中国基金报 泰勒
兄弟姐妹们啊，今晚海外市场又有利好，全线大涨！
深夜突发利好
今晚的美股，传来利好消息。
周五美股投资者迎来了备受关注的4月非农就业数据。该数据全面疲软，使市场恢复对美联储2024年两次降息25个基点的预期。
美国劳工统计局周五公布的最新数据显示，美国雇主在4月份缩减了招聘规模，失业率意外上升，工资增长放缓，这表明在经历了年初的强劲增长后，劳动力市场正在降温。
美国4月季调后非农就业人口录得增长17.5万人，增幅为2023年10月来新低，不及预期的24.3万人和前值30.3万人。
美国4月失业率意外升至3.9%，市场预期维持在3.8%不变。
美国非农报告不及预期，市场反应迅速，交易员们对美联储首次降息的预期时间从11月提前至9月！
报告公布后，交易者加码押注9月降息，预计最快开始降息的时间从报告发布前的11月提前到9月，互换合约定价反映，交易者预计今年降息幅度从报告发布前的约41个基点回升到约50个基点。
安联首席顾问埃尔埃利安在美国4月份就业数据发布后表示，劳动力市场的降温应该会让美联储松一口气，因为它希望让美国经济轻松实现软着陆。他表示，这份报告既能让美联储满意，也能让市场满意。
高频经济首席美国经济学家Rubeela Farooqi评论美国非农数据称，如果就业人数和工资在未来几个月继续放缓，那么降息可能会来得更早而不是更晚。
财富管理公司Girard首席投资官Timothy Chubb表示，市场对非农报告的反应是松了一口气。看到工资增长放缓而不是加速是很重要的，尤其是在通胀的背景下。现在为更多的降息定价还为时过早。一个数字并不能代表一种趋势。总体而言，美联储正在获得它所需要的证据。最近很多就业增长是由移民推动的，这有利于工资增长的回落，因为这些工作很多都处于工资增长的低端。无论是通胀情况还是增长减速，这都是进步的延续。经济开始取得了更持久的进展，通胀也在减速，但减速的方式并不猛烈或戏剧化。到目前为止，这种进展一直都很温和。
机构分析师Anna Wong等人称，4月份非农就业数据弱于预期，加上失业率上升，表明货币政策的长期滞后性已过，终于在劳动力市场发挥作用。这可能会加强美联储主席鲍威尔的鸽派立场，因为他和他的同事在决定2024年剩余时间的利率路径时强调了他们的充分就业使命。这些分析师的基准情境是失业率在年底攀升至4.5%，但如果美联储在7月和9月降息，失业率可能在未来几个月达到4.0%的峰值，然后下降。4月份的就业报告增加了美联储7月份降息的可能性。
斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示，这份报告不冷不热，正是美联储希望看到的。我们没有看到工资回升，仍在创造就业机会，经济表现良好，然而，报告的关键在于工资水平，工资水平比市场预期的要低一些。这对美联储来说是一份好报告，对市场来说也是一份好报告。如果继续沿着这条路走下去，那么这可能会改变降息的时机，可能意味着今年或许会有两次降息，而不是一次。
市场反应剧烈
报告出来之后，美股全线大涨，道指涨超400点，纳指涨近2%！
苹果公司股价暴涨6%。消息面上，苹果发布第二财季业绩（2024年第一季度），数据显示，苹果公司一季度营收达到908亿美元，同比下降4%，预期900亿美元；净利润236.36亿美元，预期231.7亿美元；本季度稀释后每股收益为1.53美元。
苹果董事会还批准增加1100亿美元（约合人民币近8000亿元）用于普通股回购计划，据悉，此次回购是苹果历史上规模最大的一次。
此外，苹果还宣布派发每股0.25美元的公司普通股现金股息，同比增长4%。股息将于5月16日派发给所有在5月13日收市时已登记在册的股东。
美元指数一度下挫，日元汇率上涨，在美国非农就业报告弱于预期拖累美元之后，日元延续升势，缓解了日本当局可能再次入市支撑日元的猜测。非农数据公布后，日元兑美元日内涨幅一度超过1%，达到151。本周，日元兑美元汇率上涨了4%，有望创下2022年11月以来的最佳单周涨幅。
Pepperstone Group研究员Michael Brown称，美国的非农就业报告对日本财务省及其抑制日元疲软的斗争来说是个好消息。Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole称，日本央行一再进行干预的威胁显然有助于美元/日元继续承压。今天的非农报告在很大程度上证实了今年仍可能降息的说法，其结果将对日元有利。
