原标题：华鑫证券：给予恒顺醋业买入评级
华鑫证券有限责任公司孙山山近期对恒顺醋业进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：业绩边际承压，推进品牌打造》，本报告对恒顺醋业给出买入评级，当前股价为8.2元。
恒顺醋业(600305)
事件
2024年4月29日，恒顺醋业发布2023年年度报告与2024年一季度报告。
投资要点
市场需求承压，盈利能力边际修复
公司2023/2023Q4/2024Q1总营收分别为21.06/4.69/4.60亿元，分别同比-2%/+2%/-25%，归母净利润分别为0.87/-0.51/0.55亿元，分别同减37%/2022Q4为-0.16亿元/同减24%，2023年，公司总营收下降主要系2022年有存量房销售所致，而主营调味品实现营收20.78亿元（同增2%）。盈利端，2023年公司毛利率为32.98%（同减1pct），由于公司增加市场促销费投，减少人员办公/修理费，使得销售/管理费用率分别为18.65%/4.94%，分别同比+2pct/-0.5pct，综合导致净利率3.79%（同减2pct）。2024Q1毛利率为41.38%（同增6pct），销售/管理费用率分别为17.02%/6.15%，分别同增5pct/2pct，综合导致净利率为11.67%（同增0.04pct），盈利能力保持稳定。2024年经营目标，计划2024年实现主营调味品业务销售收入不低于双位数增长，扣非净利润同增10%以上。
推进产品策略落地，夯实品牌地位
分产品看，2023年公司醋系列/酒系列/酱系列营收分别为12.94/3.27/1.96亿元，分别同比+1%/-8%/-24%，销量分别为21.00/8.38/2.90万吨，分别同比+2%/-8%/-13%，吨价分别为0.62/0.39/0.67万元/吨，分别同减1%/1%/12%，2024Q1营收分别为3.07/0.77/0.33亿元，分别同减20%/31%/49%，由于市场需求仍处于缓慢修复过程中，主营产品持续承压，公司后续继续聚焦大单品战略，加强产品规划落地。分渠道看，2023年，公司经销/直销/外贸模式营收分别为19.32/1.01/0.45亿元，分别同比+4%/-22%/+3%，线上/线下渠道营收分别为2.65/18.13亿元，分别同比-6%/+4%，2024Q1，公司经销/直销/外贸模式营收分别为4.16/0.16/0.07亿元，分别同减27%/27%/7%，截至2024Q1末，公司经销商数量共2067家，较2024年初净增加23家，线上/线下渠道营收分别为0.64/3.76亿元，分别同减3%/30%，后续公司持续推进餐饮、电商产品规划和渠道建设，增强渠道竞争力。分区域看，2024Q1公司华东/华南/华中/西部/华北区域营收分别为2.04/0.82/0.75/0.55/0.24亿元，分别同比-32%/-22%/-25%/+4%/-43%，公司梳理优化出全国性重点产品11个、区域性重点产品51个，根据营销战区匹配产品政策资源，建立产品推广落地考核指标，品牌地位有望持续夯实。
盈利预测
公司有序推进营销改革，坚持醋酒酱战略，着力大单品打造，随着产品/渠道端短板不断补齐，我们看好公司长期的超额收益，根据年报与一季报，预计2024-2026年EPS分别为0.13/0.17/0.20元，当前股价对应PE分别为63/48/41倍，维持“买入”投资评级。
风险提示
宏观经济下行风险、消费复苏不及预期、产能扩张不及预期、企业改革不及预期、区域拓展不及预期等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司王文丹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为33.57%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.82亿，根据现价换算的预测PE为51.25。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级5家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为9.27。
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顺鑫农业
前期拔高之后 做大平台震荡走势 类似比较大的矩形 然后高低点逐渐收紧 多空趋于一致 每次放量拔高缩量回调 说明量价配合比较规律 对短期均线依赖性不强 该股很长一段时间内套牢盘较少 应该不会造成巨大抛压 所以这种区域震荡多数是庄家刻意为之 从去年冲高回落后 11月 12月和今年1月 2月 连续四次做小顶 基本顶部可以连成一线 而底部几个价位也比较接近 最近一次底部在235日均线企稳反弹 说明长期均线还有一定的支撑作用 前期的高低点差距较大 最近已经上不碰前高 下不碰前低 达到近乎横盘的小范围震荡 说明不久会选择新的趋势 MACD红绿柱子也开始收短 和K线走势达成一致 建议等待趋势明朗再进行操作（看股票建议采取向前复权 因为该股3月21有一次分红）
