美团一季度营收和净利润均实现双位数百分比增长，核心本地商业和新业务高速扩张，平台用户数和商户数双双创下历史新高，平台即时配送订单数大幅增长。
在周四晚间召开的电话会上，美团方面表示，正在重组公司结构，以更好地支持和整合核心本地商业业务。未来将采取更多运营变革，打通需求侧和供给侧，提供从需求发现到服务完成的闭环解决方案。
到店、酒店及旅游业务方面，美团表示，尽管宏观环境影响消费者对价格更加敏感，平均订单价值同比下降，但需求总体仍然强劲。美团持续扩大商家基础，提高性价比，推出更多套餐，满足不同消费需求。相信凭借行业领先地位，用户基数、转化频次和交易总额将保持良好增长。
到店酒旅业务的行业竞争已进入新阶段，各方将从补贴驱动转向注重投资回报。美团将通过提供定制化营销方案，整合营销策略，个性化智能推荐等举措，巩固竞争优势。2024年有信心维持强劲的GTV增长。中长期增速或高于预期。
美团表示，到店餐饮业务受益于外卖业务的协同效应，酒店及旅游业务则依托在下沉市场、中低端酒店的优势以及独特的"酒店+X"套餐，深化与高星酒店合作。公司对2024年及更长期的增长和盈利能力保持乐观。
美团优选方面，自2月起严格聚焦提效，采取提价、减少补贴、关停效率低的仓库和站点等措施，季度环比和同比亏损大幅收窄。下半年将持续优化战略，强化核心竞争力，显著收窄亏损。公司仍视生鲜杂货为值得长期投入的市场。
美团还说，计划通过美团买菜将产品服务带给全球受众，正积极评估中东/海湾国家、欧洲、东南亚等海外市场，但仍处于早期调研阶段。全球扩张是长期增长的重要方向，但会谨慎选择，注重资本回报。
以下为电话会实录：
自2024年初以来，随着春节期间消费的显著提升，中国本地商务行业实现了稳步增长。作为行业的领导者，美团凭借其对市场趋势的敏锐洞察和创新能力，有效捕捉了行业发展的红利，激发了本地消费的活力。在第一季度，美团的业绩表现强劲，总收入同比增长25%，达到人民币733亿元；调整后净利润同比增长36.4%，达到75亿元。用户和商户基础连续四个季度加速增长。
本地商务的蓬勃发展不仅改变了中国人的生活方式，也极大地提升了消费的幸福感。美团通过多年的精细运营和强大的执行力，持续推动即时零售的发展，满足了消费者在不同消费类别和场景下的多样化需求。年初，美团对核心本地商务部门的组织结构进行了精简和优化，这一举措将进一步促进即时配送、餐饮、酒店和旅行等业务板块之间的协同效应，提高平台的整体运营效率。在即时配送业务方面，尽管面临新的宏观经济环境和消费者习惯的变化，美团依然实现了健康增长。
在商家方面 ，通过与数百万商家和品牌的紧密合作，美团深入行业价值链，积极探索创新商业模式。推出的品牌目录店，即品牌卫星店，专注于提供高品质、物有所值的外卖服务，使商家能够利用现有品牌价值，同时享受外卖的成本优势，以更具竞争力的价格为消费者提供高品质选择。
此外，美团还为商家提供了流量支持和AI赋能服务，帮助他们在新店开业后迅速提升业务。在拼好饭业务上，美团扩大了城市覆盖范围，并通过ROI导向的方法提升消费者体验，持续改进订单调度系统和运营能力，使得拼好饭的峰值日订单量在第一季度创下了新高。
在"闪购"计划方面，美团通过提升供应链质量和多样性，引入了更多知名餐厅的热门SKUs，进一步细化了补贴策略，鼓励消费者选择优质餐品。同时，美团加强了营销解决方案，以满足餐饮商家日益增长的需求，帮助他们更高效地获取客户，使得年度广告商家数量同比增长超过20%。
未来，美团将继续与生态系统中的所有参与者紧密合作，创造更多就业机会，实现更多社会价值，履行其使命：帮助人们吃得更好。通过不断的创新和优化，美团致力于为用户提供更优质的服务体验，为商家提供更有效的营销和运营支持，共同推动本地商务行业的繁荣发展。
在消费者方面， 我们与高品质餐厅合作，推出了各种营销活动，刺激了春节期间、元旦、周末、跨城旅行和深夜等特殊消费场景的需求。我们还提供了大量优惠券套餐和热门产品的折扣，这进一步增强了我们在低价运营商中的消费者份额，同时激励了对优质和自由消费的需求。
外卖的年度活跃用户持续增长至近5亿，交易频率也有显著提升。如今，越来越多的外卖高品质用户转化为美团即时购物用户。2024年第一季度，美团即时购物的年度活跃用户实现了同比增长，交易频率也有所提升。
在2024年第一季度，我们准确把握了消费者对多样性和品质的日益增长的需求，并调整了运营策略，以满足消费者在节日期间对礼品和旅行的激增需求。春节期间，通过我们的即时零售渠道，酒水饮料、礼品和日用品等品类的PGC（商品推广）实现了显著增长，为线下零售商，尤其是很多KA（关键客户）商家带来了更高的收入。
在妇女节营销活动中，我们与高品质品牌和商家合作，花卉、美妆产品和母婴产品等品类表现尤为突出。我们还与电子和服装领域的顶级品牌合作，共同推出了超级品牌日促销活动。参与商家在即时零售渠道上的GMV（商品交易总额）实现了显著增长，他们也更愿意在我们的平台上投放广告。
供应链方面 ，我们继续扩大新供应模式的覆盖范围。截至第一季度末，我们拥有约7000家美团优选门店，每单贡献进一步增加，加速了在低线市场的在线渗透，为我们的平台带来了多样性和有竞争力的定价，有效提升了消费者在即时零售中的购物体验。美团优选提供的品类也在不断扩展，除了便利店即时模式外，还专注于美妆产品和快消品等品类，这些品类在第一季度实现了快速增长。
过去几年，我们在供应链方面的持续迭代显著提升了用户体验和购买频率。我们坚信，在即时零售市场中，广泛的产品类别存在巨大的增长机会，我们将有选择地与业务伙伴共同探索这些机会。
