11月14日)盘后，伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。 报告显示，三季度伯克希尔花费90亿美元买入股票。
在前十大重仓股中，出现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元，占总仓位比例为1.39%。
从台积电近期股价走势来看，公司已在11月3日触及近两年多以来的股价低点，当时股价较今年1月初的历史高点已跌去近六成。
从基本面来看，台积电10月销售额达2102.7亿元新台币，同比增长56%。 今年以来的销售总额为1.85万亿元台币，同比增长44%。 另外，Q3单季度，公司毛利率为60.4%，环比增长1.3个百分点，高于此前57.5%-59.5%的毛利率指引。
中信证券认为，本轮美股半导体周期库存基本筑顶，股价亦有望从底部开始回升。
中信证券表示，结合台积电、高通、联发科、英特尔等企业最新表述，Q3大概率是本轮半导体周期的库存高点，板块有望经历2022年Q4、2023年Q1两个季度的库存去化之后，在2023年Q2左右恢复到正常库存水平。
功率半导体仍火爆
虽然今年消费电子市场不振，但智能汽车与光伏上的应用，很好的对冲了这点。
意法半导体CEO曾在7月表示，公司已与20家车企达成合作，将SiCMOSFET用于汽车动力总成电动化。
新能源车单车便有13处零部件需使用SiC器件；SiC更是电驱系统向高电压升级的核“芯”，有望解决电动车里程焦虑及充电速度慢两大核心痛点。
从整车性能看，搭载碳化硅后，车辆损耗可降低80%，充电速度增加2倍，功率密度提高，体积减小。
除去新能源汽车产业链之外，SiC的主要应用场景还包括光伏逆变器、工业变频器等。 例如，锦浪科技此前曾表示，公司已在二极管及MOSFET器件上，同时推进SiC替代IGBT，其中直流侧替代相对更快；且明年已订下不少SiC器件，几乎所有产品系列都将用到。
在多应用助推之下，碳化硅市场需求饱满，汽车市场的确定性增长，叠加储能等新兴领域出现。 中金公司预计，2022-2024年，SiC器件有望迎来增速最快的三年周期。
重要会议叠加高瓴放大招，光伏下一个“隆基股份”是谁？
光伏概念势不可挡！先有重磅文件强势助推，接着高瓴资本放大招，砸158亿杀入光伏龙头。 隆基股份应声涨停，截至收盘，光伏概念涨停数量达到14只。 但是你知道吗？行业还有一条新赛道，他看起来不起眼，但是对发电效率的影响比光伏组件升级换代还要大，下一个隆基股份极有可能在这里诞生。 你知道是什么吗？别着急接着往下看。 光伏光伏自然要依靠太阳发电，这就面临一个问题：那就是太阳照射角度，最好的角度自然是垂直的。 但是日出东方又落于西，这个改变不了，你总不能让电池板追着太阳跑吧，你还真说对了，现在的太阳能电池板真就能跟着太阳跑，好比向日葵。 这就是我们今天要说的光伏新型赛道——跟踪支架，它通过监视太阳运动方向控制支架系统，追踪太阳运动。 作用有多大呢？来看个数据，单轴跟踪支架，可将发电量提高10%-30%，双轴跟踪支架更是能增加40%的发电量，这效果比光伏组件升级换代还要好，现在光伏行业逐渐向追求效益转变，跟踪支架成长潜力巨大。 2017年全球跟踪支架占比是16%，预计到2023年占比将提高到42%。 我国目前跟踪支架普及率是16%，要达到国际水平，到2030年渗透率至少还有两倍的增长空间。 再叠加光伏装机的旺季，跟踪支架将享受光伏行业的双重利好，光伏组件升级换代走出了隆基股份，这样两年7倍的公司，接下来跟踪支架有望成为光伏，下一条黄金赛道。 比如其中一家，它是国内光伏跟踪支架的龙头，连续三年公司产能利用率高于100%，订单多到手软，产品不仅畅销国内还远销欧美等成熟市场。 随着全球进入光伏装机高峰，公司的成长空间将会更加广阔。 赶紧去找找看吧！
〖铜仁五日游线路〗今天，阿里正式杀入房产！BBAT都想再造一个600亿美金的贝壳找房？