附图
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还没有概念股，主要有两方面概念板块;
1．生物育种：公司拥有“种猪繁育—商品猪养殖--生猪屠宰—肉食品加工”完整产业链。公司生猪屠宰业是国内第一家从荷兰引进全自动化生产线的企业，而且每小时屠宰量国内最大，机械化、标准化管理水平与国际接轨，硬件优势国内领先；具有全产业链优势、全程冷链物流配送优势。种猪繁育方面，2011年公司在河北肃宁、山西阳高的两家高标准生猪养殖基地投入建设。
2．白酒概念：立足北京的低端白酒龙头(低价酒市占率479%),旗下拥有“牛栏山”、“宁城”两大品牌,其中“42度牛栏山陈酿二锅头”是人气大单品(市场指导价15元);17年相关业务收入645亿元。
公司是经北京市人民政府京政函［1998］33号文批准，由北京顺鑫农业发展集团有限公司（原名为北京市泰丰现代农业发展中心）独家发起，以募集方式设立的股份有限公司，公司股本总额28，000万元，其中北京顺鑫农业发展集团有限公司以其经评估后的部分经营性净资产31，390万元投入股份公司，按6690%的折股率折为国有法人股21，000万股，占总股本的75%;向社会公开发行社会公众股7，000万股，占总股本的25%。本公司于1998年9月21日正式成立。
整合农业资源
1998年，经北京市人民政府京政函[1998]33号文批准，由北京市泰丰现代农业发展中心（北京顺鑫农业发展集团有限公司的前身）作为独家发起人，以募集方式设立北京顺鑫农业股份有限公司，并于11月4日在深圳证券交易所挂牌上市，成为北京市第一家农业类上市公司，股票简称“顺鑫农业”，注册资本28,000万元。
顺鑫农业设立时总股本为28,000万股，其中顺鑫集团持有国有法人股21,000万股，占总股本的75%；向社会公开发行社会公众股7,000万股，占总股本的25%。
经过2001年和2004年两次配股以及2005年股权分置改革，顺鑫农业股权结构发生了变化，公司总股本为万股，顺鑫集团持有的股份为22,609万股,占总股本的568%。
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2000年，顺鑫农业公司被农业部等八部委联合审定为农业产业化国家重点龙头企业并先后荣获“农业产业化重点龙头企业”，“中国制造业企业500强”，“中国信息化建设500强”，“中国农业产业化经营20大龙头食品企业”，“中国肉类食品行业50强企业”，“中国食品工业企业100强”，“北京质量管理优秀企业”，“北京影响力十大最有影响力品牌”等荣誉。
1、顺鑫农业()股票走势技术面诊股近期的平均成本为3338元，股价在成本下方运行。多头行情中，处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。市场表现：短期走势-前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。中期走势-已发现中线卖出信号。长期走势-迄今为止，共264家主力机构，持仓量总计474亿股，占流通a股6385%
2、资金面诊股资金面诊股近期该股消息面总体多空平衡，没有较强的利好或利空趋势。资金流向：近5日内该股资金流出较多，远低于行业平均水平，5日共流出万元。个股资金：近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-万元。更新时间：10月18日20:30行业资金：据统计，近10日内主力没有控盘。机构持仓：饮料制造行业，近5日资金总体无进出。消息面诊股该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。行业面诊股行业走势：2021-06-30与2021-03-31相比，主力机构持仓量增加万股，其中基金净增仓1家，主力净增仓235家，有一定的中长期投资价值。
3、基本面诊股盈利能力：易日，机构评级以增持为主，认为该行业有一定投资价值。营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为42/69，39/69。短期偿债能力：弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为35/69，11/69。长期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为3/69，3/69。
牛栏山股票和顺鑫农业股票怎么代码一样
1、宏辉果蔬（）
宏辉果蔬是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业农产品服务商，主要产品包括约46个品类的水果以及约43个品类的蔬菜。宏辉果蔬近日发布2019年第一季度报告，公告显示，报告期内实现营收171，773，元，同比增长675%。
2、顺鑫农业（）
