嘀嗒出行发布公告，将于2024年6月20日至6月25日招股，拟全球发售3909.1万股，公开发售股份390.95万股，国际发售股份3518.15万股，每股发行价5-7港元，每手500股，预计6月28日上市。
來源：招股書
公司概况
嘀嗒出行是一家技术驱动的平台，主要通过提供顺风车平台服务共享私人乘用车的闲置车座，旨在创造更多交通运力，同时减少对环境的影响。其亦提供规模相对较小的智慧出租车服务，旨在提高中国出租车行业内相关利益相关者的效能及效率。
自公司成立以来及直至2023年12月31日，公司已为约6940万名单独顺风车乘客提供服务。按交易总额及顺风车搭乘次数计，嘀嗒出行于2023年经营中国第二大的顺风车平台，顺风车交易总额为人民币86亿元，顺风车搭乘次数为1.303亿次，按交易总额计的市场份额为31.8%，
按顺风车搭乘次数计的市场份额为31.0%。截至2023年12月31日，公司在全国366个城市提供基于App的顺风车平台服务，拥有约1560万名认证私家车车主，其中500万名或32.0%为2023年活跃认证私家车车主。
公司于2017年推出智慧出租车服务，重点发展由嘀嗒出租车司机App提供的网约车解决方案。截至最后实际可行日期，公司已在中国91个城市提供出租车网约服务，包括80个公司就由公司促成的出租车搭乘而向出租车司机收取服务费的城市。于2023年，公司按完成搭乘次数计的市场份额为0.09%，而按中国整个出租车市场的交易总额计的市场份额则为0.07%。
财务概况
财务状况方面，于2021年、2022年及2023年，嘀嗒出行分别录得收入人民币7.806亿元、人民币5.691亿元及人民币8.151亿元。
來源：招股書
于2021年、2022年及2023年，公司的经调整利润净额（非国际财务报告准则计量）分别为人民币2.38亿元、人民币8470万元及人民币2.256亿元，而同年的经调整净利润率（非国际财务报告准则计量）则分别为30.5%、14.9%及27.7%。
于2021年、2022年及2023年，公司实现的毛利分别为人民币6.313亿元、人民币4.276亿元及人民币6.054亿元，同年毛利率分别为80.9%、75.1%及74.3%。
行业概况
根据弗若斯特沙利文报告，中国汽车客运市场包括出租车扬招、出租车网约、网约车及顺风车，2023年交易总额计，在中国汽车客运市场中，出租车、网约车及顺风车的市场份额分别为54.2%、41.4%及4.4%。中国汽车客运市场的交易总额预计将由2024年的人民币7,227亿元增至2028年的人民币12,389亿元，复合年增长率为14.4%。
在中国汽车客运市场中，顺风车市场预期将持续增长，其交易总额预计将由2024年的人民币371亿元增至2028年的人民币1,039亿元，复合年增长率为29.4%。2024年至2028年，中国出租车市场的交易总额预计将以7.3%的复合年增长率增长，而2024年至2028年，中国网约车市场的交易总额则预计将以19.5%的复合年增长率增长。
作为中国汽车客运市场中最大的细分市场，按交易总额计，出租车市场于2023年占据54.2%的市场份额，并预期到2028年继续占据39.4%的重大市场份额，而按交易总额计，网约车市场及顺风车市场预期到2028年将分别占中国汽车客运市场52.2%及8.4%的市场份额。
展望未来，随着顺风车用户群体的扩大，中国顺风车市场的交易总额预计将于2028年达到人民币1,039亿元，2024年至2028年的复合年增长率为29.4%，预计未来五年顺风车市场将由过去几年的波动转向稳定增长。
筹资用途
筹资用途方面，嘀嗒出行预计全球发售所得款项净额约1.472亿港元（基于发售价范围中位数6.0港元计算）。根据招股书，公司目前拟将所得款项净额约50.0%用于主要通过用户奖励及补贴、在线广告活动及线下推广及宣传活动扩大公司的用户群并加强公司的营销及推广计划；约35.0%用于提升公司的技术能力及升级公司的安全机制；约15.0%用于提升变现能力。
证监会已经核准的非公开发行股票6个月内有效 ,通过股东大会可以延期吗？具体请看问题补充，谢谢。
还是6月28日，只是在这期间原股东大会决议已过了一年有效期，需召开股东大会延期原股东大会决议有效期，但证监会核准文件有效期不是股东大会决定的。
IPO是什么个意思？暂缓为什么是利好？
ipo就是发行新股，新股发行会从股市圈走一部分资金，暂缓发行，就是暂时停止从股市抽血行为，全是利好消息吧。
这几天有哪些新股发行？
