中国基金报记者 牛思若
6月11日，半导体龙头企业沪硅产业发布公告称，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。
沪硅产业表示，本次产能升级旨在积极响应国家半导体产业发展战略，加速推进公司长远发展战略规划，抢抓半导体行业发展机遇，持续扩大公司集成电路用300mm硅片的生产规模，提升公司全球硅片市场占有率与竞争优势。
硅片产能翻倍
沪硅产业本次对外投资项目将分为太原项目及上海项目两部分实施，太原项目建设内容为拉晶产能60万片/月（含重掺）、切磨抛产能20万片/月（含重掺），预计总投资约91亿元；上海项目建设内容为切磨抛产能40万片/月，预计总投资约41亿元。
沪硅产业表示，项目达产后，公司300mm硅片产能将提升至120万片/月，进一步提升公司市场份额、巩固国内领先地位，同时还将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
值得注意的是，沪硅产业近年来不断提升产能。据沪硅产业财报披露，公司总资产从2021年末的162.57亿元增长至2023年末的290.32亿元，增幅达78.58%。2023年沪硅产业产品生产量超过销售量造成库存量同比大涨，其中300mm半导体硅片库存量比上年增长322.97%。
12寸需求回归
沪硅产业持续备货，2023年财报显示其存货同比增长76.04%，期末总额为15.53亿元。此外，2023年沪硅产业业绩承压，公司2023年实现营收31.90亿元，同比下滑11.39%；扣非后归母净利润-1.66亿元，同比下滑243.99%。
受存货大量增加、公司业绩承压所致，沪硅产业2023年经营活动产生的现金流量净额为-2.75亿元，较上年同期减少159.88%，现金流压力增大。
在今年5月举行的业绩说明会上，沪硅产业董事、总裁邱慈云表示：“我们目前观察到市场情况有所稳定，尤其是在12寸产品方面，有回升的迹象。8寸产品的回暖还需进一步观察。总体来说，目前客户还处于消化库存阶段。”
天风证券研究分析称，半导体大硅片国产替代逻辑下存在长期增长动能，沪硅产业已成为中国少数具有国际竞争力的半导体硅片企业，有望深度受益晶圆厂扩产。
国投证券表示，结合Gartner、Techinsights等机构的中长期预测，预计受新能源汽车、大数据以及人工智能等产业的快速发展驱动，半导体产业将在2024年恢复增长、进入周期性上升通道，沪硅产业作为产业链上游有望受益回暖。
编辑：乔伊
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5.31之后光伏的发展趋势到底怎样
光伏产业发展趋势分析 行业去补贴化将成主流531新政后，光伏行业去补贴化将成主流随着被称作史上最严光伏政策“5·31”新政的出台，近年来高速发展的光伏行业出现“降温”。 面对新建规模严控、补贴下调等政策，15家A股光伏企业发布的2018年半年业绩报告预告显示，近一半企业净利润较去年同期有所下降。 在未来一段时间里，光伏行业去补贴化将成主流，行业洗牌在即，不少光伏企业开始谋转变求生存。 6月后光伏不再进行补贴据前瞻产业园产业研究院发布的《光伏行业投融资前景与战略分析报告》数据显示，在产业层面，上半年抢装不如预期，1-5月组件价格基本处于持续下降状态，尤其是“5·31”新政后，组件价格甚至跌破2元/瓦，半年降幅达到近30%。 多家组件企业处于亏损状态，中小企业更加明显。 从光伏上游企业来看，“5·31”新政后，国内多家硅料厂开始停产检修，总计超过10家，同时硅料价格跌幅也进一步加快; 硅片方面，上半年一些多晶硅片企业受制于设备、资金等因素，陆续停产或破产，6月以来有加速趋势，而且硅片价格持续下降，平均每月下降0.3元/片。 去年有半数以上企业净利润下滑，今年一季度又有13家继续下滑。 其中，组件企业形势尤为严峻，净利润率降至1%以下，部分企业甚至出现亏损，光伏行业已经进入了“微利”时代。 光伏海外市场前景广阔实际上，光伏行业去补贴是必由之路。 如果去年底存量130GW未进目录的光伏项目全部进目录，则每年补贴需求为700亿元以上。 到2020年平价上网到来之前，增量项目大概需要160亿元的补贴。 这样算来，平价上网之前，中国光伏行业每年需要超800亿元的补贴。 面对国内市场的低迷，不少骨干企业已加速开拓国外市场，部分光伏企业海外市场已占自身出货量的70%以上。 “跑步”进入平价上网时代与此同时，光伏企业想要继续谋求发展，就必须快速转变发展思路、迎难而上，“跑步”进入平价上网时代。 未来光伏行业发展的重点在于“降本增效”。 会在逆变器内部大量使用自制件，降低生产成本，为投资商提供性价比更高的产品。 目前很多企业都在推广半片组件等高效产品，在增加一定设备投入的同时，明显提高发电效率，从而在降本和增效之间取得平衡，技术的进步，能够早日实现平价上网。 此外，新政严控光伏新增规模也并非一刀切。 新政的出台不是为了控制光伏规模发展，对于先进技术、高质量产品、不需要国家补贴的电站项目“是留了口子的”。 在光伏企业看来，下一阶段，分布式光伏仍是行业发展重点。 目前我国已有12个省市提供地方性补贴，个别地区盛市、县补贴叠加最高可达0.75元/千瓦时，仍可以开展户用光伏项目，下一步将把资源聚焦在收益较高的地区。 下半年常规户用光伏市场整体会有下降，重点开发有地方补贴的城市，以及一些小型工商业项目。 分布式装机呈现出多样化发展态势目前，我国分布式装机占比已经从去年的30%增长到今年上半年的接近50%，并呈现出多样化的发展态势。 未来，随着分布式电源市朝交易的推广，将会促进更多商业模式的创新。 我国光伏行业从过去追求速度和规模转向高质量和高效率方面，这对光伏行业发展有非常重要的意义。 相比集中式电站，补贴强度更高的分布式光伏面临的补贴退坡压力更大，未来分布式光伏发展将逐步由“补贴驱动”发展为“配额驱动”，最终过渡到“完全市场驱动”。 优化光伏发展环境对此，光伏企业对优化行业环境也有所期待。 在成本问题上，光伏电站建设的非技术性成本已占总投资成本的20%以上，包括土地成本、财务成本和并网成本，希望政策制定者加强落实、创新手段，切实降低光伏电站建设的非技术成本。 而“融资难”问题上，要形成规范成熟的融资体系，来保障光伏行业健康有序的发展。 光伏未来发展趋势分析下一步将着力优化光伏发电的发展环境，通过开展光伏发展专项监管工作，建立市撤境监测评价机制，出台减轻可再生能源领域企业投资经营负担政策文件等，加大行业监管力度，引导企业理性投资，优化行业发展环境，着力解决制约光伏发展的突出矛盾和问题，不断完善光伏发电的发展政策，发挥市场配置资源的决定性作用，完善市锄制。
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