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炒股少烦恼
光迅科技直线涨停。
今日早盘，科技题材继续狂飙，质谱AI、AI手机PC、飞行汽车、混合现实等概念批量上涨。个股掀起涨停潮， 星星科技、豆神教育、建新股份 等个股“20cm”涨停， 盈方微、波导股份、延华智能 等众多个股涨停。
国产算力大幅飙升， 光迅科技、同方股份、中国长城 等个股涨停。消息面上，国产CPO领军 光迅科技、华工科技 等昨日发布三季报且业绩大幅飙升，国产算力产业链景气度高企得以验证。
国产算力飙升
光迅科技 2024年第三季度报告显示，前三季度实现营业收入53.78亿元，同比增长24.29%；归母净利润4.64亿元，同比增长12.26%；基本每股收益0.6元。公司第三季度实现营业收入22.68亿元，同比增长49.99%；单季度归母净利润2.55亿元，同比增长45.76%。
华工科技 三季报显示，前三季度公司营收为90.02亿元，同比增长23.42%；归母净利润为9.38亿元，同比增长15.19%；扣非归母净利润为7.75亿元，同比增长3.23%；其中三季度单季公司营收为38.02亿元，同比增长71.27%；归母净利润为3.13亿元，同比增长35.2%。
以上两只个股都是国产CPO企业的典型代表。华泰证券表示，持续看好 华工科技 的光模块业务——有望受益国内AI算力链红利。
在上述利好消息的影响下，早盘 光迅科技 和 华工科技 均大幅上涨， 光迅科技 在开盘短短几分钟的时间里拉升至涨停板， 华工科技 则大涨逾3%。
国产算力高景气
开源证券表示，国产AI算力正在崛起。华为昇腾910B已经在运营商、政府等行业广泛应用；海光DCU系列兼容“类CUDA”环境，生态优势凸显，其也在性能快速迭代；寒武纪全新一代云端智能训练芯片思元590采用MLUarch05全新架构，实测训练性能较在售产品有了显著提升。该机构还认为，国产AI芯片性能正在快速提升，为国内AI的发展提供了良好的支撑。
另据报道，华为已经开始批量出货昇腾910加速器，首批客户包括阿里巴巴、百度、腾讯等互联网巨头。虽然Ascend 910C AI芯片的具体细节尚未公开，但据称其在性能上相比前代产品有显著提升，甚至可以与NVIDIA的H100 AI GPU相媲美。
华西证券表示，华为CANN生态愈发繁荣，已支持50+主流大模型，为应用创新提供丰富选择例如讯飞星火、GPT-3、Stable Diffusion等，同时兼容主流加速库及开发套件，加速型创新落地；此外已经支持主流框架，周级实现新版本适配。
国产算力概念股揭秘
本轮行情中，华为概念牛股成群，华为算力股走势也相当亮眼，整个国产算力题材的表现也较为出色。
具体到个股来看， 四川长虹 9月18日以来累计大涨超191%，该股一方面有华为算力、华为海思等热门题材，同时还有重组预期。其次是 拓维信息 ，累计涨幅也超100%，主要也是华为题材发酵。此外， 寒武纪-U、华丰科技、盛科通信-U、景嘉微 等均涨逾50%。
从业绩表现来看，部分个股的亮眼表现是有迹可循的。比如， 飞荣达 前三季度净利飙升超111%。华鑫证券对此表示，公司消费电子、通信领域份额均增加，而服务器相关业务积极配合客户打样及小批量供货，合作有序推进中。
另外， 海光信息、英维克、景嘉微 等三季报净利同比增长均超50%。 海光信息 为国产CPU龙头，公司获得国内主流的服务器厂商的普遍认可，包括浪潮、中科曙光、联想、新华三、清华同方、宝德等，形成了规模最大的国产整机合作伙伴和最完善的产品线。
责编：何予
校对：高源
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华为发布了什么产品
2023年11月29日，华为发布的产品有首款轿车智界S7、华为全屋智能5.0、华为MatePad Pro11英寸2024款等等。
1、智界S7
