中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出，大力发展非化石能源。积极发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用”全链条发展。
据央视财经报道，今年以来，制取氢气核心设备电解槽的出口订单快速增加。业内人士告诉记者，目前，全球多个地区在建及规划绿氢项目均显著增长。国泰君安证券认为，随着绿氢制取技术成熟，以及风光等可再生能源装机占比提升，电力成本降低。未来氢能及氢基燃料有望在能源体系中占据举足轻重的地位，目前我国氢能在工业领域应用成熟，叠加碳排要求，绿氢消纳有望从工业端、交通端逐步过渡到氢基燃料应用到航运、储能发电中。氢能应用端受益燃料电池汽车放量及氢基燃料应用、绿氢项目及管道招标。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
厚普股份 作为国内技术领先的氢能源装备整体解决方案提供商，公司已为全球提供了百余套氢能装备。
科新机电 碳纤维复合材料储氢气瓶主要应用于汽车领域；公司正有序推进高压储氢和固态储氢容器研制工作。
成都出台氢能产业发展规划 2023年将推广氢燃料车2000辆以上
氢是一种清洁能源，主要以化合物的形式存在水中，燃烧后生成水，不会产生任何污染物。 氢能被称为人类的终极能源之一，是全球能源结构转型的重大战略方向，备受世界各国关注。 国际氢能委员会预测，到2050年，氢能及氢技术将催生全球超过2.5万亿美元的市场，可为3000多万人提供就业机会。
为啥发展氢能？
应用广带动强 未来具有广阔市场空间
国际氢能委员会预测，到2050年，氢能可满足全球能源总需求的18%，相当于2015年氢能用量的10倍，成为全球未来战略能源的重要组成部分。 为此，世界主要发达国家和地区已将氢能作为战略方向，提前谋划布局。
“氢能产业未来具有广阔的市场空间。 氢能产业链条长、应用领域广、带动效应强，未来随着关键技术不断突破和提升，氢能产业有望爆发式增长。 ”市经信局相关负责人介绍道，成都目前已聚集氢能产业链企业及院所50余户，覆盖氢气制备、储运、加注和检测，燃料电池及整车（机）研发制造等主要环节。 此外，成都氢能产业关键核心技术积淀较为深厚，部分技术处于国内领先水平，初步实现产业化突破。
“同时，四川是水电大省，目前丰水期富余水电可制备氢气约2.53亿吨，加之国家电力体制改革、能源供给侧改革及智慧能源等利好政策频出，未来水电解制氢市场前景相对较好。 ”该负责人分析道。 同时，四川天然气资源储量富足，约占全国天然气资源总量的19%，且形成了“三纵三横”的管网格局，为天然气重整制氢提供了潜在的氢源保障。 多渠道的氢源供给可满足成都氢能产业的发展。
发展方向是啥？
培育相关企业100户 重点开展关键技术协同攻关
此次印发的《规划》提出，到2023年，成都市将培育从事氢能相关业务企业100户，全市氢能产业力争实现主营业务收入超过500亿元，初步建立健全覆盖全市、辐射全省的氢能产业体系，提升产业核心竞争力及产业配套能力，建设全国知名的氢能产业高端装备制造基地。 《规划》显示，成都将重点开展燃料电池电堆及动力系统、氢气储运与加注等关键技术协同攻关。
空间布局方面，成都将在龙泉驿区（成都经开区）、郫都区、新津县、新都区、高新区（西区）、彭州市、双流区、金堂县、邛崃市九个区域规划打造氢能产业功能区，包含五个专业制造产业园、一个氢能产业新城、一个绿色氢都，形成“五园一城一都”的氢能全产业链空间布局新格局。
四川是水电大省，目前丰水期富余水电可制备氢气约2.53亿吨。 “发展氢能过程中，成都将推动形成跨区域产业协同。 ”市经信局相关负责人介绍，根据《规划》，成都将以成都平原为中心，建设省内客运、城际物流氢能交通系统，筹建“成都—绵阳”“成都—雅安—西昌—攀枝花”城际氢能线路，逐步形成规模化的城际氢能交通网等。