直播方面， 我们利用元旦、春节、妇女节等主要节日营销窗口，扩大了美团平台的官方直播范围，并持续增加直播频率。在首次直播中，超过20个主要平台的40万商家参与了直播。对于商家直播，我们加强了对商家的支持措施，推出了线上线下联合促销活动，帮助他们吸引直播用户流量。结果，参与商家数量迅速增加。
我们推出了特色促销项目，这是从我们传统的货架模式扩展而来的，旨在推广热门产品。经过过去一年的连续迭代，我们已经积累了深度折扣产品。一方面，特色促销帮助加深了消费者对我们性价比高产品的印象。另一方面，商家也更愿意在我们的平台上提供深度折扣。
对于特色促销，我们迭代了产品选择标准，提高了利润控制标准，并改进了算法以捕捉消费者的分层消费需求。这些措施还使我们能够为参与商家提供量身定制的运营建议，包括产品选择和定价，从而帮助他们显著提升销售。
营销方面， 我们加强了元旦、春节和清明节等节日的品牌推广，并通过热门IP和直播活动，有效提升了用户参与度和新用户增长。2024年第一季度，我们继续优化运营策略，充分利用节假日出游、家庭团聚和团体聚会等主要消费场景，使得节假日期间的业务量迅速增长。春节期间，我们与超过1万家旅游景点餐厅、必吃清单上的数千家餐厅、银行以及低线市场的近6000家高品质商家合作，通过利用目标直播和主题促销活动，为消费者提供了丰富的套餐选择。
我们还推出了多种营销计划，推动了如SPA和按摩、美容美发、宠物看护和密室逃脱等高增长餐饮类别。此外，在全国范围内实施直营模式后，我们能够更好地抓住线上渗透和强大的消费潜力所带来的机遇。在低线市场，我们加快了商家入驻流程，并提供了广泛的产品和交易选择，满足了当地居民以及节假日期间游客和返乡人员的多样化需求。
尽管去年同期基数较高，但人们的出行意愿仍然高涨。我们实现了酒店房间夜数和总交易额的强劲同比增长，超过了疫情前的水平。我们继续增强平台供应定价、产品能力和营销策略，巩固了竞争优势。
最近，消费者对旅游目的地的偏好逐渐演变，一些小镇和低线城市越来越受欢迎。得益于我们在渗透低线城市方面的先行优势和持续的运营迭代，我们在这些小众旅游目的地的增长明显高于行业平均水平。
产品方面，我们利用独特的现金优势，推出了一站式服务满足旅行和本地服务需求，如每月一次的“周三去哪儿”活动，为消费者提供了本地餐饮和娱乐的推荐。
受益于元旦、春节等节日消费高峰，我们的餐饮、酒店和旅游业务在第一季度实现了强劲的同比增长，预订量同比增长超过60%，年度交易用户同比增长超过37%，年度活跃商家数量达到历史新高，因为消费者越来越青睐性价比高的产品。我们进一步迭代了产品，提高了营销能力，推广热门产品，并增强了定价竞争力。
酒店业务领域， 我们不仅在高星级酒店实现了快速增长，巩固了市场份额，还针对低星级酒店推出了多项服务，以增强商家的客户获取能力和运营效率。美团优选在第一季度也取得了显著成绩，通过优化价格策略和消费者体验，改善了仓库运营，提高了营销效率，从而显著降低了运营亏损。
我们的新业务， 包括快驴、即时配送（IMS）、共享单车和充电宝等，不仅在业务规模上取得了市场领导地位，而且在运营效率上也实现了提升，与我们的核心本地商务部门形成了战略协同。面对宏观环境的变化，我们积极适应最新趋势和消费习惯，不断优化产品供应和运营策略，为商家提供了多样化的营销工具和有效的线上运营解决方案。
为什么美团和摩拜都能在短时间快速发展起来？
美团点评是目前中国最大的生活服务类互联网公司。 公司成立于2010年，起家于团购券业务，目前业务涵盖到店及酒旅、外卖、出行和餐饮供应链，几乎嵌入了生活的每一个场景。 公司2010年涉足团购业务，2013年开始外卖业务，13-15开展酒旅预订，16年设立快驴专注供应链解决方案，17年进军网约车与小象生鲜，18年收购摩拜并开展非餐饮外卖业务。 聚焦Food+Platform战略，深挖核心产业链价值美团成立初期以团购业务为主，在阿里、红杉、腾讯等多轮巨头融资支持下，成功在百团大战中脱颖而出，成为当年5,000余家团购网站中仅存的硕果。 充足的融资不仅为美团度过了初创期，还促成了团购类市场两大主流玩家的合并（2015年美团与大众点评合并），使美团成为了中国最大的到店餐饮服务平台。 最近三年来，美团加速业务矩阵扩展，在餐饮和酒旅业务基础上，试点餐饮供应链、生鲜到家以及出行等新业务，满足消费者日益多元化的生活服务需求，扩大美团点评平台的市场空间。 规模和高增长是美团高市值的基础。 截至2019年9月9日，美团市值为4,201亿港元，在中国零售电商企业中位列前茅。 快速增长的销售规模和高频用户群体是支撑美团高市值的基础。 2019上半年美团平台交易金额达2,976亿元，同比保持稳健增长；交易用户达4.23亿人，用户粘性也在持续提升。 美团以外卖业务作为引流核心，需要持续投入骑手成本和用户激励开支，仍未实现全年正盈利。 另一方面，2018年美团收购摩拜单车带来较高的资产折旧和重组成本，加上可转换可赎回优先股的公允价值变动等非经常性损益影响，2018年亏损显著扩大。 2018年美团经营性现金流净额为-91.8亿元，同比显著恶化。 针对新业务带来的亏损问题，美团2019年开始转变发展思路，重新审视平台竞争优势，战略收缩与主业协同效益较小、亏损较大的业务，比如打造轻资产的美团打车聚合平台、关闭小象生鲜线下门店等，叠加共享单车折旧减少的影响。 这使2019上半年亏损大幅收窄，经营现金流显著增厚。 未来美团将持续深挖餐饮产业价值链，深化平台之间的业务协同，实现交叉销售。 尽管在外卖、酒店等核心业务板块都面临着行业龙头的竞争，但美团仍然具备较大的竞争优势。 