英伟达昨晚暴涨市值超过2.8万亿美元加上三部门重磅政策带不动AI，管理层定调“新三样”供给扩张限制加上固态电池补贴，新能源板块还是冲高回落，这么多的利好A股还是冲高跳水，量能缩到了仅7000亿，创春节后最低，有点无语。

下面来看今天的重磅消息：

英伟达市值超过2.8万亿

根据报道，英伟达（NVIDIA）正逐步扩展其在计算领域的影响力，不仅在人工智能计算芯片市场占据主导地位，还开始向英特尔在个人电脑市场的长期据点发起挑战。据路透社报道，英伟达已悄然开始设计基于Arm Holdings技术的中央处理器（CPU），这些CPU将运行微软（Microsoft）的Windows操作系统。这一举动是微软为Windows PC打造基于Arm处理器努力的一部分。

苹果将于2024WWDC发布最新操作系统，或将引入生成式AI。苹果公司CEO蒂姆·库克在2024年的苹果年度股东大会上强调，苹果将在生成式人工智能（AIGC）领域掀起一场革命，并将于今年晚些时候向全世界展示AI方面最新进展。据媒体报道，新的操作系统可能将引入生成式AI技术，生成式AI有望登陆iPhone。AI iphone有望开启iphone新一波换机周期。

近期AI比较热的是AI手机和AIPC，受英伟达进入CPU和拆股提振，昨晚英伟达股价暴涨近7%，市值超过2.8万亿，逼近苹果。科网泡沫成就了思科，PC时代成就了微软，移动智能手机成就了苹果，或许在AI时代英伟达市值将超过苹果和微软。

国内来看，近日，中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，其中提到，布局新兴技术领域标准。完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。工信部部长金壮龙表示推动数字技术更好赋能制造业数字化、网络化、智能化转型。

但今天A股AI板块再次冲高回落，英伟达公布业绩后涨近20%，而A股AI板块却在回调，不知道内资在博弈什么，难道是怕英伟达回调带崩A股AI？

当前A股对资源股、高股息的抱团已经到了狂热的程度，风格非常的极致，一季度部分科技股业绩开始反转，但五月份一直被资源股压制，AI手机和AIPC可能会带来一轮新的消费电子周期，低位的科技板块要加大关注。

虽然大基金第三期只管了一天，但通富微电走势很强，显著放量，值得注意。高盛上调HBM预测：未来三年每年翻倍高性能存储芯片一块难求的背景下，短短两个月内高盛两度上调HBM市场预测。

新能源板块冲高回落

今天早盘光伏、锂电板块爆拉主要是因为一则报道，根据券商中国报道，之前的会议释放出“对新能源的过度投资将适得其反”，“新能源行业不应该是唯一的焦点，传统产业的转型也可以发展‘新生产力’”等信号，新三样的产能扩张可能会受限。

不过类似的说法之前工信部会议也提过，新能源板块冲高回落，但是临近尾声又出现一则报道，记者通过多方信源获悉，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。多位知情人士确认，此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发

最后简单看下盘面，截止收盘，上证指数微涨0.05%，创业板指涨幅为0.27%，港股恒生指数跌幅为1.76%，恒生科技指数跌幅为2.32%。两市成交额缩量至0.7万亿，涨跌基本各半。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考