未来是啥样？
到2023年推广应用燃料电池 汽车 2000辆以上
氢燃料电池车是氢能重要的“消费者”。 随着氢能技术的不断进步，氢燃料电池车走进百姓寻常生活的梦想正一步步变为现实。
去年6月，搭载东方电气自主研发的氢燃料电池发动机的首批10辆氢燃料电池公交车在成都市实现商业运行。 今年4月，中国西部首条氢燃料电池自动化生产线在成都正式投产，该生产线前期产品主要用于新能源 汽车 。 而此次印发的《规划》明确，到2023年全市在客车、物流车、环卫车、出租车、公务车、共享 汽车 等领域推广应用燃料电池 汽车 2000辆以上；建设燃料电池有轨电车示范线2条，示范线路总长30公里以上。
虽然氢燃料电池车产业被业界视为“没有天花板”的产业，但氢能产业的发展，氢燃料电池车只是一个部分。 根据《规划》，成都市将燃料电池在无人机、分布式能源、船舶、各类电源等领域开展示范应用；建设覆盖全域成都的加氢站30座以上，形成以成都平原为中心，辐射全省的氢能综合交通网络；“氢生活”理念融入大众生活，将成都塑造成为全国氢能产业示范应用标杆城市。
氢能源首次写入报告 燃料电池股成新主线
氢能源首次写入政府工作报告，让这行业成为大家关注的焦点。 业内人士认为，氢燃料电池具有零排放、零污染的特性，是终极新能源动力解决方案。 燃料电池发展将掀起新一轮能源革命，未来氢燃料电池市场规模可达万亿级别。 在政策的支持下，未来氢能或将迎来产业爆发。
氢能源首次写入政府工作报告
3月15日，国务院新闻办举行吹风会就政府工作报告的83处修订进行了解读。 其中有一条引起市场注意——“推动充电、加氢等设施建设”，这是氢能源首次写入政府工作报告。 业内认为，此次政府工作报告的修订标志着政府对氢能源利用的重视。
氢能源首次写入政府工作报告让这一行业成为大家关注的焦点。 据悉，氢能是一种二次能源，它是通过一定的方法利用其它能源制取的，而不像煤、石油和天然气等可以直接从地下开采，几乎完全依靠化石燃料，氢能源被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源。
“氢能在可再生能源存储方面具有的独特优势。 ”业内人士指出，与抽水蓄能、压缩空气、二次电池等储能方式相比，氢储能具有地理环境制约少、规模适应性宽、投资成本低、环境友好等显著特征。 氢燃料电池具有零排放、零污染的特性，被认为是未来清洁环保的理想技术，是终极新能源动力解决方案。 燃料电池发展将掀起一轮能源革命，氢将取代一部分石油成为能源体系中的重要一环，未来氢燃料电池市场规模可达万亿级别。
近日，国内首个风电制氢工业应用项目沽源风电制氢综合利用示范项目再获新进展。 根据项目方发布的消息，目前该项目的全程建构物结构、全程建筑物装饰装修已完工，制氢设备全部安装就位，制氢系统管道完成95%，下一步将对设备进行调试。
资料显示，河北沽源风电制氢项目为河北省重点项目，总投资20.3亿元，该项目由河北建投新能源有限公司投资，与德国McPhy、Encon等公司进行技术合作，引进德国风电制氢先进技术及设备，在沽源县建设200兆瓦容量风电场、10兆瓦电解水制氢系统以及氢气综合利用系统三部分。
而在燃料电池方面，我国从2001年就确立了“863计划电动汽车重大专项”项目， 确定三纵三横战略，以纯电动、混合电动和燃料电池汽车为三纵，以多能源动力总成控制、驱动电机和动力蓄电池为三横。 随着燃料电池产业发展逐渐成熟，支持力度逐渐加大。 2016年11月，《“十三五”战略性新兴产业发展规划》提出系统推进燃料电池汽车研发和产业化。