此次发布的鸿蒙智行首款高能大空间智慧轿车——智界S7，汇集华为在车领域的领先科技，采用华为全栈智能汽车解决方案打造的全新平台生产，以全新OneBox造型设计、颠覆性驾控体验以及前瞻的智能科技，重新定义智能电动轿车新体验。
2、华为全屋智能5.0
华为带来全屋智能适配高端大宅的全新解决方案，新推出5.0版本，包含智能开关蒙德里安、智能MINI Pro、天空之声音乐灯、万能智点等重磅产品及创新升级。 其中，智能开关蒙德里安采取了几何布局的独特设计，按键更符合人体工学，轻触即可开启智能家居场景，零按压交互方式，让操控更加从容优雅。
3、华为MatePad Pro11英寸2024款
作为全球首款支持双向北斗卫星消息的大众平板电脑，轻便随行，与此前推出的华为MatePad Pro13.2英寸形成华为平板双旗舰，提供鸿蒙专业级生产力。
华为2023年下半年主推的产品介绍：
1、黄金智能腕表：华为WATCHI是华为发布的首款黄金智能腕表，在该款产品中加入了18K黄金材质，不仅在表圈上纯手工镶嵌了六段18K黄金，此外还有黄金拿渣誉表圈、黄金旋转表冠、黄金PVD钛金属表带、创新可伸缩蝴蝶扣等设计。
2、华为智慧屏V5 Pro：这款华为智慧屏新品拥有98吋和85吋两种巨幕尺寸，边框厚度0.99mm，屏占比99%。 配置鸿鹄900芯片，相较上一代鸿鹄818在CPU部梁和分提升200%，GPU提升了160%。
3、华为FreeBuds Pro3耳机：搭载华为自研的麒麟A2芯片，采用双DSP架构，带来业界首个全链路的超CD级无损音质，实现声学性能提升。 在强大的芯片算力支持下，华为FreeBuds Pro3升级了全新的静谧通话2.0和智慧动态降噪3.0。
以上内容参消段考：网络百科-华为
“算力”风口仍在，算力租赁重磅利好+主力抢筹25亿，有望从9元到98元！
北京市经济和信息化局、北京市通信管理局发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》，目标到2025年形成智算产业创新应用高地，引领京津冀蒙地区发展。 国家数据局也强调加快全国一体化算力网建设，推动算力与数据、算法一体化应用，保障算力发展与安全。 这表明中国算力规模和“算力租赁”市场现状得到广泛关注。 市场规模方面，当前大约有60%的客户为中小型，而40%为对外租用。 英伟达提出轮知锋的算力租赁解决方案DTS0通过浏览器按月租用高性能GPU集群，提供性价比高的解决方案，尤其对于高性能GPU供不应求的企业。 随着AI技术的快速发展，算力需求呈爆发式增长，算力租赁市场作为解决需求的重腊晌要途径，预计将继续保持高速增长。 在此背景下，六家“算力”龙头股被挖掘，以下为具体介绍：1. 真视通（）：现价19.00元，市值39.86亿。 采购协议购买的GPU为英伟达H800芯片的服务器，合同金额2.91亿，1000张H800芯片算力约2000p，主要用于算力租赁。 与华为升腾合作，探索智能算力建设与运营。 2. 工业富联（）：现价24.41元，市值4848.81亿。 作为智能制造与工业互联网解决方案服务商，向客户供应高效运算系统，应用于ChatGPT，AI专用服务器部署至知名云数据中心，与世界知名云服务运营商和半导体厂商合作。 3. 中贝通信（）：现价31.06元，市值104.12亿。 与华为、超聚变猛亏合作，展开算力合作，规划智算中心共4个，包括中贝武当智算集群等。 4. 拓维信息（）：现价13.74元，市值172.21亿。 作为AI算力提供商，深入参与多个人工智能计算中心建设，与多个行业有合作。 5. 中科曙光（）：现价46.59元，市值681.88亿。 布局建设“全国一体化算力服务平台”，提供分布式统一存储及智能计算应用，以覆盖全国的优质算力资源满足客户需求。 6. 一家未提及的公司：作为全球云计算基础设施和行业智慧应用服务的领先者，提供全栈ICT基础设施及服务，发布UniServerG6系列服务器，实现算力性能提升，面向AI全场景发布智能算力旗舰和多元算力引擎产品。 当前，这六家公司均处于历史低位，经过调整后已止跌企稳，预计未来有望迎来主升浪走势。 技术面显示，主力进场吸筹明显，指标金叉，适宜低吸进场，预期涨幅可达180%。
