国家发展改革委、财政部7月25日正式出台文件，我国将安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。在设备更新方面，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域。在消费品以旧换新方面，将个人消费者乘用车置换更新、旧房装修等都纳入支持范围。
2021年中国国内生产总值超过多少万亿元
国内生产总值110万亿元，经济总量占世界经济比重达18.5%，人均GDP突破1万美元……2012至2021年这十年间，中国综合国力显著增强。 9月13日起，国家统计局开始发布多篇“党的十八大以来经济社会发展成就系列报告”，讲述中国经济社会发展的累累硕果。
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新华社资料图
经济总量不断迈上新台阶
2013至2021年，我国国内生产总值年均增长6.6%，高于同期世界经济2.6%的增速，也高于发展中经济体3.7%的平均增长水平。 国内生产总值2021年突破110万亿元，达114.4万亿元，按不变价计算为2012年的1.8倍。
经济总量迈上新台阶的同时，我国经济占全球份额稳步提升，国际影响力与日俱增。 按年平均汇率折算，2021年我国经济总量占世界经济的比重达18.5%，比2012年提高7.2个百分点，稳居世界第二位。 2013至2021年，我国对世界经济增长的平均贡献率超过30%，居世界第一。
人均GDP水平实现新突破。 2021年，我国人均GDP达元，扣除价格因素，比2012年增长69.7%，年均增长6.1%。
同时，财政实力进一步增强。 2021年，全国一般公共预算收入突破20万亿元大关，达到20.3万亿元，按同口径计算，2013至2021年年均增长5.8%。 党的十八大以来，我国外汇储备稳定在3万亿美元以上，2021年末达亿美元，稳居世界第一。
基础产业基础设施不断夯实
农业、交通、信息通信、能源……十年间，一系列基础产业和基础设施不断夯实，促进经济平稳健康发展，为保障和改善民生创造有利条件。
农业方面，2021年，我国粮食产量亿斤，比2012年增产11.5%，连续7年稳定在1.3万亿斤以上。 2015至2021年，谷物总产量保持在6亿吨以上，稳居世界首位；肉类、水果、花生、籽棉、茶叶等农产品产量均保持世界第一。 农业科技创新和机械化步伐加快。 2021年，农业科技进步贡献率超过60%，农作物耕种收综合机械化率超过70%。
交通领域同样成果丰硕，建成了全球最大的高速铁路网、高速公路网。 2012至2021年末，铁路营业里程由9.8万公里增加至15.1万公里；其中高速铁路营业里程由不到1万公里增加到4万公里。 公路里程由424万公里增加到528万公里，其中高速公路里程由9.6万公里增加到16.9万公里。 2021年末，城市轨道交通运营线路总里程8736公里，拥有运营线路的城市达51个。
十年来，“宽带中国”“网络强国”战略加快实施，2021年，我国移动互联网接入流量2216亿GB，是2012年的252倍。 2021年，互联网上网人数达10.32亿人，比2012年增长83%；互联网普及率升至73%，提高30.9个百分点；累计建成并开通5G基站142.5万个，已建成全球最大5G网，5G基站总量占全球比重达60%以上，居全球首位。
此外，能源生产能力稳步提升。 初步核算，2021年，我国一次能源生产总量43.3亿吨标准煤，比2012年增长23.2%，年均增长2.3%。 2021年末，全国发电装机容量万千瓦，比2012年末增长1.1倍；水电、风电、太阳能发电装机和核电在建规模稳居世界第一，成为全球非化石能源的引领者。
研发人员总量稳居世界首位