顺鑫农业主营粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售；白酒的生产与销售等。3月14日晚间，公司发布2018年业绩报告，报告显示，2018年顺鑫农业实现营业收入亿元，同比增长29%；实现归属于上市公司股东的净利润744亿元，比上年同期增长6978%。
3、敦煌种业（）
敦煌种业业务公司目前主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售和脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品的生产、加工、销售；棉花及其副产品及其它特色大宗农产品的收购、加工、仓储、贸易；食用农产品，预包装食品的采购与销售。实现营收767亿元，同比增长5818%。
4、香梨股份（）
香梨股份主营以库尔勒香梨为主的新疆〃名、优、特、稀〃水果的种植、加工和销售，种子、苗木的繁育生产经营等。香梨股份于2019年4月20日披露年报，公司2018年实现营业总收入万，同比下降348%，降幅较去年扩大；实现归属于母公司所有者的净利润4528万，同比下降108%；每股收益为003元。
5、隆平高科（）
隆平高科经营范围以杂交水稻、杂交玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售，新型农药、化肥的研制、推广、销售，政策允许的农副产品优质深加工及销售；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、培训服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。
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因为牛栏山酒厂是北京顺鑫农业股份有限公司下属的分公司。
截至2019年4月29日牛栏山并没有上市，所以也没有股票代码，但是北京顺鑫农业股份有限公司（简称顺鑫农业）是北京市第一家农业上市公司，股票代码，注册资本万元。
北京顺鑫农业股份有限公司成立于1998年9月21日，于1998年11月4日在深圳证券交易所挂牌上市，是北京市第一家农业类上市公司，截至公司总股本为570,589,992股，控股股东为北京顺鑫控股集团有限公司，实际控制人为顺义区国资委。
山下湖()
绿大地()
华阳科技()
ST康达()
新和成()
万向德农()
新农开发()
ST中农()
天邦股份()
正邦科技()
金果实业()
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吉林森工()
芭田股份()
华星化工()
北大荒()
登海种业()
福成五丰()
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中水渔业()
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农产品()
川化股份()
湖北宜化()
吉林敖东()
如意集团()
正虹科技()
丰乐种业()
罗牛山()
天音控股()
ST兴发()
贵糖股份()
承德露露()
顺鑫农业()
新希望()
S双汇()
SST亚华()
丰原生化()
新中基()
建峰化工()
隆平高科()
ST禾嘉()
新天国际()
亚盛集团()
云天化()
金健米业()
莲花味精()
九发股份()
华资实业()
ST秦丰()
中牧股份()
冠农股份()
洞庭水殖()
亿利科技()
恒顺醋业()
维维股份()
荣华实业()
敦煌种业()
ST三元()
通威股份()
香梨股份()
海通集团()
新赛股份()
裕丰股份()
莫高股份()
光明乳业()
中大股份()
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湖南海利()
DR海通证()
中粮屯河()
大成股份()
伊利股份()
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国投中鲁()
新五丰()
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蓝筹股有哪些个股?
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清源评级公司怎么样
华鑫证券有限责任公司张涵,臧天律近期对清源股份进行研究并发布了研究报告《公司动态研究报告：欧洲支架业务爆发，户用储能有望成为新增长点》，本报告对清源股份给出买入评级，当前股价为14.75元。 清源股份()澳洲光伏支架龙头，盈利能力逐步好转公司主要业务包括智能光伏跟踪器及其他光伏支架、光伏电站的开发、建设及运营等,是澳洲户用光伏支架龙头，也是A股唯一分布式光伏支架上市公司。 公司产品广泛应用于国内外地面电站、工商业屋顶电站、家庭户用系统等。 截至2022年6月30日，公司产品已覆盖全球30多个国家，累计销售超15GW，并应用于1.2万余多座光伏地面电站和73万余座屋顶光伏电站。