突发事件如何影响股市 有哪些影响
1、股市对突发事件的影响通常表现为极端的方式2、对社会的影响力大小从而不同程度的影响到股市3、政治性质的突发事件对股市的影响力往往会产生惊人的效果4、突发事件的不同，对股市股票的影响也是不同5、尽管突发事件对股市带来巨大影响，仍然会有一些个股会逆势上扬或则下跌6、突发事件给股市带来的不仅仅只有利空，而且也有利好7、突发事件给股市带来的影响，也给股市投资者带来了很大的压力 方法/步骤股市对突发事件的影响通常表现为极端的方式。 当突发事件发生后，股市基本采取了暴涨或则是暴跌的走势来对突发事件做出反映，很少出现温和的走势。 鉴于突发事件对股市的影响力较大，这可以看出，股市仍然偏重于对消息面的依赖。 突发事件对社会的影响力大小从而不同程度的影响到股市。 如果突发事件是在某一地区或则是局部造成影响，那么，该突发事件对股市的影响相对较小。 但如果突发事件在全国或则是对国民经济增长率产生影响，那么，这样的突发事件给股市带来的影响是巨大的。 政治性质的突发事件对股市的影响力往往会产生惊人的效果。 政治性质的突发事件，往往会产生轰动效益，犹如多米骨牌，会产生联动效应。 一些看似很小的政治突发事件，却出人意料的给股市带来巨大反映。 因此，对突发性质的政治事件要有必要的准备。 突发事件的不同，对股市股票的影响也是不同。 比如有些公共卫生的突发事件，对股市股票带来的影响不一定都是负面影响。 该类突发事件会对旅游，酒店。 餐饮业股票产生不利影响，但却对制药，疫苗类股票产生有利影响。 尽管突发事件对股市带来巨大影响，仍然会有一些个股会逆势上扬或则下跌。 这类个股完全不理会大盘的走势，在其走势中独来独往，自成一格。 大盘上涨时它却下跌，大盘下跌时它却上涨。 这种个股形成一种独特的风景线。 突发事件给股市带来的不仅仅只有利空，而且也有利好。 并且，两者时间是相互转化的。 比如严禁杠杆资金进入股市，这一政策固然在短期内对股市产生资金面的困难，但在长期发展上，却规范了股市资金的合法渠道，减少股市风险，提供了有力保障。 突发事件给股市带来的影响，也给股市投资者带来了很大的压力。 由于突发事件的不可预测性，很多投资者根本来不及做出反映，这就在股票操作上给投资者带来了很大的困难，也让不少投资者心理上产生了较大的压力和负担。 特别说明：通过以上关于突发事件如何影响股市 有哪些影响内容介绍后，相信大家会对突发事件如何影响股市 有哪些影响有个新的了解，更希望可以对你有所帮助。
突发！2024亚马逊日本站费用大调整！
突发！2024亚马逊日本站费用大改革，新卖家福音！
亚马逊在全球电商领域的调整总是紧锣密鼓，2024年也不例外。近日，日本站的新一轮费用调整如春风般吹向了卖家，特别是对新卖家和低客单价产品来说，带来了实质性的利好。
新政策亮点
首先，对于新asin入库的FBA产品，无论品牌备案与否，卖家都能享受到一项创新福利——5%的销售额返点。这个比例意味着，销售量越大，返点收益越高，为新卖家的市场拓展提供了强大支持。更令人期待的是，符合条件的商品还将加入Vine（绿标）计划，提升商品信誉度。
仓库管理新要求
亚马逊期望卖家提高FBA仓库的使用效率，一方面确保商品充足，另一方面避免库存积压。低量仓储费在日本站首次实施，但具体的征收标准尚不明朗，这可能会对SKU丰富的卖家带来一定挑战。而对于库存较多的卖家，仓储利用附加费已在美国站试行，但目前尚未见大规模征收。
费用调整与配送优化
尽管仓储成本有所增加，配送费用却呈现优化趋势。配送费被细分为三个等级，以便卖家根据产品特性选择最合适的费率。举例来说，1000日元以下的产品配送费降低了66日元，这无疑增强了低客单价产品的市场竞争力。
未来展望
2024年，日本站的整体环境对新卖家和成本敏感的商家来说是积极的。这次调整不仅提升了商品销售的激励机制，也促使卖家提升库存管理技巧，特别是库存周转率和存货率的平衡。新的一年，跨境电商市场将迎来更多优秀卖家的加入，竞争与机遇并存。
更多工具助力
为了帮助卖家更好地应对这些变化，我们特别提供22套亚马逊相关的利润表格，包括利润计算表、售价模板、FBA成本核算表等，帮助您精准核算成本、优化利润策略。这些工具将是你在2024年电商征途中不可或缺的伙伴。
让我们携手共进，把握2024年亚马逊日本站的机遇，提升运营效率，共创繁荣!