●新股发行：众和股份() 网上申购日:9月21日,发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申 购定价发行相结合的方式，发行数量：2700万股(其中,网下配售540万股,网上定价 发行2160万股)，发行价格区间:8.15元/股－8.84元/股,发行市盈率：21.45倍至2 3.26倍,保荐人(主承销商)：恒泰证券,拟上市地点:深圳证券交易所 本次发行上市的重要日期安排: 交易日 日 期 发行安排 T－11 2006年9月6日 公告《招股意向书》及摘要、《初步询价 及推介公告》 T－10 2006年9月7日～ 初步询价推介，接受《初步询价表》 ～T－6 2006年9月13日 T－5 2006年9月14日 确定发行价格区间，并报证监会备案 T－4 2006年9月15日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告 》、《网下累计投标和股票配售发行公告 》；网下配售申购开始日 T－3 2006年9月18日 网下申购截止日（上午12:00截止）；配 售对象网下缴款截至日；律师出具专项法 律意见书；网下申购资金验资 T－2 2006年9月19日 确定发行价格、配售比例；刊登《网上路 演公告》 T－1 2006年9月20日 刊登《定价及网下配售结果公告》；网下 配售申购资金退款；刊登《网上定价发行 公告》；网上路演 T 2006年9月21日 网上申购日 T＋1 2006年9月22日 冻结网上申购资金 T＋2 2006年9月25日 验资；确认网上有效申购、配号 T＋3 2006年9月26日 刊登《网上定价发行申购情况及中签率公 告》；摇号抽签 T＋4 2006年9月27日 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 ；网上申购款解冻；保荐人（主承销商） 将募集资金划入发行人账户 L 2006年10月12日 预计股票上市日 ●新股发行：江苏宏宝() 发行方式：网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结 合,发行股数：5000万股(其中,网下配售1000万股,网上定价发行4000万股),发行价 格区间:3.50－3.88元/股,发行市盈率:19.44倍至21.55倍,保荐人(主承销商):东吴 证券,拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行上市的重要日期安排: 日期 发行安排 2006年9月8日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及 推介公告》； 2006年9月11日--9月13日 推介、初步询价阶段 2006年9月18日 刊登《初步询价结果公告》、《网下发行 公告》； 2006年9月18日--9月19日 网下发行申购日； 2006年9月19日 网下缴款截止日；验资； 2006年9月20日 刊登《网上路演公告》； 2006年9月21日 刊登《网下配售结果公告》、《网上发行 公告》；网下申购资金解冻并返还、网上 路演 2006年9月22日 网上发行申购日； 2006年9月25日 冻结网上申购资金 2006年9月26日 网上申购资金验资；对有效申购进行配号； 2006年9月27日 刊登《网上申购中签率公告》、摇号抽签； 刊登《网上中签结果公告》；网上申购资 金解冻； 2006年9月28日 登记公司将网上募集基金划入主承销商指 定帐户；主承销商将募集资金划入发行人 公司帐户。 ●新股发行：德棉股份() 发行方式:采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相 结合的方式,发行数量:7000万股(其中,网下配售1400万股,网上定价发行5600万股 ),发行价区间:2.95－3.24元/股,发行市盈率区间:21.07倍至23.14倍,保荐人(主承 销商):平安证券,拟上市地点:深圳证券交易所 本次发行上市的重要日期安排: T-10 2006年9月11日 公告《招股意向书》及摘要、《初步询价及推 介公告》 T-9～ 2006年9月12日至 初步询价 T-6 2006年9月15日 T-5 2006年9月18日 确定发行价格区间 T-4 2006年9月19日 刊登《发行价格区间及初步询价结果公告》、 《网下累计投标和股票配售发行公告》；网下 配售申购日 T-3 2006年9月20日 律师出具网下申购的专项法律意见书；网下申 购资金验资 T-2 2006年9月21日 确定发行价格、配售比例；刊登《网上路演公 告》 T-1 2006年9月22日 刊登《定价及网下配售结果公告》、《网上发 行公告》；网下配售申购资金退款；网上路演 T 2006年9月25日 