摘要： 不同类型银行变幅分化（欢迎关注闺蜜财经）
撰文|蜜妹
这是@闺蜜财经的第1622篇原创
三季报披露告一段落，上市银行几家欢喜几家忧。
总的来看，根据蜜妹统计，A股42家银行营收同比上涨的有29家，下降的13家，中位数为兴业银行1.811%和中国银行1.641%。
具体到银行类型。值得注意的是，三季度营收同比下降的13家银行多数体量较大，而上涨幅度较大的银行里多数体量小。
先说涨幅。如下图，上涨幅度最大的前10位银行里，基本是城商行和农商行。其中涨幅榜第一位的是农商行瑞丰银行，2024年前三季度营收33.22亿元，同比涨幅14.67%。
瑞丰银行成立于2011年1月18日，前身是绍兴县农村合作银行，1987年，绍兴县信用联社被列入全国农村金融体制改革试点。
2005年，绍兴县信用联社改制为浙江绍兴县农村合作银行。2011年，该银行再次改制，成为农商银行，并正式更名为瑞丰银行，该行2021年06月25日上交所主板上市。
前三季度营收增速第2位的也是一家东部农商行：常熟银行（同比增11.30%）。
第3-6位则都是城商行，分别为西安银行（前三季度营收同比增9.69%）、青岛银行（同比增8.14%）、南京银行（同比增8.03%）、宁波银行（同比增7.45%）、江苏银行（同比增6.18%）。
值得一提的是第7位浙商银行，是涨幅榜里唯一一家股份制商业银行，其上半年营收534.9亿元，同比增加5.64%。
不过作为一家股份行，浙商银行这个体量在同行中似乎偏小，全国展业情况似乎一般？另一家城商行江苏银行的营收都比它高，江苏银行前三季度营收约523.0亿元。
前三季度营收增幅榜最后两位分别是苏农银行（同比增4.83%）、齐鲁银行（同比增4.26%），分别为农商行、城商行。
降幅来看，如上图，国有行和股份制商业银行占据大半壁榜单。农商行数量为0，城商行则有4家，分别是排名第一的郑州银行，其前三季度营收同比下滑13.71%为90.41亿元。
郑州银行长期业绩不好，也不分红，也是奇葩，蜜妹说过多次就不重复。
还有3家是排名第4个贵州银行（前三季度营收同比下滑4.42%）、排名第7的厦门银行（下滑3.07%）、兰州银行（下滑3.02%）。
下滑幅度最大的前10家银行里，股份制银行占了4家，分别是第2名平安银行（前三季度营收同比下滑12.58%）、第3名光大银行（下滑8.76%）、第5名民生银行（下滑4.37%），第10名招商银行（下滑2.91%）。
其中值得注意的是民生银行和招商银行，这两家前三季度是营收、净利润“双降”，净利润降幅分别为9.21%、0.62%。尤其招商银行，一直被视为业内标杆，但这次业绩却不太好，也因此拖累股价连日下跌。
此外降幅榜里还有两家国有大行名列其中，分别是宇宙级的工商银行，前三季度营收6264亿元，同比下滑3.82%；建设银行，前三季度营收5690亿元，同比下滑3.3%。
郑州银行不良居上市行之首，管理层薪酬冲到前10
作者：王莉
出品：全球财说
虽然都知道现在的银行业竞争激烈，压力很大，但很多家长仍然希望子女能够到银行工作，原因无他，薪酬相对较高。
2019年哪家银行薪酬较高？哪家银行人均创收能力强？下面揭晓答案。
银行资产及盈利规模整体上看是按银行类型大小排序，即国有行排首位、全国性股份制行其次，城商行和农商行在后。 不过薪酬方面就不按这种顺序了，毕竟国有行有央企限薪令这条杠者埋腊，当然这个限薪令的影响主要体现在高管薪酬方面，国有行薪酬水首滑平总体低是由于网点分部地区广、人员基数大，尤其是在三四线城市分支的工资当然是随当地工资水平走，故而在银行薪酬榜单上国有行基本排不到前列。