本地生活服务市场拥有足够大的空间，未来行业格局稳定后市场竞争将趋于平缓，美团和竞争对手的盈利能力都将逐步提升。 聚焦Food+Platform，战略收窄创新业务。 2018年美团进行了新的一轮组织架构调整，形成两大平台、两大事业群、两大事业部模式，明确基于LBS的服务定位和美团点评用户平台的核心地位，指派对公司理解更深、善于调动资源的老人陈旭和陈亮、陈旭东管理独立事业部，负责创新业务拓展，同时将到店、到家事业群交给新人管理，激发成熟业务的创新活力。 在深挖餐饮产业链剩余价值的基础上，利用平台高频消费特性进行流量聚合与交叉销售，转动高速发展的飞轮。 在各项业务中，到店酒旅业务已实现稳健盈利；快驴餐饮供应链增长潜力大，外卖业务规模效益持续凸显，盈利可期；非餐外卖和出行/共享单车业务对于完善高频生活服务平台具有重要战略意义，短期内难以实现规模盈利。 外卖：核心流量入口，短期竞争加剧外卖本身是一门人工成本占比非常大的服务性行业，因此对人工成本极其敏感。 由于动态成本占比较大，固定成本占比极小因此鲜有规模效应。 基于此种观点，许多人非常不看好外卖生意的长期盈利能力。 外卖生意对人力成本极为敏感即使规模再大，都很难获得超额收益。 外卖业务价值来自于两部分：B端人工对租金替代价值，以及C端外卖小哥对消费者提供的便利。 商家需要外卖来增加销售渠道以及提高坪效，消费者需要外卖的便利，这是外卖商业模式成立的基础。 餐厅之所以使用外卖主要由于其提供了更多的客源渠道，而这部分渠道成本就是支付的抽佣。 横向对比散客堂食的渠道成本，其中最大的一项便是租金。 我们由此得出一个大概的结论：租金在餐饮店营收中的占比约为外卖抽佣比例的上限。 此外，随着中产阶级的逐步庞大，对便利支付对价的人群将不断增多，未来便利对价仍有不断上行的空间。 外卖是一个高频刚需的行业。 伴随壁垒越来越强，单均利润也会逐步变厚。 美团外卖作为外卖的组织者，在收取双方费用扣除外卖小哥的工资后，剩下的存余就是利润。 在行业初期，为了保证没有新进入者，以及生态的稳定，抽成和成本之间只能达成弱平衡，因此是个薄利的行业。 伴随竞争格局的稳定，运营壁垒以及双边网络的形成，平台的溢价能力将会越来越强，单均利润也有望越来越厚。 店面租金与配送人工之间增速差异越大，说明这门生意可以留存的利润越丰厚。 长期来看因为店面的稀缺性大于人工的稀缺性，故租金的增速将明显快于人工。 时间周期越长，租金与人工涨幅差距越大，因此外卖是一门可以与时间做朋友的生意。 假设经过多年运营后，我们对于餐馆的抽成达到极限，提成比例的上限将是租金与服务员人工在餐馆营收中的占比。 那么我们可以得到一个很简单的公式：美团外卖的利润空间=消费者为便利支付的溢价+商家的租金-配送成本。 将这一公式进一步简化，为了留住消费者，防止新进入者的进入，我们将消费者抽成降为0。 那么美团外卖的利润空间=店面租金-配送人工成本。 如果店面租金长期增速快于配送人工成本的增速，外卖这门生意会越变越好。 美团外卖收入分为三部分：平台佣金、在线营销服务费以及配送费。 随着规模增长和服务的完善，美团抽佣率提高，营销服务收入增长，补贴产生的收入抵消减少，拉动外卖变现率快速提升。 2019上半年餐饮外卖变现率为14.0%，同比提升1.0%。 强大、实干的地推团队是美团在千团大战中脱颖而出的制胜关键。 2011年底，出身阿里中供铁军的干嘉伟在阿里投资美团的契机下加入美团，对美团上万人的地推团队进行精细化管理，推行成本和效率领先的打法，从供给端切入，快速上线大量商户资源，一年时间内美团市场规模从10%提升到18%。 地推团队前期积累的堂食商户资源，也助力美团搭上了外卖行业高速发展的列车，领先饿了么一步，打造到店、外卖业务结合的本地生活服务平台。 据艾瑞咨询的统计，2018年在线生活服务商家达607万家，美团活跃商家渗透率已达95%，具备领先优势。 外卖平台抽取佣金主要分为两种模式：平台配送和商家自行配送，目前美团平台负责配送的订单量占比约为70%。 从行业整体情况来看，饿了么和美团都会根据经营品类和配送方式制定抽佣率。 据统计，由饿了么平台负责配送的商户抽佣率约为15%-25%，自行配送的商户抽佣率为5%-8%；由美团负责配送的商户抽佣率为15%-25%（商户普遍反映约22%），商家自行配送的佣金率为5%-10%。 2018上半年美团GMV/外卖营收/佣金同比增长96.95%/90.89%/87.02%，销售规模快速增长的同时佣金率保持平稳，商家与平台共享增长红利；2019上半年，美团GMV/外卖营收/佣金同比增长37.49%/47.52%/42.13%，抽佣率提高加重了商家经营负担。 外卖平台收入以佣金为主，商家是平台间争抢的重要资源。 19年初饿了么宣布将2000家中小商家的费率下调3%，后续将优惠扩大至更多商户；美团也对应发布了110亿元的商户扶持计划，若全部投入佣金优惠，预计平台商家佣金率可下降约3%。 用户需求多样化，外卖成为本地生活服务平台入口生活节奏加快和密集的人口分布推动了中国外卖行业的发展。 据艾瑞咨询预计，2019年我国食品消费市场在线率有望突破20%，食品消费电商市场规模有望达到22,430亿元。 对于消费者而言，外卖为一日三餐节省了出行和烹饪的时间成本，因此消费者愿意为菜品和配送服务支付相应对价；随着用户需求的多样化，非餐外卖等新零售服务的重要性逐渐凸显，外卖行业竞争已经从流量红利期步入本地生活服务全面数字化的下半场，通过餐饮外卖打造高频流量入口、推动本地生活服务平台升级成为主流。 