《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》则进一步描出了中国氢能的发展路线图：到2020年中国燃料电池车辆要达到辆、加氢站数量达到100座，行业总产值达到3000亿元；到2030年燃料电池车辆保有量要“撞线”200万，加氢站数量达到1000座，产业产值将突破一万亿元。
安信证券分析师邓永康报告中提到，两会期间众多代表多次提及发展氢燃料电池产业的提案、建议等，主要包括战略地位提升、加大技术研发投入、补贴政策和完善基础实施等，市场关注度空前高涨。
燃料电池商业化大幕开启
随着中国经济的快速发展，汽车工业已经成为中国的支柱产业之一。 2007年中国已成为世界第三大汽车生产国和第二大汽车市场。 与此同时，汽车燃油消耗也达到8000万吨，约占中国石油总需求量的1/4。 在能源供应日益紧张的今天，发展新能源汽车已迫在眉睫。 用氢能作为汽车的燃料无疑是最佳选择之一。
天风证券分析师杨藻、杨星宇指出，2019年将成为燃料电池汽车商业化元年，未来燃料电池车用系统在中国将主要应用在商用车领域。 天风证券报告称，电动汽车已经初步解决“能用”问题，下一步是解决“好用”。 而电动车在商用车领域应用有着成本高、充电不便、冬季使用体验欠佳等痛点，燃料电池是最有前景的辅助解决方案之一。 电动车大规模推广带来的三电技术进步也为燃料电池汽车推广打下坚实基础。
安信证券分析师邓永康表示，根据 Information Trends 报告数据，2017年全球燃料电池乘用车实现3260辆销售规模，同比增长超40%。 根据中汽协数据，中国燃料电池乘用车暂无产品上市，主要以燃料电池商用车为主，2018年实现1527辆销售规模，同比增长20%，未来随着“十城千辆”推广实施，销售规模未来将会有大幅提升。
燃料电池汽车商业化领域的又一个历史性里程碑是，2018年8月份潍柴动力对巴拉德进行约1.63亿美元的股权投资，将持有其19.9%股权，成为巴拉德第一大股东。 同时潍柴宣布2021年前为商用车提供至少2000套燃料电池模组，这是全球历史上规模最大的商用车燃料电池汽车部署计划。
根据Fuji Keizai预测，到2025年全球燃料电池市场有望达到5.2万亿日元(约合人民币3400亿元)，其中燃料电池汽车市场规模将超过50%。 2011年燃料电池汽车市场仅为3亿日元，未来随着技术升级、加氢站等基础设施的完善、政策支持力度加大，预计到2025年全球燃料电池汽车市场有望扩大到2.91万亿日元(约合人民币1900亿元)，占整体市场一半以上。
分析人士指出，氢能源行业首次写入政府工作报告，标志着政府对氢能源利用的重视。 在政策的支持下，随着燃料电池核心技术加速突破，未来氢能或将迎来产业爆发。 相关概念股，如东华能源()、鸿达兴业()、厚普股份()、滨化股份()、雪人股份()、大洋电机()值得重点关注。
个股点将台
东华能源()
公司去年底透露已建成江苏地区首个商业化运营的加氢站。 公司表示，氢能源能广泛运用于燃料电池车辆、发电、储能，以及掺入天然气用于工业和民用燃气等领域，可代替石油和天然气。 氢能产业内涵丰富。 公司重视氢能综合利用，下一阶段将要打通氢能利用全产业链通道，充分发挥氢能经济效益优势，进一步提升LPG深加工全产业链的竞争优势。
公开资料显示，东华能源主要业务范围涵盖烷烃资源国际国内贸易、终端零售、烷烃资源深加工以及氢能综合利用等。 机构分析指出，公司去年变更募投资金投入宁波PDH三期、宁波洞库及连云港码头储罐等项目。 未来3-5年预计建成7套PDH及下游深加工项目，预计19-21年将每年保持1-2套PDH项目投产之节奏，到2022年公司PDH和配套PP总产能预计将达456万吨和320万吨，进一步巩固龙头地位，看好公司主业的长期成长性和在氢能和新材料行业的延伸布局。