相对而言，由于全国性股份制行机制相对灵活，以及经营网点分支主要在一二线城市，当然这几年有继续下沉迹象，因此这类银行人员平均薪酬较高，排名会较为靠前，不过一些一二线城市的城商行也会由于当地工资水平偏高，自己的员工平均薪酬也会偏高从而排到前列。
根据Wind数据，2019年上市银行中人均薪酬前10名没有一家国有行，倒是全国性股份制行和地方银行打了“平手”：两类银行各占5位。 而“精英中的精英”，即前5名分别是浙商银行、平安银行、招商银行、杭州银行和南京银行，这5家银行人均薪酬均在50万元以上，浙商银行是去年刚刚实现在A股上市，在首份A股上市年报披露后，其正式成为A股36家上市银行中人均薪酬最高的银行，2019年其人均薪酬为60.29万元，不过平安银行和浙商银行相差无几，其人均薪酬为60.02万元。
A股上市银行人均薪酬前5名
不出意外的，除了交行以外，其余五大行工农中建邮储的人均薪酬均落在倒数10名之内，或许有人会说交行表现在国有行中最差，人均薪酬居然还高于其他国有行？《全球财说》认为，或还是与网点分部地域有关，交行的网点数量远比不上其他国有行，且分部液胡地域都在经济发展较好的城市。
每年在人均薪酬出来后，都会有员工喊自己是被平均了，言下之意是高管薪酬过高，那么2019年高管薪酬又是如何排序？
管理层薪酬榜中，国有行再次无例外的排到后10名。 前10名与人均薪酬榜有些出入，管理层薪酬前10名中股份制行占7位，城商行占3位。 前5名分别是民生银行、招商银行、浙商银行、平安银行和中信银行。
对于民生银行管理层的高薪，作为股东方代表的史玉柱看起来似乎有些不满，6月5日，史玉柱微博上发文中提到“以董事长为首的管理层的收入，必须与公司市值挂钩。”
值得注意的是，不良率居上市银行之首的郑州银行管理层年度薪酬总额也排进了前10，位列第9。
2019管理层年度薪酬总额前10名
有没有人均薪酬较高，但管理层薪酬不算高的银行？也有，比如北京银行。 北京银行2019年人均薪酬排上市行第7位，管理层薪酬总额在上市行排在倒数第10位。
员工获得薪酬自然需要为公司创收。
2019年人均创收最高的是北京银行，达421.56万元，第二到第5名分别是平安银行、上海银行、浙商银行和中信银行。
2019人均创收前10名
人均创收排名垫底的5家银行分别是常熟银行、农行、邮储银行、青农商行和渝农商行。
2019人均创收后5名
人均创收和人均创利总体分类排名相近，但具体位次不同以及有个别差异较大。 人均创利排名中上海银行冲到第一名，北京银行退居第二，招行和兴业银行也冲到了前五。 比较意外的是，人均创收并未进入到前10的南京银行人均创利却闯进了前五。
2019人均创利前5名
常熟银行依然垫底人均创利，同时张家港行和苏农银行也跌落至人均创利榜后五名。
2019人均创利后5名
附：人均薪酬最高的浙商银行简要分析
浙商银行2019年实现营收和归母净利润分别为463.64亿元和129.25亿元，较上年同期分别增长19.06%和12.48%。 乍一看，表现还不错。 但略加细微来看，该行可能没有数据表面那么优秀。
从营收结构看，浙商银行还是以靠吃息差为主，2019年该行利息净收入大增28.38%，但非利息净收入微降0.54%。 非利息净收入下滑主要是受其他非利息净收入下降的拖累，进一步追根求源，则是公允价值变动损益的大幅下降所造成。
浙商银行的营业利润2019年其实只有个位数的增长，为5.55%。 这主要是由于营业支出的增长所致，其中增幅最大的是其他业务成本和信用减值损失增幅最大，分别是45.16%和45.07%。
净利润之所以还能实现两位数增长，主要是2019年所得税费用的大幅减少，2019年该行所得税费用同比下降32.87%。
资本充足率方面，由于去年刚实现上市，浙商银行资本充足率有所提高，2019年末核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.63%、10.95%和14.27%。