今天，阿里正式杀入房产。 9月16日下午，天猫与易居发布战略合作，联合推出“天猫好房”平台。 在发布会现场，天猫好房甚至喊出了“至少在未来的3年内不赚钱，所有收入100%补贴购房者”的口号。 天猫好房计划在传统购房旺季“金九银十”之外再创造一个“钻石双11”。 发布会上，天猫还与易居一起发布了“不动产交易协作机制”。 该机制将基于新的产品升级，提供新房、二手房、特价房和拍卖房四大交易场景，承载房产线上交易过程的多项服务功能。 阿里卖房这个动作不是突发奇想，而是早有预谋。 一个多月前，阿里就已经以8.28亿港元增持了易居控股。 就在阿里杀入房地产这一天，贝壳找房的市值突破600亿美金，9月16日收盘市值为619.48亿美金，足足4200多亿人民币，距离上市发行前的230亿美元估值涨了两三倍。 重要的是，贝壳找房的市值已经远远远远超过了万科！！对于阿里此举，不少地产业内人士猜测是在战略上对垒“腾讯+贝壳”的组合，有人看好阿里流量、蚂蚁金服金融能力给房产带来的转变，也有人对于“易居和天猫”对行业的深耕程度持怀疑心态。 毕竟，房地产本质还是一个重线下重交易重渠道的行业，易居有的是数据能力，天猫有的是流量优势，两者都没有覆盖经纪人的渠道优势。 真到卖房环节，天猫好房是成为下一个“房天下”还是下一个“贝壳”，市场想象力具有天壤之别。 不过，这都是战术上的细节。 仅从大趋势和战略层面来讲，就像恒大早年跨界造车一样，一开始也经受了不少质疑，但如果踏入了一条向上的河流，其实战术层面对于终局的影响是可控的。 互联网巨头跨界布局房产，都是盯上了一个大趋势——房地产正在从增量市场进入存量，存量市场的活跃主要靠交易、运营而非开发。 有交易，就有互联网巨头们可发挥的空间。 那么，围绕阿里如今房产这个话题，阿里怎么卖房倒不是最重要的，房地产存量市场是否足够大，能不能折腾起更大的水花来，是不是一条正在向上的河流，能不能带着互联网巨头们走出第二增长曲线——这些或许才是真正值得关注和探讨的。 BBATJM杀入房地产互联网巨头在房产服务领域的投资布局房地产存量时代的盛宴，BBATJM其实早就入局了，他们坚定不移的看好这个基本盘。 早在今年5月，京东正式上线“自营房产”业务，还牵手中骏地产完成了线上直播卖房首秀。 京东零售集团CEO徐雷透露京东曾创造出11天销售4万套的佳绩。 上个月，腾讯重金扶持的贝壳找房成功登陆纽交所，市值突破600亿美元，成为市值第5大的中概股互联网公司。 当互联网公司成长为千亿市值乃至万亿市值巨头，我们发现他们都不约而同盯上房产服务这个赛道。 通过梳理互联网巨头近十年在房产服务领域的布局，PropTech研习社发现，网络入局最早、以财务投资为主；阿里、腾讯出手阔绰，战略投资居多；京东发力较晚，但实力不容小觑；小米最为长情，接近三成的项目获得追加投资；而用户量激增的字节跳动和快手也开始试水房产领域。 网络入局最早，以财务投资为主网络是BAT三家中最早入局房地产服务的。 2010年8月， 网络就和新浪乐居合作推出了房地产搜索平台“网络乐居”；2011年3月，网络战略投资互联网房产中介“安居客”，2015年“安居客”被58同城收购，网络顺利退出；2016年，网络投资了互联网家装品牌“闪电刷新”；2016年、2017年，网络相继参与链家B轮和D轮融资，有趣的是，这两轮投资的参与方都有腾讯；2017年5月，度小满金融旗下“网络有钱花”与“租了么”合作的产品“租了么钱包”正式上线，双方联合推广房租分期月付消费模式，改变传统押一付三租房模式，扩大网络租房在全国的市场覆盖；2018年10月，度小满金融旗下网络有钱花家装分期板块因行业竞争激烈、业务规模有限从官网上下架。 今年8月，贝壳找房在纽交所成功挂牌上市。 截止目前，贝壳找房的市值已经超过600亿美元，较股东网络的市值高出近200亿美元。 可以看出虽然网络较早涉足房地产领域，但财务投资属性较强，战略属性较弱，与安居客、贝壳找房等被投企业之间的合作较少。 总体来说，网络在房产服务领域的布局不温不火，可谓起了个大早赶了个晚集，白白浪费大好“流量”资源。 阿里加速布局，天猫亲自上阵卖房阿里在房产服务领域的投资布局可以追溯到2015年。 2015年，阿里投资德国留学生租房平台“Nestpick”以及租房买房APP“宅急搜”，“Nestpick”现在还正常营业，“宅急搜”因为经营不善已经关闭。 2016年9月，阿里旗下的二手交易平台“闲鱼”就上线了租房业务，借助阿里内部的信任体系，在不到6个月的时间内平台上的房源已经达到了100万套。 