创新成为近十年来我国经济发展方式加快转变、走向高质量发展之路的关键词。 2021年，研究与试验发展（R&D）经费支出亿元，为2012年的2.7倍，年均增长11.7%；研发经费支出与国内生产总值之比为2.44%，比2012年提高0.53个百分点，已接近OECD（经合组织）国家疫情前2.47%的平均水平。 科教兴国、人才强国战略扎实推进，研发人员总量稳居世界首位。 2021年，按折合全时工作量计算的全国研发人员总量为562万人年，比2012年增长73.1%，连续9年居世界第一。
投入增长的同时，创新产出也不断扩大。 量子信息、铁基超导、干细胞、合成生物学等基础前沿领域涌现出一系列重大原创成果，载人航天、探月工程、深海工程、超级计算、大飞机制造等战略高技术领域取得重大突破。 2021年，国内外专利申请授权量460.1万件，比2012年增长2.7倍。
（原标题：国内生产总值突破110万亿元 经济总量稳居世界第二 十年来中国综合国力显著增强）
经济政策走势分析
在经济压力下，依然呈现“小温回升”的特征，结构性问题依然突出。
最新宏观数据显示，经济运行有所好转，但当前经济结构仍不平衡，主要表现为供给好于需求，外需好于内需。 在生产持续回暖、工业增加值持续回暖、PMI重回扩张区间、能源消费双控回调的背景下，能源生产明显加快，下游生产意愿增强。 需求方面，消费在去年疫情扰动的高基数下表现不佳，双十一对消费的提振明显弱于往年。 制造业对固定资产投资仍有支撑作用，基建投资国债发行加快。 但由于压实工程的质量要求、项目用途调整的时滞性、终身追责等原因，年末天气因素难以加入，政策修正后房地产投资有所回暖。 外贸方面，进出口数据超预期，但价格仍是主要贡献因素。
从宏观调控看，“先立后破”的格局逐渐形成，以往能源消费双重控制的“一刀切”政策得到纠正；房地产去金融化的主线不变，但追求短期内的市场稳定，满足房地产行业合理的融资需求；年内将实施从紧的财政政策，2023年力度适当提前。 12月，中央经济工作会议对稳增长提出明确要求。 2023年一季度大概率大开信贷，经济有望实现“开门红”。
整体来看，内需依然疲软，外需对供给有一定支撑。 受此影响，先行经济指数仍在缓慢下滑，经济增长压力不容忽视。 前期政策纠偏、近期RRR降准等跨周期、逆周期调控政策的实施，有利于为经济增长积蓄能量。
能耗、物价稳定、供应保障双控整治，促进工业生产持续回升。
11月份，工业生产同比读数继续小幅上升，工业增加值同比增速较10月份提高0.3个百分点，至3.8%。 从三大工业生产大类来看，采矿业和电热水业仍是工业生产回升的主要动力。 采矿业同比增速6.2%，前值6.0%，电热水同比增速11.1%，前值11.1%。 两者的高水平都与能耗双控的整改有关。 在能源价格和供给增加的背景下，能源行业生产明显加快。 制造业同比增速2.5%，比上月小幅上升0.4个百分点，仍处于较低水平，但有回暖迹象。 从结构上看，高技术制造业继续领涨。 11月份，高技术产业同比增速为15.1%，远高于行业整体的3.8%。 从子行业来看，工业生产链下游生产意愿普遍回升。 主要原因是能耗双控一刀切整改和稳定供应成效明显，原材料价格下降带动下游企业利润率回升。
制造业PMI重回扩张区间，服务业小幅回落，生产端边际经济运行有所改善。 11月份，制造业和非制造业PMI为50.1%和52.3%，分别比上月变化0.9和-0.1个百分点。 制造业PMI时隔两个月后重回扩张区间，为3月以来首次企稳回升。 在供应方面，11月份，PMI生产指数为52.0%，较上年同期上升3.6个百分点
进出口方面，出口和进口同比增速分别为22.0%和31.7%，均高于市场一致预期。 今年以来，出口韧性较强的主要原因是外需对出口有较好的支撑；国内对进口的需求得到提振，能源进口出现强劲复苏，释放出经济复苏的信号。 仍然应该看到，价格仍然是进出口增长的核心支撑。 11月份，出口价格指数为108.1，同比增长10.5%；进口价格指数在110以上。 自4月份以来，进口价格指数已连续7个月高于110。 回顾过去，出口仍然具有弹性，贸易顺差预计将保持高位。 但由于去年同期基数较高，对经济的实际拉动可能有限。
