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AI PC正在成为行业新的出货量增长点。
AI PC出货量激增
Canalys最新发布的报告显示，Lunar Lake处理器为Intel AI PC目标增添动力，随着Lunar Lake处理器的推出，助力Intel在2025年底实现出货1亿台AIPC的目标方面取得了重大进展。2024年第二季度，搭载Inte lCore Ultra的AI PC出货量环比增长一倍多，自2023年12月以来，芯片出货量已超过1500万。Canalys预测，AI PC在Windows PC市场的份额将从2024年的不到10%增长到2025年的30%，并在2026年达到50%。
今年8月份，Canalys发布的全球AI PC出货报告显示，第二季度具备AI功能的PC出货量达到880万台，占个人电脑总出货量的14%。Windows方面，AI PC的出货量环比增长了127%。
联想凭借Yoga Slim 7x和ThinkPad T14s首次进军搭载骁龙X处理器的PC市场，助力其AI PC在Windows PC总出货量中的份额提升至约6%，AI PC出货量环比增长228%。
惠普通过推出Omnibook X14和EliteBook Ultra G1 Snapdragon系列产品，配合其不断扩展的酷睿Ultra设备，AI PC在其Windows PC出货量中的占比约为8%。
多家巨头厂商入局
随着端侧AI加速发展，PC产业迎来重要变革期。今年以来，芯片、PC终端厂商竞相推出AI相关产品，英特尔、英伟达、AMD、高通等都加入到了AI芯片市场的竞技。联想、戴尔、惠普、华硕等头部PC厂商也在共同打造AI PC生态。
业内人士表示，AI PC热度有望在今年下半年持续升温。主要芯片制造商的突破技术在终端的落地应用，将推动更多AI PC产品面世。届时，AI PC的规模化、产业化、应用化将同步得到快速发展。
Canalys预测，AI PC的市场表现基本符合预期，2024年出货量将达到4400万台，2025年有望达到1.03亿台。 2024年AI PC占比将会接近五分之一，到2027年，超过60%出货的PC将是AI PC。
A股上市公司中，部分已参与到AI PC产业链当中。 软通动力 在互动平台透露，公司近日携子公司鸿湖万联重磅发布了SwanLinkOS 5（天鸿操作系统），并联合软通计算（同方计算机）推出搭载SwanLinkOS 5的开源鸿蒙AI PC和智能交互平板等新一代智能产品。
闻泰科技 配合北美大客户合作生产的AI PC已经在2024年初全球销售，市场需求反馈积极，在第二季度快速上量，同时新一代项目正在合作推进。
博敏电子 已获得AI PC客户的小批量订单，正在生产交付中。
亿道信息 推出了新款AI PC等智能硬件，目前公司的AIPC产品已具备量产出货能力，且已获得客户及消费者的广泛好评。
生益科技 积极在AI PC布局，除了AI PC用的更低损耗材料，还推出了绿色可降解材料，配合终端在PC上验证，并同终端一起研究并发布行业标准。
机构扎堆重仓这些概念股
从机构持仓情况来看，多只AI PC概念股获得机构重仓。据证券时报·数据宝统计，截至二季度末，14只AI PC概念股获得100家以上机构持仓，占比达到半数。 生益科技、海光信息、中科创达、华勤技术、协创数据 获机构持仓数量排在前五位。
持仓机构家数最多的是 生益科技 ，二季度末合计获得735家机构持仓。公司前十大流通股东名单中，2只社保基金组合现身，合计持仓市值5.64亿元；高毅资产旗下1只私募基金持仓市值超10亿元。
机构持仓占流通股比例最高的是 龙芯中科 ，二季度末机构持仓比例达到79.3%。公司前十大流通股东都是机构席位，社保基金114组合新进持仓，期末持仓市值达到4.36亿元。机构持仓比例较高的还有 泓禧科技、生益科技、格林精密、海光信息、协创数据 等。
从未来增长潜力来看，根据5家以上机构一致预测，2024年~2026年净利润增速均有望超20%的概念股仅6只，分别是 协创数据、闻泰科技、海光信息、智微智能、春秋电子、飞荣达 。机构预测净利润增速均值最高的是春秋电子，达到225.63%。公司有部分结构件为华为PC供货，公司配合联想等下游品牌客户生产的多款AIPC已上市销售。
从二级市场表现来看，这6只高增长潜力的概念股整体回撤幅度较大。数据宝统计，以最新收盘价与年内高点相比，闻泰科技、智微智能、协创数据回撤幅度均超30%。
责编：林丽峰
校对：陶谦
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