资产质量方面需要注意，该行不良贷款率创了该行近8年的新高，2019年末为1.37%，2020年一季度末为1.42%。 未来该行不良形式可能仍然不能乐观。 根据该行年报，2019年末，浙商银行作为被告的未决诉讼/仲裁案件共计17起，涉及金额其实不算高，为5921.47万元。 但现在浙商银行踩雷了北大方正。
2018年7月25日，浙商银行与北大方正集团有限公司签订借款合同，约定北大方正向浙商银行借款20亿元，借款期限为2018年7月25日起至2020年7月24日止，年利率为7.8%。
今年2月份，北京银行向北京一中院申请对方正集团进行重整。 公开资料显示，方正集团有息负债约1600亿元。
6月11日晚间，浙商银行披露公告，已向法院对相关方提起诉讼，提出判令相关方共同偿还借款本息20.45亿元。
42家A股上市银行2022年全景指标排行榜
江苏金融圈与深水财经社联合发布《2022年A股上市银行全景指标排行榜》，全面解析了42家A股上市银行在资产规模、业绩表现、资产质量、投资价值、人力绩效五个维度的发展状况。 资产规模方面，截至2022年底，42家上市银行总资产规模合计达252.47万亿元。 其中，工、建、农、中、邮储银行位列前五。 股份制银行中，交行、招行、兴业、浦发、中信、民生、光大、华夏分列第六至十四位。 从资产规模增速来看，成都、南京、宁波银行排名前三芦前，而民生、郑州银行资产规模增速低于5%。 贷款总额方面，工行独占鳌头，建、农、中行紧随其后。 股份行中，招行以5.57万亿元贷款余额位居第一，城商行中，北京银行与江苏银行分列第一、二位。 去年，成都、瑞丰、宁波银行贷款增速超过20%，而兰州、西安银行贷款增速不足5%，民生银行贷款增速倒数。 存款规模方面，工、农、建行存款总额超过20万亿元，中国银行、邮储银行亦超过10万亿元。 去年，瑞丰银行、宁波银行、西安银行、成都银行存款增速超过20%，而13家银行存款增速不到10%。 业绩指标方面，工、建、农、中、招行营收表现突出。 江苏银行去年首次超越北京银行，成为城商行第一。 宁波银行、上海银行、南京银行营收竞争激烈。 12家银行营收出现下滑，南京银行、杭州银行、常熟银行、江阴银行营收增速超过10%，显示了较强的逆周期经营能力。 净利润方面，去年11家A股银行净利润增速超过20%，苏农银行以29.42%位居首位。 而郑州银行、青农商行、西安银行、浦发银行去年净利润出现下滑。 利息净收入方面，江苏银行去年增速高达12.98%，位居第一。 宁波银行、齐鲁银行、成都银行、常熟银行利息净收入增速超过12%，江阴银行、浙商银行、长沙银行增速超过10%。 净息差方面，去年42家上市银行中，仅有6家略有提升，36家下滑。 常熟银行净息差最高，达到3.02%。 净利差方面，常熟银行最高，为2.88%。 手续费和佣金收入方面，工商银行规模最大，随后是建设银行、招商银行、农业银行。 小银行中，手续费收入不稳定，规模较小。 去年42家上市银行中有14家手续费收入为正增长，28家出现下滑。 齐鲁银行、杭州银行、邮储银行手续费收入增长最快，瑞丰银行、贵阳银行、郑州银行、渝农商行、上海银行手续费收入下滑接近30%。 投资价值方面，成都银行ROE最高，达到19.48%，招商银行ROE为17.06%。 12家银行ROE低于10%，郑州银行最低，仅有3.53%。 去年，17家银行分红比例超过30%，兰州银行以39.42%位居第一。 浙商银行、兴业银行股息率超过7%，江苏银行、南京银行股息率分别为6.89%、6.2%。 资产质改伏量陪歼清方面，42家银行平均资本充足率为14.13%，核心一级资本充足率为10.21%。 资本充足率最高的是工商银行，最低的是兰州银行、浙商银行。 不良贷款比率最高的是青农商行，达到2.19%，最低的是宁波银行、杭州银行。 拨备覆盖率最高的是杭州银行，为565.1%。 人力绩效方面，42家上市银行员工总数超过255万人，五大行合计拥有员工172万人。 去年，37家银行员工规模有所增长，5家员工人数下降。 人均创收能力方面，平安银行最高，江苏银行位居第二。 去年，12家银行人均创收金额较2021年有所上升。