从市场格局来看，外卖市场高度集中，美团外卖2019一季度市占率达63.4%，领先优势持续扩大，但同时也受到饿了么与口碑整合后逐步发力带来的挑战。 据艾媒咨询的数据，饿了么在一二线城市的市场份额快速提升至47.4%；另一方面，新零售业务成为饿了么增长的新引擎，18年四季度饿了么新零售交易额环比增长32.2%，高于美团7.4%；2018年饿了么加速下沉100个三四线城市，在包括大理、顺德在内的众多城市实现市占率过半。 据艾媒咨询统计，2018三季度通过外卖APP/支付宝/微信小程序/微信第三方服务等入口进行外卖点单的用户比例为60.2%/35.3%/26.2%/24.1%，开放多渠道入口成为外卖业务引流的关键所在。 饿了么对接淘鲜达/天猫小店/大润发等商家，在阿里生态协同引流下用户实现快速增长，通过支付宝和淘宝入口产生的饿了么订单占比达到30%。 美团外卖除独立APP外，还通过美团APP/微信一级入口导流，用户留存率和购买频率保持稳定，用户粘性随平台使用时长增强。 为应对阿里88VIP会员带来的冲击，进一步挖掘高粘性用户价值，美团在2018年下半年推出了付费会员，会员平均购买频次是非会员的3倍以上；六月美团和腾讯视频发布联合会员，为平台新引流40万付费会员。 在会员福利持续丰富的吸引下，预计美团会员的购买频次和月消费额将进一步提升。 骑手成本受季节性因素影响大，竞争压力下仍将加大投入由于消费者和商家都需要向美团支付配送费用（各商家不同，一般为每单5-8元），由美团负责配送的订单变现率更高，但同时也需要平台承担骑手成本。 骑手成本可以随外卖订单量增长和平抑配送峰谷产生一定的规模效益，但外卖消费注重时效和质量，预计外卖行业的人力成本仍将维持较高水平。 2019二季度骑手成本为92.7亿元，成本费用率同比降低6%，主要为订单密度增加摊薄单均配送成本，以及AI订单调度系统优化路线算法、提高配送效率的影响；二季度骑手成本费用率环比减少7%，是因为二季度天气状况好，骑手运力充足，骑手补贴相应减少。 从季节性因素来看，19二季度在骑手补贴减少的影响下，美团外卖调整后净利润首次转正；下半年由于暑期外卖需求加大和冬季寒冷天气将至，需要为骑手提供更高的补贴激励，配送成本将相应增加。 从市场格局来看，饿了么蜂鸟配送的即时配送市场份额更高，在饿了么的竞争压力下，预计美团仍将持续完善骑手网络建设。 2019二季度美团餐饮外卖毛利率达22.3%，创下历史新高。 预计未来美团外卖将实现二季度单季度稳健盈利，随着规模效益提升，全年盈利可期。 依靠原有到店业务积累的线下运营能力及不断深耕的技术与运营优势，美团外卖的市场份额近年来不断提升，目前领先对手明显。 2016/17/18年，美团外卖市占率分别为35.4%/46.1%/58.6%，分别提升1.7/10.7/12.5pct。 19二季度美团/饿了么（加饿了么星选）/其他外卖市占率分别为65.1%/32.8%/2.1%，美团市场份额领先明显。 从营收口径看美团占比更高，达到了68.6%，而饿了么只有31.4%。 竞争格局与市场占比呈现地域分化。 美团外卖在低线城市（经济不发达地区）具有明显优势，在一二线城市与饿了么占比相若。 外卖的网络效应具有较强的地域属性，每一个城市占比情况都差异较大。 根据草根调研的情况，美团在一二线城市占比约为58.6%，在三四线城市占比约为80%。 目前竞争格局仍然较为激烈，以长周期视角来看竞争格局的缓和是一种必然。 我认为外卖本身是一个双边网络效应较强的业务，平台需要同时集齐足够的C端客群以及B端客群，因此竞争格局是趋向稳定，较难发生大规模变化。 未来随着市场的逐步饱和以及红包投放效率的边际下降（单位用户激励带来的新增单量趋于下降），用户激励的投放规模有望趋于稳定（不再增加）直至下降。 预期在经过充分博弈后，竞争格局会逐步缓和达成寡头共谋。
橙心优选新出App 视频号主页打通小程序丨零售电商周报
又到了跟邦小白一起回顾一周电商大事的时候了！过去一周，零售电商领域发生了这些事。
# 平台级动态 #
1、视频号主页打通小程序商城
日前有品牌发现，企业视频号的主页新增了更多模块展示功能，包括微信客服、小程序等。这意味着，企业视频号未来可以直接为用户提供服务，承担部分官网功能，而这也让视频号主页变成了一个新的购买路径，用户可以通过视频号主页直接进入小程序，完成商品购买。
2、美团公布商家帮扶政策：含佣金减免及费率透明化等举措
3月1日，美团发布公告称，由于疫情时有发生，餐饮商户尤其是中小商户的经营面临严峻挑战，因此，在政府的号召和引导下，美团进一步推出六项帮扶举措，希望与受疫情冲击、经营陷入困境的中小商户共渡难关。
据悉，美团将从降本和增收两方面向商家提供帮助。降低成本方面，美团的帮扶举措包括：a.对疫情中高风险地区及所属区县的困难中小商户（日均用户实付交易额下降超过30%），佣金减半且每单1元封顶；b.针对经营困难中小商户（主要指），佣金5%封顶，优惠时间从2022年3月起持续至2022年12月底，预计超过100万商户受益；c.2022年实现费率透明化全国覆盖。增收方面，美团的帮扶举措包括：a.为困难中小商户免费提供10万个“外卖管家服务”名额；b.为疫情地区新商户赠送云打印机和出餐宝；c.在全国召开100场商户恳谈会，提升服务水平解决实效问题。
3、抖音电商：计划在今年培养100个会员运营标杆商家
据第一 财经 商业数据中心的数据，抖音电商发布了2022年年度目标，该目标包括：打造100个会员运营标杆商家，帮助商家实现日均招募会员1000以上，会员GMV占比20%以上；扶持1000个会员运营积极商家，帮助商家实现日均招募会员100以上，会员GMV占比10%以上；培养个会员运营入门商家，帮助商家实现日均招募会员10以上，会员GMV占比5%以上。