此外，东华能源受让多家公司股权，大力发展氢能源。 公司3月6日公告称，全资子公司东华汽车拟受让王尚德所持有的东华能源控股子公司东华清洁能源的33.33%股权。 公司拟受让全资子南京东华、太仓东华和控股子公司宁波新材料持有的张家港新材料23.66%股权，公司拟受让宁波化学20%股权，上述股权转让完成后，张家港新材料成为公司的全资子公司，宁波化学成为公司的全资子公司。
分析指出，目前氢能与燃料电池汽车产业已进入商业化初期阶段。 在政策的支持下，随着燃料电池核心技术加速突破，氢能源产业链企业有望受益，作为氢能龙头的东华能源成长空间巨大。
厚普股份()
去年11月2日，厚普股份发布公告称全资子公司四川厚普卓越氢能科技有限公司与法国液化空气集团全资子公司液化空气先进技术有限公司共同投资在成都设立一家从事氢燃料电池电动车加氢站的开发、生产及销售的合资公司。 双方将共同推进氢能产业链的发展以促进中国氢气加注基础设施的建设。 并于2018年11月2日在公司签订了《合资条款清单》。
厚普股份表示，公司在氢能发展政策的指示下，与液化空气先进技术有限公司设立合资公司，将实现与法国液化空气集团在氢能方面的资源共享，共同推进氢能产业链及促进氢气加注基础设施的建设。 本次合作将为双方在国内及国际市场开展氢能业务打下坚实的基础，将加强公司的可持续发展能力，推进公司未来氢能业务的发展。
公开资料显示，法国液化空气集团是在工业和医疗气体领域技术和服务的全球领导者，其在全球拥有员工余名，业务遍及全球80多个，并为350多万客户和患者提供服务。 公司在全球参与建设及投资运营的加氢站有100余座(含70Mpa加氢站)及8座液氢装置，具有丰富的加注站设备数据及相关技术。
业内人士指出，厚普股份主营业务立足于清洁能源的高端设备制造及相应的能源工程咨询、设计、施工。 目前，公司已在加氢站领域逐步形成了从工程设计、核心部件研发、成套设备集成、系统平台集成、加氢站安装调试和售后服务等覆盖整个产业链的服务能力，成功打造加氢站设计能力、核心部件开发实力、与多方客户的良好关系及完善的售后服务体系四大核心优势。 燃料电池汽车商业对公司形成长期利好。
鸿达兴业()
公司2月18日晚间发布公告称，公司与北京航天试验技术研究所“101所”签署《氢能项目合作协议》，旨在从氢能技术研发、装备研制推广等方面开展合作，利用各自的优势将氢能产业做大做强。
公告显示101所成立于1958年，是我国规模最大、功能最全、技术先进的航天动力地面综合试验研究基地，我国唯一的氢氧发动机研究试验基地。 在长期的科研和应用中，掌握了液氢较大规模制取、储存、长途运输和安全运用技术，研制了相应设备，实现了大规模液氢储存和使用，形成了公路、铁路运输和局域内管道输送相结合的液氢综合转运体系，为我国氢氧火箭研制和发射提供保障，是目前国内涉氢研究试验基础条件最为完善的单位。
鸿达兴业表示，公司与101所从氢能技术研发、装备研制推广等方面开展合作，对于推动氢气的生产及应用发展具有重要意义。 双方合作可为对方带来独特和有价值的技能、视角以及商业利益，同时将为公司进军氢能源领域打下坚实基础，有助于公司加快布局制氢、储氢、运氢及氢能应用的完整产业链。 进一步提高公司的核心竞争力，为公司持续、快速、稳定发展提供有力保障。
而这并非鸿达兴业首度涉足氢能产业。 2018年12月18日公司公告称全资子公司乌海化工为提高氯碱装置生产氢气的利用效率，进一步提高资源能源利用率，完善产业结构，拟投资建设加氢站项目。 今年1月31日晚间公司公告全资子公司乌海化工收到内蒙古自治区乌海市发改委的项目备案批复文件，同意其在乌海市海勃湾区、海南区、乌达区共计建设8座加氢站。
南方汇通()
