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中国商业银行净息差继续缩窄百城新建住宅价格连续九个月上涨中国股指与盈利修正显著相关4月PCE物价指数上涨如预期高盛预测不同选举情景对市场的影响美国股票表现最佳的宏观环境美联储官员重新趋向鹰派标普下调法国长期债务评级瑞银完成对瑞士信贷的收购日本5月在外汇干预上花费近9.8万亿欧佩克+同意成员国延长减产
中国
1.国家金融监督管理总局数据显示,第一季度商业银行的净息差从去年底的1.69%进一步缩窄至1.54%。此外,商业银行净利润同比增长0.7%,达到6723亿元。不良贷款率在期末保持在1.59%,与上季度持平。
2.据中国指数研究院周六发布的数据,5月份100个城市的新建住宅平均价格环比上涨0.25%,涨幅低于4月份的0.27%,为连续第九个月环比上涨。中国指数研究院在报告中表示,在五月一些新政策实施后,部分核心城市项目的看房人数有所增加,但从看房人数增加到交易回升仍需时间。
3.公司基本面对股市回报至关重要。过去二十年的数据显示,中国的盈利修正指数与MSCI中国指数存在显著相关性。(相关报告请至星球内查阅)
4.对于恒生指数而言,较大的波动性使得动量交易的简单策略仍然可以盈利。当30日滚动回报率超过20%时做多、当20日滚动回报率低于-8%时平仓,通过以上策略,投资者可以实现平均每笔交易8.8%的回报率,成功率达到80%。(相关报告请至星球内查阅)
5.中国已成为新兴市场的重要增长引擎,推动新兴市场彼此之间的出口占整体新兴市场出口的比重达到50%。同时,供应链的延长和加深使得非中国新兴市场内部的贸易也有所增加:过去二十年间,非中国新兴市场内部出口总额增加了四倍,达到近2万亿美元,占新兴市场总出口的比重约为20%。
6.下图显示了中国新能源车企5月底销量数据,其中,蔚来、极氪当月销量创历史新高。
7.根据香港旅游发展局的数据,4月访港游客达339万人,同比增长17.3%。这一数据与3月的340万人、2月的400万人和1月的380万人相比有所下降。4月大陆游客人数为248万人,同比增长7.8%。
8.香港4月零售销售同比下降14.7%,部分原因是外来游客减少和复活节假期出境旅游激增。这是继3月下降7%后连续第二个月下降。
来源:Reuters
美国
1.根据美国经济分析局周五报告,4月份个人消费支出(PCE)物价指数如预期环比上涨0.3%,与3月和2月的0.3%涨幅一致。同比则上涨2.7%,其中服务价格上涨3.9%,商品价格仅上涨0.1%。核心PCE物价指数(不包括食品和能源价格)环比上涨0.2%,同比上涨2.8%。数据公布后,利率互换市场对美联储降息的定价保持稳定,仍预计2024年美联储至少有一次降息,而年底前有第二次降息的可能性约为 45%。
2.芝加哥采购经理人指数(芝加哥商业晴雨表)从4月的37.9下降至5月的35.4,这是该指数连续第六个月下滑,且为2020年5月以来的最低水平,显示该区域制造业的持续疲软。
3.高盛对美国的选举情景预测如下。
共和党全面胜利:股市适度上涨,收益率上升,美元走强。
民主党全面胜利:股市小幅下跌,收益率上升,美元走弱。
特朗普获胜但共和党没有控制国会:股市小幅下跌,收益率略有上升,美元走强。
拜登获胜但民主党没有控制国会:股市持平,收益率下降,美元走弱。
4.分析师在4月和5月期间上调了标普500指数中5个行业的第二季度每股收益(EPS)预期,其中能源行业的上调幅度最大。
5.美国银行表示,历史上,GDP增速放缓、每股收益(EPS)增长加速,是股票表现最佳的宏观环境。
6.VIX与标普500远期每股收益的3个月变化和盈利不确定性均显示出显著的相关性。
7.根据彭博自然语言处理模型对美联储官员的演讲分析,目前联邦公开市场委员会(FOMC)成员正重新趋向于鹰派。