4、2021年快手电商品牌自播GMV增长1073%
快手公开数据显示，2021年，超过1000家行业风向标品牌入驻快手电商，入驻数量同比增长186%。从品牌自播生态来看，2021年12月相较于1月，快手电商品牌自播GMV增长了1073%，每个垂直行业品牌自播GMV增长均超100%。
其中女装服饰品类增长超过80倍，男装运动品类增长超过50倍。2021年，超过50家品牌实现年GMV过亿，超过120家品牌实现年GMV超过5000万。此外，数据显示，2021年11月相较于1月，快手电商品牌买家规模增长了316%，品牌用户月人均订单金额提升57%，一、二、三线城市的品牌购买用户占比近六成。
5、美团三个事业部设立统一职能中台
据《晚点LatePost》报道，日前，美团优选、买菜和快驴三个事业部设立了统一的职能中台，包括人力、财务和公共事务等。人力资源方面，由美团优选人力资源负责人刘东伟统筹管理；财务方面，三个事业部成立一个班委共同管理；公共事务方面，由美团副总裁任奎统一负责。据悉，2022年1月快驴关停了6个城市的服务，包括业务的起点城市石家庄；美团买菜在年初暂停了苏州开城计划，收缩了前置仓规模。美团优选依然是公司坚定投入的业务，内部强调2022年要 “高质量增长”。
6、微信降低小微商户支付手续费：支持零钱提现减免
财付通发布通知称，自2021年9月1日起，至2024年9月30日，对符合标准的小微商户实行支付手续费优惠。针对符合工业和信息化部《中小企业划型标准规定》的小微企业和个体工商户，在微信支付平台上所有支付方式和场景的支付手续费在官网公示标准基础上打9折。自2021年9月1日起，至2024年9月30日，个人收款码用户可参加降费让利活动，支持零钱提现手续费减免。
7、京东收购达达获批准
日前，京东集团披露投资达达的进展情况：该交易将于2022年2月底前完成；达达将向京东集团发行一定数量的达达普通股，京东集团将以5.46亿美元现金及若干战略资源作为对价。
经计及现有股权，京东集团将持有达达约52%的已发行及流通在外的股份，并预计将达达的财务业绩并入其合并财务报表中。此前2021年3月，京东集团发布公告称，拟以8亿美元认购达达集团新发行的普通股。
8、抖音电商面向电商达人新增“北极星计划”
日前，抖音电商面向电商达人推出“北极星计划”。此次北极星计划的官方权益包括百亿级流量资源、专属定制好货池、定制冷启成长计划、官方多对一全方位指导、全平台活动重点邀约和专业工具及数据诊断。活动报名条件为无抖音站内电商开播记录的达人或有抖音站内电商开播记录，但近12个月未进行电商开播或近6个月未进行有效电商开播的达人。
9、24小时不断播 京东虚拟人小美正式“上班”
日前，京东上线美妆虚拟主播“小美”，目前在YSL、欧莱雅、OLAY、科颜氏等超20个美妆品牌直播间，开启直播首秀。亿邦动力了解到，虚拟主播“小美”可实现24小时不断线直播，同时可凭借相对专业的美妆知识和讲解技能在直播间为消费者答疑解惑。
据悉，京东美妆打造的虚拟主播“小美”，为第三代“智慧型”仿真数字人。虚拟主播的五官形象由具有上亿参数的神经网络合成，嘴形也可以通过声音精确驱动，动作灵活流畅。在直播过程中，“小美”的每帧画面均由AI生成，以手持商品的展现形式，配以真人语调的产品讲解，模拟试用，真实感更强，可给消费者带来的直播相对更好的体验。
# 新业态布局 #
1、橙心优选公布“橙掌柜”App
据报道，一款名为“橙掌柜”的App日前在安卓版APP市场中上线。打开其主页面可以看到，这是橙心优选针对超市、便利店、杂货店、餐饮店、网吧等多种业态推出的“一站式采销运平台”，涉及酒饮冲调、面包蛋糕、个护清洁、休闲零食、日用百货、粮油调味、乳品烘焙等多个品类。目前已有河南、河北、云南、福建、广东等地区陆续上线。据悉，橙掌柜也在从两个方向重点推进业务。一方面是以城市为单位，招募区域合伙人。其中橙心优选提供平台、运营指导、资源对接等支持，区域合伙人则需要承担商品经销、渠道拓展、物流仓储以及资金投入等职能。包括传统经销商等具有本地化资源的区域企业，均会成为橙掌柜的拓展对象。
2、李佳琦38大促首日带货28.25亿
2月27日8点，天猫38女王节预售活动开启，李佳琦直播间超7000万人次观看，销售额达28.25亿元，远超去年李佳琦和薇娅创造的7.9亿元销售额。
据了解，2月27日8点，2022年开年后第一场S级大促——天猫38女王节预售活动正式启动。本次天猫38女王节预售期为2月27日晚8点至3月4日下午6点。
3、盒马今年将进驻广西南宁
日前，盒马已与广西南宁市相关单位完成项目签约。早在两年前，盒马已在广西提前做了农产品基地和供应链的准备。盒马相关负责人表示，今年将会在南宁开设两家门店，但未透露具体开店时间。据接近项目组的人士透露，虽然签约已完成，但店面、商品等多方面筹备，预计还要几个月的时间，“目前来看，预计是在八九月份开业。”
4、辛选集团签约大连项目 培养数字经济人才
日前，辛选集团与大连金普新区在北京正式签约合作。通过本次签约，辛选集团将在大连市金普新区投资建设一所以数字经济人才培养培训为主的职业学校，学校总投资7亿元，计划9月份正式开学，每年将为 社会 培养近万名的数字经济人才。
5、饿了么对疫情中高风险地区餐饮商家实行佣金减免