重磅利好来袭，接下来应该关注哪些赛道，半导体还能不能买？
周末发了一篇《下半年不再喝酒吃药，4大主赛道已经浮出水面》，引起了粉丝朋友的激烈讨论，很多都是半导体新能源这么高了，不能再参与。本文就“半导体新能源到底高不高”做出解释。文章稍微有点儿长，建议认真读完，这可能是你下半年捞钱的最好方向。
新能源与光伏：均由我们国内占据主导地位，最大的成长性，就是远洋出海，沿着一带一路，做到广大亚非拉。这两个赛道，不论是技术还是产能，我们都具备国际化的优势，也都有史诗级的成长性。
国内目标，2050年，光伏会成为中国第一大电源，实现总装机规模50亿千瓦的目标，为全 社会 提供6万亿千瓦时/年的发电量，达到全 社会 用电量占比的四成左右。
新能源车，我们在传统内燃机车的技术上落后于欧美发达国家，而在电机技术上，我们技术甚至有领先优势，要想弯道超车，新能源车是必然选择，国家很早就意识到这一点，所以政策是大力支持的。 新能源车和光伏风电是写进十四五规划的。
重点说下我从4月底就开始就发文看好的芯片：芯片的主逻辑，是国产替代，咱们每年从外面进口3500亿美金的芯片，替代一半就是1800亿美金，折合下来就是1.2万亿人民币，行业里要产生几只10倍股轻轻松松。芯片号称是工业的粮食，战略上，国家是不允许被一直“卡脖子”，政策上支持力度也是空前的，也是写进十四五规划。
很多人都说芯片高了，不敢再炒，那我们来看下前一次芯片的炒作。2019年底也炒过一段芯片，当时纯粹是国产替代，当时芯片业绩并不好，最好的是技术上有优势的封测行业。 时间从2019年8月初开始，中间经历了疫情期间回调，一直持续到2020年7月中旬，差不多一年的时间，所以从时间上来说，芯片这波还远没有结束。
国家辛辛苦苦推动了好几年的产业升级，今年是芯片业绩爆发的元年，翻开最近芯片的中报，基本上都是超预期，全产业链个股超预期，这是一个集体共舞的股市“蟑螂效应” ，乡亲们看一下：
l 韦尔股份：中报归母22.42-24.32亿，机构上调全年利润15%到47-50亿。
l 北方华创：中报营收32.65-39.19亿，超出市场预期，机构上调全年营收到90亿以上。
l 长电 科技 ：中报归母12.8亿，机构上调全年利润到30亿，远超市场预期。
l 富满电子：中报归母3-3.3亿，机构从4.5亿的利润预测上调到10亿。
l 芯源微：中报营收3.2亿，机构上调全年营收到6-7亿。
l 全志 科技 ：中报归母2.3-2.6亿，机构将净利润由4.5亿上调到5.5亿。
l 新洁能：中报归母1.75亿，略超市场预期，机构上调预测到3.5亿。
l 通富微电：中报归母3.7-4.2亿，机构将净利润由7亿上调到8亿。
从业绩上看，芯片半导体行情，远没有结束，也可以说才刚刚开始！
从资金上来说，大盘已经高位盘整快5个月时间，其中一个原因就是担心会加息。谁知道周五收盘之后突发重磅利好，央行全面降准，降准0.5个百分点，释放长期资金约1万亿。这是非常超预期的，因为今年开始市场就担心会不会加息，现在却来个降准，真是超级利好。
本次降准是针对大宗商品上涨的影响，扶持中下游制造业。直接利好中下游的高端制造业，比如新能源 汽车 、光伏、半导体等。 同时也利好上游资源行业，比如化工，稀土，煤炭等。所以本次降准的预期，这两天已经在盘面上提前体现出来了。
半导体第一梯队，士兰微、明微电子、全志 科技 、晶丰明源、富满电子。
第二梯队，功率半导体，上海贝岭、扬杰 科技 、斯达半导。
第三梯队，半导体设备材料，北方华创，长川 科技 ，至纯 科技 ，鼎龙股份。
第四梯队，制造/封测，中芯国际，长电 科技 。
这是最开始半导体爆发时我给的半导体的炒作顺序，目前在第二、第三梯队，接下来该怎么炒，我就不用多说了。
这些赛道优秀的逻辑，从国家政策，行业发展周期，到护城河的分析，到基本面的对比，到估值，到市场，都有确定性的表现。总之，自上而下，认清逻辑，长远格局，投资个股就是另一翻天地。
最后用三句话来与大家共勉：我们懂逻辑，就不会选错行业。我们懂行业，就不会买到废品股。我们懂市场，就不会每次都买在高位。