网上申购日 T+1 2006年9月26日 冻结网上申购资金 T+2 2006年9月27日 申购资金验资、确认网上有效申购、配号 T+3 2006年9月28日 刊登《网上资金申购定价发行申购情况及中签 率公告》、摇号抽签 T+4 2006年9月29日 刊登《网上资金申购定价发行摇号中签结果公 告》、网上申购款解冻；登记公司将网上募集 资金划入主承销商指定账户；其后主承销商将 募集资金划入发行人公司帐户 ●新股发行：北辰实业() 申购代码,发行方式:采取向战略投资者定向配售和网下向询价对象询 价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,发行数量:不超过150,000万股(其中 ,战略配售不超过万股,网下配售不超过万股,其余部分向网上发行),发 行价格区间:2.35－2.40元/股,发行市盈率:37.85倍至38.66倍,保荐机构(主承销商 ):银行证券,拟上市地点:上海证券交易所 本次发行上市的重要日期安排: 9月13日T-8 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价公告》；向 询价对象进行初步询价开始，预路演； 9月18日T-5 向询价对象初步询价截止，预路演结束；价格区间 报证监会备案； 9月19日T-4 刊登《初步询价结果公告》、《网下发行公告》， 网下申购开始； 9月20日T-3 网下申购截止，申购资金到账截止，路演结束； 9月21日T-2 定价结果报证监会备案，刊登《网上路演公告》 9月22日T-1 刊登《网下申购情况及定价结果公告》，网下资金 退款（回拨机制实施前应退申购款），刊登《网上 发行公告》；网上路演9月25日T 网上申购日 9月27日T+2 网上申购资金验资，决定是否启用回拨机制； 9月28日T+3 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》、摇号抽 签；网下申购资金退款（回拨机制实施后应退申购 款） 9月29日T+4 刊登《网上中签结果公告》、网上资金解冻 ●新股发行：青岛软控() 发行方式：网下向询价对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结 合的方式,发行股数:1800万股,发行价格：根据向询价对象询价结果确定,保荐人( 主承销商):中信万通证券,拟上市地点:深圳证券交易所 本次发行上市的重要日期安排: 询价推介日期： 2006年9月18日至2006年9月21日 定价公告刊登日期： 2006年9月28日 网上申购日期及缴款日： 2006年9月29日 预计股票上市日期： 2006年10月20日 ●新股发行：日照港() 发行方式:网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行,发行股数万 股(其中,网下配售不超过4600万股),发行价格:通过向询价对象初步询价确定发行 价格区间,通过累计投标询价确定发行价格,保荐人(主承销商):招商证券,拟上市地 :上海证券交易所 本次发行上市的重要日期安排: T-5(2006年9月19日) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 初步询价及推介开始(下午15:30时) T-4至T-3 向询价对象进行初步询价、现场推介 (2006年9月20日至21日) T-2(2006年9月22日) 初步询价截止日(中午12:00时) 刊登《网上路演公告》 T-1(2006年9月25号) 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下 累计投标和股票配售发行公告》、《网上定价发行公 告》网上路演网下累计投标询价开始 T(2006年9月26日) 网下累计投标询价配售结束日(截止时间为下午15:00 时)，网上发行申购日 T+2(2006年9月28日) 刊登《定价及网下配售结果公告》、网下申购多余款 项退还，刊登《网上中签率公告》、摇号抽签 T+3(2006年9月29日) 刊登《网上中签结果公告》，网上申购资金解冻、网 上申购多余款项退还 ●新股发行：东源电器() 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式。 发行股数:不超过2,500万股,发行价格：通过向询价对象初步询价确定 发行价格。 路演时间：2006年9月21日(星期四) 14:00－17:00,路演网站：中小企 业路演网(网址：保荐人(主承销商):平安证券,拟上市地 点:深圳证券交易所