有媒体报道称，日前，饿了么宣布首批投入2000万现金，对今年1-2月所有被列为疫情中高风险区的全国87个区县的所有商家减免佣金，并承诺相关举措3月后还将延续。饿了么表示同一区域内商家减佣举措一致，且不设置任何门槛，也无需平台额外审核。
6、北京市消协：2021年直播带货虚假宣传占比超3成
日前，北京市消费者协会副秘书长陈凤翔在《直播带货消费维权舆情报告（2021）》（以下简称《报告》）线上发布会上表示，2021年全年，北京市消费者协会热线共受理有关直播带货消费者投诉2026件，比2020年受理投诉数量1021件增加了98.43%。《报告》指出，汇总分析舆情数据发现，在直播带货投诉整体数量上，虚假宣传问题最多，占比36.88%。《报告》显示，在涉及抖音、京东、快手、蘑菇街、小红书、淘宝、苏宁易购、微博、拼多多等9家平台的直播带货消费维权舆情数据中，涉及抖音的消费维权舆情最多，占比高达37.56%；其次是淘宝，占比28.38%；快手排第三，占比10.07%。
7、美团布局医美私域
日前，美团医美私域的官方名称公布：“美团变美福利社”，主要有 2 个入口：官方海报和美团App。当前，美团变美福利社已经布局北京、上海、杭州、广州、成都、重庆、南京、天津、武汉9个城市。
美团变美福利社的主要玩法有5个，具体规则因城而异：抽奖、团购、核销礼、答题礼、医美科普。对于本地医美机构来说，美团变美福利社是一个非常好的引流渠道。
# 新消费观察 #
1、连锁咖啡品牌“Seesaw Coffee”完成数亿元A++轮融资
据36氪报道，连锁咖啡品牌“Seesaw Coffee”已完成数亿元A++轮融资，由黑蚁资本领投，基石资本跟投。这是继2021年7月Seesaw获得喜茶首投和老股东弘毅百福追加投资后的新一轮融资，此轮资金将用于全国门店拓展和数字化建设。
2、元气森林第六家自建工厂将落地江苏太仓 预计年产值24亿
日前，元气森林公司和江苏省太仓市人民政府签署战略合作协议，正式宣布元气森林第六家自建智能化无菌碳酸生产线工厂将在江苏太仓落地。据介绍，元气森林江苏太仓工厂占地面积120亩，预计规划六条产线，投产后预计年产值可达24亿元。
自2020年起，元气森林先后在安徽滁州、广东肇庆、天津西青、湖北咸宁、四川都江堰等五地自建工厂，分别对应华东、华南、华北、华中、西南地区五大城市集群，重点对应京津冀、长三角、珠三角、粤港澳大湾区、川渝、两湖中南地区市场，初步构建起“超级城市群+自建工厂”的全国战略布局。
3、自然养肤品牌“山川”获数百万元天使轮融资
日前，自然养肤品牌“山川”宣布获数百万元天使轮融资，由尚承投资领投，U家会基金跟投，本轮资金将主要用于产品开发、生产、渠道建设等方面。据悉，山川成立于2021年，山川将东方山水生活意境与现代养肤理念相结合，采用来自中国地域的珍稀植物作为产品成分原料。目前山川的销售渠道主要为天猫旗舰店、微信小程序商城等，同时也会在少量线下的快闪店进行销售。
4、Manner全国10个城市200+新店齐开
3月1日，MannerCoffee在官方微信公众号发布公告称，Manner在上海、北京、武汉、成都、南宁、海口、深圳、苏州、杭州和重庆10个城市的200+新店齐开。3月8日至3月11日，自带杯会员可以到店免费喝咖啡。
5、张勇卸任海底捞CEO 杨利娟接任
3月1日，海底捞发布管理层人事任命公告称，副首席执行官兼首席运营官杨利娟调任首席执行官，董事会主席兼前首席执行官张勇将继续担任董事会主席及执行董事；李瑜出任海底捞中国大陆地区首席运营官，王金平出任港澳台及海外地区首席运营官。杨利娟将负责监督集团的管理及战略发展，并继续负责“啄木鸟计划”的落实与推进。
6、美妆零售品牌“话梅”开设柠檬茶旗舰店
据有关媒体报道，美妆零售品牌HARMAY话梅推出的手打柠檬茶品牌“introlemons”全国首家旗舰店在上海安福路开业。此前，“introlemons”已先行在北京、西安、重庆等地开店，未来还将在武汉、广州、深圳等地拓店。
7、潮流配饰品牌“MYOMY”获近千万元天使轮融资
据悉，潮流配饰品牌“MYOMY”日前完成近千万人民币天使轮融资。MYOMY在去年2月正式进军潮流配饰赛道，主打高性价比的太阳镜及相关眼镜配饰。渠道方面，得物为主阵地。在入驻得物的第一个月，在零投放的前提下实现了近20万GMV，而2021年全年GMV超过3000万。
# 其它 #
1、名创优品2022财年Q2财报：净利润增长超1.5倍
名创优品公布了截至2021年12月31日的2022财年第二财季未经审计财务报告。财报显示，这一财季名创优品总营收达27.7亿元人民币，较2021年同期同比增长21%。其中，国内营收20.5亿元人民币，同比增长12%；海外营收7.2亿元人民币，同比增长55%。该季度非国际财务报告准则（Non-IFRS）净利润为2.1亿元，同比增长155%。同时，名创优品该财季净利润率7.7%，创疫情爆发以来近7个季度新高。
在门店方面，名创优品本季末全球门店数量达5045家。其中，国内门店数3168家，国内店铺净增133家；海外店铺数量1877家，本季度净增41家。在电商方面，本季度名创优品电商+O2O业务营收合计占比近11%，其中，电商业务营收1.7亿元，O2O营收1.3亿元，O2O营收同比增长130%。截至12月31日，名创优品私域留存用户数超1400万，官方小程序月活跃用户数超过780万。
此外，作为名创优品集团“X”战略下孵化的子品牌，本季度TOP TOY营收达1.3亿元，环比增长20%。截至12月末，TOP TOY门店数量达89家，包括13家梦工厂店和76家潮玩集合店。
2、2022年1月线上消费报告：抖音电商GMV占天猫京东23%