信贷工厂的发展
一、信贷工厂的发展
据了解，杭州银猛或行的小企业贷款则实现了“单线审批，直接授权”。 符合条件的小企业可以很快获得贷款，不符合标准则不能获得贷款。 这就是典型的“信贷工厂”模式。 作为一家以小誉侍企业贷款见长的区域性银行，杭州银行从小企业标准贷款中尝到了甜头。 杭州银行深圳分行行长冷文广介绍，杭州银行对小企业的贷款增量已快速增加，2008年上半年占据浙江省20%以上增量，而不良贷款率却没有上升。 “杭州银行预计2008年净利润可超14亿，每股收益超过1元。 ”杭州银行深圳分行行长冷文此前接受记者采访时预测说。 由于这一模式明显提高了银行在小企业信贷市场的效率，国内银行开始陆续引入这一模式。 据了解，建设银行在江苏、中行在上海等地开始的小企业信贷工厂已投入市场。 与杭州银行不同之处在于，中行、建行从新加坡淡马锡金融控股集团引入操作模式。
二、银行业“大零售”战略背景下，谁是“对公”之王？
对公（公司金融业务）与零售（个人金融业务），此消彼长。
在经济增速下行期，“大零售”战略迈进之际，对公业务作为银行业基肢前石，稍显落寞，多个大行以及股份行、城商行对现负增长态势，比如零售赶超工行的建行，还有邮储、的民生银行等。
有起亦有落，比如农行今年上半年对公业务利润同比增长35%，增速居国有大行之首，股份行中的光大、平安银行、城商行如南京银行等也显见发力。
对公业务，规模是一大制胜关键。 四大行对公贷款投放毫无疑问具有“垄断”优势，超过所有其他上市银行累计之和。
在对公大行是主力，上半年四大行公司1000亿元，“宇宙行”者。
工行对公打底，营收，也是对公业务收入增速唯一突破两位数的大行。
20金融业务收入2088.90亿元，同比增加12.76%；利润总额875.16亿元，同比增加9.98%。 从对公业务客户结构看，2019年6月末，工行公司客上年末增加59.5万户。 公司类贷款9.91万亿元元；公司存款12.41万亿元，增加9244.54亿元。
该行财报称，其信贷结构调整上，基础产业板块和幸福产业、先进制造业、物联互联三大领域实现较快增长。 支持基础设施在建及“补短板”重大项目、国和普惠金融等重大战略实施。
零售有起色的建行公司银行利润则出现负增长。 建行和农行对公业务相差极大，原因在于信用减值损失。 [中腾泰战略]
银行业务实现利润总额438.76%，占利润总额的22.95%；与之相比，该行个务分别实现利润总额858.89亿元、477.38亿元，分别同比增长6.40%、23.40%。 导致建行公司司银行上半年营业仅为1.96%，在六大国有银行中最低；该行公618.84亿元，同比增加52亿元。
农业银行对公业务仅次于工行，且对公业务利润增速为六大国有银行最高。 2019年上半年，农行对公业务收入1424.87亿元，同比增长2.17%；利润总额731亿元，同比增资35信用减值损失有关，该行上半年信用减值损失369.5亿元。
中国银行对公业务收入1126.32亿元，同比增长6.11%；其中中国内地公司金融业务营业收入980.46亿元，同比增长5.72%。
实际上，对公业务基
据统计，对公贷款中，截至6月末，四大行对公贷款规模外邮储、交行对公信贷合计股份制银行对公信贷规模总计不到15万亿元；13家A股上市城商行对公