公司通近年来在膜业务领域持续发力，其全资子公司时代沃顿是国内第一大反渗透膜生产商，同时也是全球范围内为数不多的完全掌握膜片制造核心技术和全流程膜组件制备工艺，并具有规模化生产能力的制造商。 公司2018年半年报透露出的信息显示，目前公司电池隔膜中试生产线运行良好，实现稳定生产，正在积极推进市场开拓。
分析人士认为，电池膜未来有望成为公司新的盈利点。 申万宏源分析师刘晓宁认为，膜技术是水处理主要方向，当前国内纳滤膜和板式超滤膜仍以进口为主，公司预期未来将凭借成本优势提升份额增加销售量。
除了深耕膜在环保应用市场外，南方汇通还增加能源膜研究开发。 2017年公司自主研发的电池隔膜开始进入中试阶段；2018年电池隔膜中试生产线运行良好，实现稳定生产。 南方汇通表示，公司不排除进一步延伸技术路线，拓宽产品结构的可能性。 国泰君安分析师徐强表示，高性能分离膜的自主开发与生产能力仍旧是公司的成长主线，电池隔膜未来有望成为公司新的盈利点。
值得关注的是，氢燃料电池汽车发展对电池隔膜的意义重大。 据了解，相比锂电池，氢燃料电池能够更好的解决续航里程焦虑及快速补充能源的问题，但氢燃料电池也因为关键技术难以攻克面临重重阻碍，而目前全球能够商业化供应氢燃料电池质子交换膜材料的公司只有美国杜邦。 但南方汇通掌握反渗透膜尖端重要技术，让公司在燃料电池市场这片万亿级的新蓝海中跻身前列。
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编者 ： 本文12月14日发布在”上善流水深度研究“知识星球 ， 同步发布“上善流水深度研究”微信 公众号。
中央经济工作会议指出，要超期开展基础设施建设。
超前开展基础设施建设是应对经济下行压力的有效举措。
但是这里的基础设施不是架桥修路盖房子，那个时代已经过去了。
面向未来碳中和时代，是新型基础设施，包括智能电网、特高也、输氢管道，加氢站、充电桩等。
其中，输氢管道有着极大 的预期差。
氢能大时代，氢气要普及就必须要有经济成本低，远距离的输送手段。 相比高压和液态运氢，管道输氢是一劳永逸的运输方式。
国家即将发布的氢能国家战略，借鉴各国的氢能战略，基础设施投资可能是重点。 氢能相对其他能源更加高度依赖氢能制取、储存、运输的基础设施。 其中，在输氢管道和加氢站表现尤其突出。
一次性投资大
在美国，天然气管道的造价仅为12.5万-50万美元/公里，但氢气管道的造价大约为30万-100万美元/公里， 是天然气管道造价的2倍。
基数小 中国氢能联盟发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》中曾指出，美国有2500公里的输氢管道，欧洲已有1569公里的输氢管道， 而我国的输氢管道还不到200公里。
需重新投资
由于管道材质的不同，尤其是钢材性质不同，天然气管道直接输氢则会导致氢脆的问题。 输氢管道需要重新投资，重新铺设。
假设每公里800万人民币，如果要初步达到2500公里美国目前的标准，光是管道本身投资将达到200亿。 而中国天然气管道长度为公里，想象空间巨大。
关键是，这是一个寡头垄断的市场，目前有资质开展管道施工的仅有三桶油这几家能源央企。
1、央企旗下管道建设的标的：
石化机械： 油气开采机械设备、钻头钻具、井下工具、压缩机以及 油气钢管产品的设计 、研发、制造、销售、租赁和一体化服务。
金州管道： 公司是焊接钢管龙头,是国内配套最为齐全的油气输送用管道制造企业之一;公司是中石油、中石化、中海油等国内知名能源企业的主要管道供应商
龙泉股份： 公司全资子公司新峰管业是国内少数几家掌握高压临氢管件制造技术和少数几家取得国家核安全局核发的《民用核安全设备制造许可证》厂商之一，是我国石油化工和核电领域所需高端金属管件的骨干供应商。 多年来，新峰管业参与了我国核电和石化领域的多项重点建设项目的管件供货以及海外石化、核电项目的管件供货。