据有关媒体报道，百观 科技 日前发布了《2022年1月线上消费数据洞察》报告，基于长期追踪的线上消费数据，针对2022年1月期间，个护化妆、食品酒水、家用电器及新概念赛道等重点消费品类的行业趋势和品牌格局表现展开分析。报告显示，从整体表现上看，2022年1月天猫京东GMV同比增长10%，相比2021年同期增速放缓，受春节消费驱动，食品酒水、手机数码、珠宝礼品等赛道增长高于大盘；抖音电商GMV占天猫京东的23%，同比增长166%，其中服装GMV已超越天猫京东。
3、丽人丽妆2021全年营收41.55亿元 净利润同比增长20.99%
根据丽人丽妆发布的2021年财报，全年营业收入41.55亿元，归母净利润4.11亿元，同比增长20.99%，扣非归母净利3.63亿元，同比增长17.32%。归母净利润连续8年双位数增长，毛利率提升至36.46%。
此外，丽人丽妆2021年来自天猫国内和天猫国际的收入分别为37.09亿元、1.64亿元，同比分别变动-14.78%、1.43%，来自于天猫平台的收入合计38.73亿元，占公司当期营业总收入的比例为93.2%。2021年，丽人丽妆除天猫之外的其他平台收入为2.82亿元，同比增长228.51%。
4、极兔持有百世快递1200万股权被冻结
日前，杭州百世网络技术有限公司新增一则股权冻结信息，被执行人为极兔速递有限公司，股权数额为1200万人民币，执行法院为上海市青浦区人民法院，冻结期限自2022年2月23日至2025年2月22日。对此，极兔速递暂未作出回应。
5、百盛旗下东方既白将永久关闭
3月1日，百胜中国发布2021年度报告，宣布终止运营旗下中式快餐品牌东方既白。
根据年报，东方既白关停主要是受到新冠疫情的影响。大众点评显示，最后5家东方既白门店分别为苏州、深圳、金华和上海，主要分布于交通枢纽。上海有两家门店，现已全部关闭。所有门店计划将于2022年永久关闭。
携程核心业务实现全面环比增长，跨过疫情高压线
美国时间12月1日，携程发布2020年第三季度财报。 得益于国内疫情的有效管控、夏秋旅游旺季，携程财报扭亏为盈。 只不过，第三季度携程的佣金收入同比去年近乎腰砍。 背后原因，还是携程国内业务的复苏正在被国际业务的低迷所抵消。 这也使得携程的战略布局从2019年的全面开拓海外市场到如今的“深耕国内，心怀全球”。 携程集团CFO王肖璠在财报会议上表示，携程的国际业务到明年下半年会有所复苏。 下面我们通过携程的财报数据分析来看看他们在第三季度的表现：疫情后携程最好看的财报财报显示，携程第三季度营业利润7.9亿元，同比下降64%，净利润14亿元，同比下降39%。 携程的营业利润和净利润呈U型增长，无疑在疫后复苏的进程上携程打了一场漂亮的翻身仗。 携程扭亏为盈的根本原因来自两方面。 一方面从整体上看，疫情得到有效控制，依托宏观经济的复苏，旅游业迎来报复性“反扑”，尤其是在7月份开放跨省游，随后迎来暑期旅游旺季，以及中秋、国庆双节期间的提前预订订单，据文旅局数据，双节期间全国共接待国内游客6.37亿人次，实现国内旅游收入4665.6亿元。 这都是促使携程第三季度交出一份行业满意答卷的原因。 这是携程积极自救下的结果。 财报显示：携程第三季度净营收为55亿元，同比下降 48%，环比上升 73%。 从三月至今，携程BOSS直播是业内当之无愧呼声最高的营销活动，依托携程BOSS直播的衍生栏目“周末探店”、“境外本地”所形成的直播矩阵，截止至11月25日，携程直播的GMV超过24亿元，平均客单价为1299元，激活了携程平台上40%沉默用户。 依托携程BOSS直播的破局，携程高星酒店市场迎来全面复苏，携程直播为亚太地区高星酒店带货超200万间。 携程上高星酒店销量的高速复苏，也提升了酒店供应商对携程的信心。 在扩大合作方面，今年8月中旬，携程与京东签署战略合作协议，京东将接入携程的核心供应链，在用户流量、渠道资源、跨界营销、商旅拓展、电商合作等方面进行合作。 携程集团CEO孙洁也在第三季度财报会议上强调携程乐意与生态环境中的合作伙伴开展协作。 同时孙洁还透露下沉市场亦是携程的重要阵地。 “携程如今线下商店共计8000家，大多在非一二线城市，这为携程提供了大量的曝光机会，扩大携程品牌的知名度。 ”另一方面，携程扭亏为盈还源自于产品开发、销售与市场营销以及管理费用继续呈现同比下降趋势，其中，销售与市场营销费用为11亿元，同比下降54%，为三大费用版块中降幅最大的部分。 可以发现，携程BOSS直播不仅大大降低了营销方面的支出费用，且用户粘性也得以提升，据携程BOSS直播数据，成交用户的用户画像中60%以上的付费用户为携程黑钻用户，核销率达50%左右。 但据往年财报数据，第三季度是携程的利润大季，随后的第四季度是旅游淡季，携程将面临更严峻的挑战。 王肖璠在财报会议上指出，携程的国内业务恢复趋势会一直延续到四季度，并预计2020年第四季度净营业收入将同比下降 37%-42%。 国内市场终究有天花板，国外依旧无声纵向深入第三季度财报，携程四项业务营收呈全线环比增长。 其中酒店预订业务、交通票务服务、旅游度假业务、商旅管理业务的佣金营收分别同比下降达40%、49%、80%、16%，相较于上季度涨幅分别达到98%、66%、151%、74%。 旅游度假业务由于7月份开放的跨省游，呈现极高效的复苏，侧面证明了疫情只是抑制住了人们旅游的热情和冲动。 酒店预订业务中，财报会议上透露携程第三季度在国内中、高星酒店继续保持双位数增长，较行业均值高出10-20个百分点。 