从增量看，四大行上半年对公信贷投放均在3500亿元附近及以上，总计投放1.7万亿元。 其余发对公信贷投放超2500亿元，兴业、邮储对公投放分别超1500亿元樱，其余银行均在千亿以下。 被业内称为“零售之王”的招行上半年对公信贷投放不到600亿元，余额1.83万亿元。
一位国有大行人枝虚伍士指出，这与四大行传统优势有关后多年从事专业银行业务，如工行的工商业贷款、建行的建筑类和基建贷款、农行在县域及三农的布局等。即使在股份制改造并上市后，由于其深耕多年，且资金实力雄厚，与央企、国企保持常年
与国有大行相比，近年来，向“大零售”转型步伐加快那么“耀眼”，其背后是，股份行对公业务出现分化，且与零售业
招行上半年批发金融业务收增长的股份制银行；批发金融利润3.4%，而该行零售金融业务税前利润388.20亿元，同比增长20.97%。 即使在中收领域，上半年招行批发金融业务非利息净收入也仅为181亿元，同比减少7.05%，远不及零售金融业务非利息净收入261.61亿元，同比增长7.07%。 [中腾泰战略]
值得注意的是兴业银行，该行未披露对公业务收入数据，但对公信贷投放猛增，为对公贷款增长最快的股份制银行。
2019年上半年，兴业银行对公存款余额突破3万亿元，较上年末增加2899亿元；对公贷款余额接近2万亿元，较上年末增加1730亿元。
记者获悉，兴业银行高管在其业绩会上表示，该行下半年计划新增贷款投放2400亿元，布局上围绕粤港澳大湾区、长三角、北京和福建，重点行业选择上围绕国家政策，包括基建、高端制造业、能源、冶金、消费。
其余股份制银行中，2019年上半年，中信银行、民生银行、光大银行、平安银行对公业务收入分别为470.96亿元、500.33亿元、268.35亿元、264.79亿元，分别增长7.92%、13.29%、21.35%、8.53%；对公业务利润分别为154.63亿元、268.32亿元、80.24亿元、27.46亿元，分别增减6.23%、-5.23%、95.61%、151.01%。
多家股份制银行对公信贷投放增速极低，将业务重心全面转向“大零售”。 太平洋证券分析师董春晓认为，宏观经济环境仍面临不确定性，企业扩张积极性不足，对公贷款的有效需求其实是不足的。
她表示，从银行的角度看，虽然已实施MPA管理，央行也不会像过去对银行分配额度，但仍有隐形额度限制。 除MPA考核里面算出来的上限，也有监管机构的窗口指导。 在有限的额度里，投放零售贷款的意愿肯定是更高的，因为零售贷款收益率高、不良率低。
不过，各家也要权衡，因为对公客户也是非常优质的存款客户。 不同银行策略不同。 例如，平安银行明确转型零售，新增信贷向零售倾斜，压降对公；同样提出转型零售的中信银行则有不同。
相对股份行，城商行对公体量再下一大台阶。
对公信贷投放最大的上市城商行北京银行，上半年对公信贷超9167亿元，超过浙商银行的6125亿元，但不及华夏银行的1.23万亿元。
上海银行、江苏银行对公贷款体量在5700亿元左右，南京银行、宁波银行、杭州银行的对公贷款体量为3865亿元、2732亿元、2255亿元。
2019年上半年，上市城商行的公司银行的收入普遍增长，但利润分化，部分城商行负增长，且存在“票据冲量”现象。
城商行公司银行收入与地域高度契合相关，经济发达地区的城商行规模更大，收入更高。
北京银行、上海银行、江苏银行的对公业务收入最高，2019年上半年分别为181亿元、180亿元、136亿元，分别增长1.37%、18.05%、18.96%；对公业务利润总额分别为96.5亿元、93.8亿元、40.8亿元，分别增减15.1116.70%、-9.82%。 这三家城商行的对公收入甚至超过总部位于杭州的股份制银行——浙商银行，浙商上半年对公业务收入133亿元，同比增长15%。