图2:进出口超预期，贸易顺差保持高位。
图3:进出口价格指数仍处于高位，价格仍是进出口的主要贡献因素。
图4:餐饮消费下降，汽车零售有回暖趋势。
固定资产投资增速再次回落，制造业是支撑固定资产投资的核心动能。
固定资产投资同比增速继续下降。 1-11月，全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.2%，比前值低0.9个百分点。
一是房地产投资两年平均增长6.4%，较前值低0.4个百分点。 部分原因是去年同期基数提高，但当月增长势头疲软是更重要的拖累因素。 直接原因是当月房屋新开工面积累计同比增速连续第五个月为负，且降幅继续扩大。 从经济发展的主线来看，“去房地产化”已成趋势，房地产调控的长效机制正在持续发挥作用，经济发展的核心动能正逐渐向制造业转移。 值得注意的是，年内经济运行面临较大压力。 从近期一系列会议传达的政策基调来看，房地产市场短期内维稳需求强烈。 中央经济工作会议提出，加快发展长期租赁住房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房人合理住房需求。 从宏观角度看，短期内房地产市场平稳健康发展是主旋律，2023年房地产投资预期不必过于悲观。
二是基建投资同比增长0.5%，当月同比增速为-3.6%。 下半年专项债券基金的后期发行并没有带来基建增速的大幅提升。 12月中央经济工作会议将明确“先立后破”的政策节奏，修复大宗商品供需错配，压低价格，逐步减少对基建的扰动。 但年内影响仍有限，叠加末期施工受区域和天气因素扰动较大，12月仍难发力。 2023年财政政策大概率提前发力，稳定经济增长，叠加商品价格大概率下跌，阻碍基础设施发展的因素被清除。 2023年，Q1的基础设施发展可期。
三是制造业投资同比增加。
长13.7％，两年平均增长3.8％，维持高位。 年内制造业投资动能将依然保持强势，支撑固定资产投资。 需要注意的是，今年以来经济在摆脱对房地产的过度依赖上取得了一定成效，发展资源向制造业倾斜。 但房地产与制造业两者之间的上下行速度并不均衡，幅度差距较大，短期内表现为经济下行压力的增加。 展望未来，房地产市场维稳诉求增强，投资可能部分回流地产，后续制造业投资预计将会有小幅下降。
图5：制造业是固定资产投资的主要支撑
图6：房地产开发资金持续回落，但斜率有所好转
CPI破2，PPI—CPI剪刀差收窄，通胀潜在风险有所降低
11月CPI同比增速上行至2.3％，较10月增速上行0.8个百分点，环比上涨0.4％，较前值有所降低。 11月PPI同比增速回落至12.9％，较前值下降0.6个百分点，环比增速为0％。
CPI上行至2.3％，但更多是基数较低导致，食品对CPI的拉动不及预期，非食品项拉动有所减弱。 在食品方面，冬季消费旺季叠加养殖户惜售压栏，11月猪肉环比上行12.2％，对食品项由拖累转为拉动，但保供政策下蔬菜的供给端约束明显放缓，环比涨幅大幅回落9.8个百分点至6.8％，是食品项涨幅回落的主要原因。 在非食品方面，能源消费品对非食品项的支撑作用减小。 进入12月，猪肉价格保持平稳，蔬菜价格稳中有降，农业农村部也表示，猪肉价格还将维持当前水平，大幅上涨可能性不大，非食品方面对CPI的带动也趋于减弱。 在12月基数抬升的背景下，预计CPI增速可能有所下行。
生产资料对PPI的拉动明显减弱，11月PPI同比见顶回落，下行至12.9％，环比为0％。 生产资料对PPI的拉动快速回落，生活资料涨幅略有走扩，但对PPI影响相对较小。 进入12月，油价有所回升，国内煤价维持平稳，在国内稳价保供措施继续发挥效果，海外供应链逐步通畅的情况下，PPI同比已易下难上。
图7：PPI—CPI剪刀差收窄
社融增速企稳