值得一提的是，携程商旅营收同比降幅最低，这足以侧面证明即便有了2.5亿用户的企业微信和3亿用户的钉钉，面对面的商旅活动仍然是刚需。 携程各项业务同比下降进一步收窄，不同业务板块恢复速度不同，这与它们过往国际市场份额占比有关。 孙洁曾透露2019年第三季度携程国际机票收入、国际跟团游收入均分别占到交通预订营收、所有跟团游业务营收的一半；来自于国际市场的住宿预订收入只占到携程在该业务板块的20%-25%。 国内市场恢复的如火如荼，经济内循环下国内业务的天花板较过往存在一定的突破，但如果国际市场迟迟不开放，携程各项国内业务的营收即将触达天花板。 不过，梁建章在财报会议上表示：“在国际化业务方面，今年三季度在海外本国旅行需求的推动下，品牌的流量已恢复到去年同期的70%。 ”这或许意味着，携程海外业务的破局之机已经来临。 但实际上，携程海外业务的重要支柱天巡、MakeMyTrip还深陷疫情的泥沼，携程国际业务破局不易。 7月，天巡CEO Moshe Rafiah曾发布一封致员工的内部信，信中表示天巡因业务收入暴跌，计划裁员，裁员比例不超过20%，与此同时，天巡将整合英国的业务，关闭索菲亚和布达佩斯办公室。 携程战略持股的MakeMyTrip更是因为疫情，战略计划彻底被打乱，业务亏损的道路看不到尽头。 更为关键的是国际旅游业的“至暗时刻”短期看不到恢复的迹象。 世旅组织专家预计：国际旅游业最早也要等到2021年第三季度才能出现好转，而部分悲观人群则认为全球旅游业要等到2022年才开始复苏。 这也导致携程在2019年提出希望在3-5年内将国际市场份额提升至集团营收50%以上的计划将遇到挑战。 携程对国际市场长期看好，但未来一年也不得不放缓国际化进程。 OTA还是OTP携程调转枪口，指向国内市场。 不可否认，携程站在国内旅游业OTA平台中的C位。 但后来者们也跃跃欲试携程盘子里的蛋糕。 在今年9月飞猪百亿补贴计划发布会上，飞猪总裁南天指出“OTA并没有给整个行业创造体验和价值”，他认为OTA将商家的库存拿到自己的平台上，如果只是在线化已经满足不了现在的商家，而未来旅游企业则是需要全面拥抱数字化，飞猪背靠阿里的互联网体系，做得就是依托数字系统赋能商家。 关于OTA和OTP的价值之争，一时甚嚣尘上。 事实上，OTA与OTP之间的界限越来越模糊。 不难发现，携程平台上酒店、航司、旅行社的旗舰店数量愈发增多，携程也正试图通过为商家提供数据分析工具和营销解决方案，辅助商家进行顾客转化、留存，创造增量价值。 但在OTP的道路上，携程前有“猛虎”飞猪，后方则有“野狼”美团。 今年8月，美团对外宣布启动景区会员旗舰店“双百计划”，希望在三年内有100家景区粉丝超百万。 同月，由美团和东方明珠广播电视塔联合打造的景区全域会员数字化运营样板亮相。 9月，美团和泰山达成战略合作，将于年内完成门票预约系统对接，并逐步完成泰山景区旗舰店、泰安旅游目的地一站式营销平台以及智慧景区可视化数据中心建设。 美团一系列操作，足以证明其深耕OTP的野心。 而在高星酒店板块，据携程近期对外发布的数据，携程酒店占据高星酒店线上市场GMV的80%，竞争对手最多覆盖了市场上三分之二的高星酒店，携程已实现对高星酒店的全方位覆盖。 看似携程抵御住了竞对对高星酒店腹地的进攻。 但美团正在扩展“美团买菜”业务，亟需资金流，高星酒店是利润大牛，据美团第三季度财报，到店、酒旅业务利润达28亿，同比增长21%，国内酒店间夜量同比持续增长，涨幅达3.7%。 美团从未停下进攻高星酒店市场的步伐，美团的“超级团购”业务持续开展中。 同时飞猪也在跃跃欲试携程高星酒店盘子里的肉。 双十一期间，依托电商大促活动，飞猪双十一亿级成交额的旅游商家达到9个，除两个席位为航司、一个为长隆乐园，其余均为高星酒店。 飞猪在双十一期间也向市场证明了其有能力带给酒店供应商流量。 这一切都让携程也如鲠在喉。 危机中，携程瞄准另一条赋能商家，提升平台交易转化率的新道路——“深耕内容。 ”携程将重点转向内容，深耕内容并不仅体现在BOSS直播的市场表现、营收成绩和携程持续深挖的直播生态。 如今，携程APP首页迎来改版，旅游产品接入口的九宫格被压缩，取而代之的是直播、旅拍以及其他视频和图文内容。 此外，携程未来除了直播，另一个开放的板块是内容号，携程的商家可发布图文及视频内容，让消费者成为自己的粉丝，做到私域流量经营。 目前这功能还处于灰度测试阶段。 在产品线的结合之外，携程还将连接其他社媒、内容平台上的生态，携程集团CMO孙波在2020年携程集团全球商家合作伙伴大会上透露：未来携程作者创作的内容可以同步到头条等类似内容APP，运营内容会在全网推广，给予内容创作者更多的流量支持。 当然，从“交易”奔向“内容”与“内容”促成“交易”一样并不容易。 内容生态链条逐步完善的携程还需面对的一个问题就是：“如何让用户在携程上‘逛’起来。 ”孙波认为携程的内容有着独特性。 “携程不是为了交易导流而做内容，而是有些其他内容平台做不出来的东西，携程可以做得到。 ”而在旅游的内容生态领域，无论是马蜂窝、小红书、抖音等内容种草平台，还是飞猪、美团这些也在步入内容领域的老对手，都是携程内容道路上的劲敌。 携程的直播能一炮而红，除了梁建章的光环效应和疫情等外部因素助力，无可否认的是，携程自身功力的提升，才是它能够抓住机遇获得上述成绩的核心因素。 可以预见，在疫情发展、国际局势、市场环境等因素作用下，旅游市场会继续波诡莫测。 但截至2020年9月30日，携程的现金和现金等价物、限制性现金、短期投资、持有至到期的存款以及金融产品余额为人民币661亿元。 至少在资金储备上，携程已做好准备。