2017年3月，蚂蚁金服战略投资长租公寓品牌“蘑菇租房”，“蘑菇租房”也成为首家入驻支付宝租房频道的租房平台。 2017年10月，支付宝正式上线租房业务，并在上海、北京、深圳、杭州、南京、成都、西安、郑州8个城市率先推广信用租房，即芝麻信用分650分以上的租客可以免去租房押金。 进入2018年，阿里在房地产领域的战略布局明显加快。 2018年2月，阿里战略投资家居连锁龙头“居然之家”，后者已于2019年底在A股上市；7月，阿里参与“易居”Pre-IPO轮融资，后者于2018年8月在港交所上市；11月，阿里向家装后市场服务平台“神工007”战略投资2500万美元，天猫将与“神工007”深度合作，布局建材家居新零售，打通线上线下数据，实现“仓送装”一体化。 可以看出，阿里在BATJ中较早涉足长租公寓——2016年闲鱼上线租房业务，2017年支付宝上线租房业务、两次投资蘑菇租房。 和腾讯“买买买”的战略相比，阿里更倾向于建立自己的租房系统。 2019年初，阿里大手笔投资“蛋壳公寓”，后者已于今年初登陆资本市场。 然而，蛋壳公寓最近半年来一直负面缠身。 近日，蛋壳公寓因侵害用户权益遭工信部强制下架。 截止发稿前，蛋壳公寓的市值仅为10.6亿美元，较上市首日24.8亿美元的市值已经蒸发超过一半。 进入2020年，阿里耗资8.2亿港元，对易居控股的持股比例增至8.32%。 此外，天猫还与易居一起发布了“不动产交易协作机制”。 该机制将基于新的产品升级，提供新房、二手房、特价房和拍卖房四大交易场景，承载房产线上交易过程的多项服务功能。 这个动作难免让人怀疑“不动产交易协作机制”是为了“对抗”贝壳找房的ACN(经纪人协作网络)。 莫非是贝壳找房的一家独大让阿里产生了危机感？业内人士对此评价道，住宅交易领域将是贝壳一家独大，其他人没什么机会了，正如微信之后，阿里的“来往”只能绕道走，改成2B的钉钉。 在房地产领域，阿里应该切入商业地产，让钉钉与办公租赁协同，让饿了么等本地服务业务和商铺租赁协同。 有趣的是，在长租公寓和房产中介领域，阿里和腾讯分别押注了不同的种子选手。 腾讯重仓了自如和贝壳找房，而阿里押注了蛋壳和易居控股。 截止目前，在上述两个赛道的比拼中，腾讯押注的贝壳找房和自如均略胜一筹。 腾讯遍地开花，重仓贝壳+物业在房产服务领域，腾讯在下一盘很大的棋，涉足商业地产、长租公寓、房地产O2O、互联网家装等众多领域。 在商业地产方面，腾讯豪掷100亿元战略投资万达商业地产，后者在全国拥有200多家万达广场；在房产中介领域，腾讯不仅投资了链家，也间接参股安居客；在长租公寓方面，腾讯投资了链家旗下的“自如”；在联合办公方面，腾讯投资了“梦想加”；在互联网家装方面，腾讯投资了“美家帮”；在房地产O2O方面，腾讯投资了易居全资子公司乐居；在房产金融方面，腾讯投资了租房分期平台“会分期”。 去年初，链家系产品“贝壳找房”正式入驻微信“九宫格”。 在此之前，对比微信APP和支付宝APP，我们可以发现在第三方服务板块，腾讯和阿里相比，除了出行领域和电商领域有些许不对称外，唯独缺失租房板块。 如今，微信“九宫格”新增贝壳找房小程序，其实正好补齐腾讯在租房上的短板。 在房产服务领域，腾讯投资成绩斐然，投出了贝壳找房、自如、梦想加、乐居等风格迥异的房产企业。 可以看出，腾讯在房产领域的投资布局沿袭了其一贯作风：遍地开花，以中后期投资为主。 当然，在所有的投资中，腾讯最出彩的一笔就是接连下注链家和贝壳找房。 招股书显示，腾讯是贝壳找房第一大机构股东，持股12.3%仅次于创始人左晖。 近日，腾讯再次掏出2.3亿美元增持贝壳找房的股份至16.5%。 今年以来，腾讯还显示出对物业公司的兴趣，接连入股了世茂服务和恒大物业两家物管公司。 其中，腾讯对世茂服务投资1.14亿美元，对恒大物业投资12亿元。 京东与阿里再次直面，APP端亲自卖房和BAT相比，京东在房产服务领域的投资布局较少，仅投资了互联网家装品牌“绿豆家装”、租房分期平台“会分期”，以及跟随“老大哥”腾讯战略投资万达商业地产。 然而，京东的房产野心不容小觑。 2017年10月，京东成为北京住房租赁市场的支持平台，同月，京东商城正式上线房产电商平台“京东房产”；2018年9月，京东上线“京东直租”业务，直租业务的房源由多家品牌公寓提供。 