8.“通胀”一词在美国的含义发生了变化。以前它指的是价格上涨;现在它意味着高价格。尽管官方数据显示通胀率从2022年中期的9%峰值下降到目前的3.4%,但人们仍感到物价高。这种定义变化在2024年总统选举中可能起到关键作用。认为物价高的选民可能会责怪拜登——拜登政府如果拿CPI数据来反驳通胀不高,可能被认为脱离实际。价格高,因此通胀高,习惯这种说法吧。
来源:Axois
欧洲
1.根据欧盟统计局数据,欧元区5月份调和消费者价格指数(HICP)同比增长2.6%,高于4月份的2.4%和分析师预期的2.5%。核心HICP通胀率同比上涨2.9%,高于4月份的2.7%和预期的2.8%。欧洲央行执行委员会成员法比奥·帕内塔评论称,欧元区最新的通胀率“既不算好也不算坏”。
2.法国5月消费者价格指数(CPI)同比上涨2.2%,涨幅与4月持平,主要得益于服务和烟草价格同比增速略有放缓。
3.据法国国家统计与经济研究所(INSEE)数据显示,法国第一季度国内生产总值(GDP)环比增长0.2%,与上月公布的估计值一致。去年第四季度的增长率从0.1%上调至0.3%。
4.标普全球周五将法国长期债务评级从AA下调至AA-,理由是该国预算赤字的扩大将导致其债务继续增加。标普全球预计,到2027年,法国政府用于支付利息的支出将占到预算收入的5%,而去年这一比例为3.3%。尽管如此,标普表示,法国仍将受益于经济增长以及将退休年龄从62岁提高到64岁的决定。此外,标普还下调了拉脱维亚评级至A、立陶宛评级至A、爱沙尼亚评级至A+/A-1,原因是俄乌战争的影响。
5.瑞银集团周五完成了对瑞士信贷的收购,后者已在苏黎世州商业登记处注销,不再作为独立实体存在。自瑞银以30亿瑞士法郎(约合33亿美元)收购瑞士信贷以来,瑞银股价已上涨约三分之二。
亚太
1.日本财务省周五宣布,过去一个月,日本在外汇干预上花费了近9.8万亿日元(约合624.2亿美元),这是自2022年以来首次进行外汇市场干预,比2022年9月和10月的约9.2万亿日元的干预规模更大。
2.韩国5月份出口同比增长11.7%,达到581.5亿美元,为22个月来的最高水平,但增速低于分析师预计的14.2%。其中,芯片出口连续第七个月增长,同比增幅为54.5%,其他IT产品如显示面板、计算机和无线通信设备的出口也有所增长。汽车出口增长4.8%,而船舶出口猛增108.4%。按目的地来看,韩国对美国的出口连续第十个月增长,同比增幅为15.6%,而对中国大陆的出口连续第三个月增长,增幅为7.6%,达到114亿美元,为19个月来的最高水平。这是四个月来韩国对中国的出口首次超过对美国的出口。
新兴市场
1.土耳其国内生产总值(GDP)第一季度同比增长5.7%,符合预期,主要受到强劲的国内需求推动。土耳其财政部表示,得益于基于规则、可预测的政策,土耳其今年正朝着更加平衡和可持续的增长方向前进。
2.根据墨西哥央行的季度报告,墨西哥将2024年GDP增长预期从2.8%下调至2.4%,并预计2025年增长1.5%。
3.南非周三大选的计票工作进入最后阶段,98%的投票站结果显示,非洲人国民大会(ANC)获得40.15%的选票,主要反对党民主联盟(DA)获得21.71%的选票,而由前总统雅各布·祖马领导的“民族之矛”(MK)获得14.76%的选票。自1994年结束白人少数统治以来,ANC在历次全国选举中都以压倒性优势获胜,但在过去十年中,随着经济停滞、失业上升以及道路损毁和断水断电事件频发,其支持率逐渐下降。
大宗商品和能源
欧佩克+在周日的会议上正式同意将部分成员国(阿尔及利亚、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿曼、俄罗斯、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国)正在进行的每天220万桶的自愿减产持续到今年三季度末,随后将逐步取消;并将全集团每天166万桶的减产持续到2025年底。此外,阿拉伯联合酋长国成为此次会议的赢家,已获准从2025年1月起分阶段每天增产30万桶。
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