此外，2019年上半年，地处江浙的南京银行、宁波银行、杭州银行的对公业务收入分别为87.9亿元、62.7亿元、51.7亿元，分别增长24.95%、31.36%、22.74%；三家城商行对公业务利润增速也极高，分别为40.97%、36.21%、29.33%。[中腾泰战略]
地处内陆的城商行表现不一，今年上半年，长沙银行、郑州银行、青岛银行、西安银行的对公业务收入分别为41.9亿元、24.1亿元、23.4亿元、19.7亿元，增速分别为3.47%、-6.46%、47.77%、6.01%。 对公业务利润总额方面，长沙银行、贵阳银行、成都银行、郑州银行、青岛银行、苏州银行、西安银行分别为17.4亿元、17.6亿元、25.6亿元、8.8亿元、3.9亿元、7.6亿元、10.4亿元，增速分别为-17.87%、68.38%、23.23%、-47.42%、-47.26%、0.67%、-4.06%。
起落之间，对公业务的担忧逐步显露。 “整个信贷团队的话，其实从我们来讲，感觉还是有‘断层’的风险。 ”一位国有大行支行对公业务人士直言。
她表示，现在转型零售，对公信贷投放人员的工作积极性也没有像前些年那么旺盛。 十年前的对公条线是非常“牛”的，现在明显地被零售条线超越，而且在全员零售的情况下，对零售的重视程度比对公要高得多。
董春晓认为，银行业整体向零售业务转型已是趋势，整体看零售贷款营收占比会持续提升。 从部分银行三季报看，对公贷款的不良率已经趋于稳定，不良集中爆发的阶段已经过去了。
一位股份制银行支行人士坦陈，公司金融产品“大家差不太多，营销上已经是白刃战，要么资金价格很有优势，要么‘关系’到位。 因为产品同质化严重，客户找谁不找谁有时没什么差别。 ”
除宏观经济下行压力、全行业大零售转型、利率市场化等显而易见的原因，对公业务的深层逻辑也在发生变化。
上述股份行人士说，对公业务存量时代，从经营策略上讲，银行已经从“做产品”到“做客户”，已经发展到“一户一策”设计产品解决方案，并且注重客户用户体验。 作业方式上，更注重合规与内控，频繁强调尽职免责，“大银行小银行一样”。
对传统的“对公”人而言，正处在时代的变革口。
一位华北大行人士表示，对于大型银行而言，对公业务仍是未来的基石，对公和零售两条腿不能一条腿长一条腿短。 但是近两年，很多银行在总行成立战略客户中心、大客户中心，大量优质的集团客户上收。 这虽是行业趋势，但优秀的对公客户经理也随之“吸走”，导致很多分支机构对公中间力量相对薄弱。
该人士表示，对公业务团队和业务经理不是靠培训，也不是靠看文件就能培养出来。 一定要有优秀的培训体系，但在整体经济环境下行情况下，对公前端业务没那么忙，不良资产处置倒非常忙。
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三、信贷增加，银行机构大力支持先进制造业，信贷会是制造业未来发展趋势吗？
应该是的，这么做能够让他们走得更远，让他们有充足的资金。
四、2021年制造业金融服务正式印发时间？
4月25日，银保监会发布《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》，提出重点增加对先进制造业、战略性新兴产业和产业链供应链自主可控的中长期信贷支持。 此外，记者从业内获悉，银保监会日前向银行保险机构专门下发了做好2021年制造业金融服务有关工作通知，从加大制造业信贷投放、加强产品和服务创新，以及优化信贷结构，增加制造业中长期贷款和信用贷款等方面提出了一系列建议。 此外，还特别提到加大保险资金的支持，提高制造业企业的风险保障水平。