截至目前，京东商城中的“京东房产”频道涵盖新房、二手房、租房、海外置业、文旅地产等子项目。 今年5月，不甘心只卖3C家电产品的京东在房产领域又向前迈出了重要一步，即正式上线“自营房产”业务。 京东零售集团CEO徐雷将自营模式解释为“不只是导流，而是售前、售中、售后的标准化服务”。 据了解，京东自营房产业务是从去年“双十一”开始规划的，经过大概将近半年的准备，最终于今年5月份正式上线。 京东在房产服务领域起步较晚，但实力不容小觑。 京东商城是国内第二大电商平台，日活跃用户超过3.6亿人，京东数科即将在科创板上市、京东物流也已成长为估值百亿美金的独角兽。 虽然京东还没有参股长租公寓企业，但与房产运营相关的流量、获客、技术、仓储物流等条件，京东无一例外都具备。 京东最近两年先后上线的京东自营房产以及京东直租，虽然短期还无法撼动链家、安居客等老牌房产中介的地位，但还是足以让BAT感到后怕。 小米广撒网，广积粮，财务投资为主2019年4月，小米新成立一家谧空间南京信息科技有限公司，注册资本万元，经营范围包括“自有房屋租赁”。 这并不是小米第一次涉足长租公寓领域。 其实，早在2014年，雷军旗下的顺为资本就一口气投资了YOU+和寓见两家长租公寓。 随后，顺为资本又投资了乐乎、可遇公寓。 不管是投资还是自建，雷军在房产服务领域的野心早已凸显。 据不完全统计，雷军旗下的顺为资本投资的房产服务项目多达19起，涉及长租公寓、互联网家装、房产金融、联合办公等众多领域。 不同于偏爱战略投资的阿里和腾讯，小米更钟情于成长期的创业企业。 其中，A轮及以前的投资项目占比接近一半，B 轮及以前的投资项目占比接近八成。 此外，小米对看好的赛道持续加码，对看中的好企业多次投资。 据不完全统计，小米一共投资了4家长租公寓企业：YOU+、寓见、乐乎、可遇公寓；5家互联网家装企业：酷家乐、丽维家、神工007、爱空间、装小蜜；3家房产O2O：爱屋吉屋、房呀、新趋势地产。 此外，爱屋吉屋、优办网、丽维家、神工007和爱空间5家创业公司深得小米青睐，均获得了顺为资本的多轮投资。 投的多，不可避免死的也多。 小米投资的房产O2O企业爱屋吉屋、房呀以及联合办公企业优办均已宣告破产，长租公寓品牌寓见公寓在资金链断裂后也被麦家公寓收购。 上述企业在倒闭后，投资方小米一次又一次地被推上风口浪尖。 但不管怎么，小米在房产服务领域的投资是互联网企业中最多的一家，这一记录BATJ均难以超越。 字节跳动孵化幸福里，流量变现为主除了BATJM等巨头，字节跳动和快手也对房产领域表露出浓厚的兴趣。 2019年8月，字节跳动完成收购房地产交易平台“幸福里”。 公开资料显示，幸福里是一家房产信息综合平台，前身是今日头条房产频道，2019年成为独立品牌，目前主要以今日头条的流量变现为主。 今年6月，幸福里推出“房产创造营成长计划”，覆盖广州、长沙等8座城市，鼓励和扶持优质房产内容创作，培养和提升经纪人的线上获客能力。 公开资料显示，字节跳动涉足房产领域与创始人张一鸣的个人背景不无关系。 在成立字节跳动前，张一鸣曾担任房产搜索网站九九房CEO。 据中国企业家报道，在九九房工作期间，张一鸣就已经显露出对资讯产品的兴趣。 2011年上半年，九九房推出了看房日记、房产资讯两款房产领域的资讯内容产品，其后又发布了掌上租房、掌上买房、掌上新房三款应用。 抖音的竞争对手快手也嗅到了房地产的商机。 2020年7月，天眼查数据显示，快手的关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增 “快说房”“快手家装”等多条商标信息，目前商标状态为“等待实质审查”。 北京达佳互联信息技术有限公司成立于2014年7月，公司经营范围包括计算机软硬件、网络技术、通信技术的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询等。 此外，该公司于2018年12月发生经营范围变更，新增“物业管理”。 盘点下来，阿里杀入房产只是互联网巨头跨界的一角。 BBATJM密集的投资布局动作背后，其实更像是一场船票之争——在正在开启的地产存量盛宴里，以什么样的姿势，怎样的打法切并不重要，重要的是“Stay in the game”。 只需要你认清的是，这个game值得入场。