华为苹果正面交锋，消费电子迎来布局良机
苹果公司原定于北京时间9月14日，发布新一代手机iPhone14，前不久决定提前一周至9月7日，并将首批新机备货总量增加5%达到9500万部，可见对于iPhone14销量的信心。 此外，传闻中的苹果MR头显设备也计划于2023年初推出，作为一款混合现实的设备，该产品结合了VR和AR功能。
从 历史 表现看，在iPhone秋季发布会前，A股消费电子板块走强概率也较高。昨日（8月22日），在两大重磅手机利好消息的刺激下，行情好戏提前上演！
Wind消费电子产品指数（）上涨1.53%，创出4月27日反弹以来新高，漫步者、国光电器、惠威 科技 等个股强势涨停。 而今日，深华发A开盘就迅速拉升涨停。
回顾今年以来，手机销售数据较为疲软，可见大家换机欲望不强。 但是，考虑到历年四季度都是手机出货旺季，消费电子板块往往存祥胡在着较好的超额收益。 例如，2021年四季度，Wind消费电子产品指数上涨12.96%（中证500上涨3.60%）；2020年四季度，Wind消费电子产品指数下跌7.13%（中证500上涨2.82%）；2019年四季度，Wind消费电子产品指数上涨21.36%（中证500上涨6.61%）。
前期行情火爆的Chiplet题材，其实也有消费电子板块的身影。 Chiplet俗称“芯粒”，又叫做“小芯片”，几个芯粒通过先进封装技术重新组成出一个新的芯片，从而在不改变制程的前提下提升算力，还能改善芯片制造良品率，是实现芯片国产替代的一种重要途径，有望打破摩尔定律，前期被广泛应用于 汽车 电子等领域。
消费电子领域，精彩事件不断。 2021年8月，小米收购了自动驾驶 科技 公司深动 科技 ，今年8月11日对外正式公布了最新进展，采用全栈自研算法的技术布局策略，路测效果表现优异，有望于2024年进入第一阵营并量产。 再比如，前不久市场热议的人形机器人，也带动了一波靓丽的市场行情。
消费电子领域好戏不断，乱兆行情或有望延续至四季度！ 那么，有哪些主题基金可以潜伏呢？
场内指数产品，比如易方达/富国/国泰/平安/银华/景顺长城/招商中证消费电子主题ETF，还比如华夏国证消费电子主题ETF，场外比如东财国证消费电子A/C。 考虑到消费电子板块波动较大，场内ETF比较适合短线博弈。
中证消费电子主题指数，是从沪深两市中挑选出50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的个股，前十大重仓股依次是：立讯精密、京东方A、亿纬锂能、谨陪拦紫光国微、歌尔股份、兆易创新、中芯国际、韦尔股份、闻泰 科技 、圣邦股份；国证消费电子主题指数，成分股同样是50只，包括手机产业链、可穿戴设备、智能家居等细分领域，前十大重仓股中有7只与中证消费电子指数相同。
从估值角度看， 中证消费电子主题指数近十年市盈率-TTM约25倍，百分位处于 历史 17%位置；国证消费电子主题指数近十年市盈率-TTM约28倍，百分位处于 历史 18%位置。 可见，两只消费电子指数眼下正处于低估。 Choice数据显示，截至2022年8月22日，最近三个月以来中证消费电子主题指数上涨7.41%，国证消费电子主题指数上涨6.98%，走势均大幅领先同期沪深300。
而主动型产品中，近三个月以来海富通电子传媒（涨幅28.17%）、广发电子信息传媒（涨幅16.50%）、景顺长城电子信息产业（涨幅14.86%）、长盛电子信息产业（涨幅14.13%）、中欧电子信息产业沪港深（涨幅12.88%）、华商电子行业量化（涨幅11.75%），区间净值表现不仅领先于市场，也明显强于两只消费电子指数，比较适合场外方式布局。