11月新增社融2.61万亿，同比多增4786亿元，政府债券融资同比多增额扩大至4158亿元，企业债券同比由少增转为多增3264亿元。 11月份新增人民币贷款1.27万亿元，同比由上月的多增转为少增1605亿元。 M2同比增速由升转降至8.5％，M1增速小幅反弹至3％，结束此前连续9个月的下行态势。 M2—M1剪刀差有所缩小。 11月社融读数中，对实体贷款新增为1.3万亿，同比少增2309亿，为主要拖累项，其主要原因是资管新规过渡期即将到期，表外融资规模继续收缩。 政府债表现亮眼，专项债如期发行完毕，融资端明显回暖。 11月新增人民币贷款低于预期，居民中长期贷款继续走强，同比多增扩大至772亿元，反映在前期地产调控政策从紧的基调缓和下，房地产的合理融资需求得到满足，融资端改善预示着地产销售端或将逐渐企稳。 企业部门中长贷同比少增2470亿元，出现大幅减少，票据融资仍是企业贷款的主要拉动项。
图8：11月政府融资回升显著，高于往年同期水平
政策发力适当靠前，经济稳增长成为短期主要任务
12月中央经济工作会议指出，在充分肯定成绩的同时，必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。 会议对明年的经济工作定调为“稳”，要求稳字当头、稳中求进，且要求政策发力适当靠前。 迎接二十大背景下，“坚持以经济建设为中心”被重提，意味着经济稳增长成为明年的重要任务和硬要求。
其一，财政政策将更加积极，且将适度提前。 中央经济工作会议指出，“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”，并提出“要保证财政支出强度，加快支出进度；实施新的减税降费政策”。 预计2023年财政支出进度将加快，结合11月24日国常会要求“按照资金跟着项目走要求，梳理明年专项债项目和资金需求”项目储备提前的动作看，明年财政政策大概率将会前置。 在严肃财政纪律、坚决遏制新增隐性债务的要求下，地方政府推进基建发力较难持续，发力大概率主要集中于一季度。
其二，货币政策稳中偏松，财政货币政策联动组合发力。 中央经济工作会议指出“稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕”，“灵活适度”的表述出现在对2016年、2020年的货币政策部署中，都对应着宽货币、宽信用的年份，意味着2023年货币政策降准、降息的空间均已打开。 值得注意的是，会议新增“财政政策和货币政策要协调联动，跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合”，指向2023年财政和货币政策组合发力的概率较高，货币政策大概率将配合地方债发行形成合力。
其三，货币政策结构性特性明显，定向宽信用将进一步发力。 有质量的宽信用的方式促进实体经济恢复活力是主要手段，根据中央经济工作会议，小微、科技、绿色是明年货币政策支持的主要方向，也是结构性调控的重点。 12月16日央行召开金融机构货币信贷形势分析座谈会，提出“要加大跨周期调节力度，统筹考虑今明两年衔接，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”。 我们认为“流动性合理充裕”更多体现在宽信用层面，结合今年碳减排支持工具的推出，预计明年面向小微、科技、绿色企业的融资支持将成为主要宽信用方式。
本文源自光大信托
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（1）政治和法律环境因素包括：制约和影响企业的政治因素；法律体系、法规及法律环境。
（2）经济环境因素包括：经济结构、经济增长率、财政与货币政策、能源和运输成本；消费倾向与可支配收人、失业率、通货膨胀与紧缩、利率、汇率等。
（3）社会与自然环境因素包括：教育水平、生活方式、社会价值观与习俗、消费习惯、就业情况等；人口、土地、资源、气候、生态、交通、基础设施、环境保护等。
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