原标题：深夜，突发大利好！美联储降息要提前了？道指涨超400点，纳指涨超2%！苹果罕见狂飙，美元指数下挫，黄金、白银又跳水！
5月3日晚，海外市场又有利好，一份重磅数据引爆市场，全线大涨！
当地时间美股周五盘前，美国劳动力市场报告显示，全球最大经济体——美国上个月的非农就业大幅放缓。 4月美国非农就业人数为17.5万人，较上月的31.5万人则下降超40%，且远低于预期，这个数据在一定程度上缓解了通胀会继续升温的预期。 市场此前普遍预计4月份美国雇主增加了24万个就业岗位。
美国4月的就业报告弱于预期，这增强了投资者对美联储可能很快开始降息的希望。华尔街机构称， 劳动力市场明显降温，将改变美联储下一步行动。数据披露后，交易员将美联储首次降息时间预期从今年11月提前至9月；美国利率期货预计2024年美联储将两次降息25个基点，非农数据发布前的预期为一次。
数据公布后，美债收益率和美元指数跳水，美元指数短线走低一度超70点，大多数期限的美债收益率日内跌幅至少达到10个基点。
美股三大指数则全线上扬。截至发稿，道琼斯工业指数上涨453点，涨幅1.18%；纳斯达克综合指数涨2.02%，报16160.95点；标普500指数上涨1.26%，报5127.76点。
美国4月非农就业报告不及预期
美联储首次降息时间或提前至9月
周五美股投资者迎来了备受关注的4月非农就业数据。该数据全面疲软， 使市场恢复对美联储2024年两次降息25个基点的预期。
美国劳工统计局周五公布的最新数据显示，美国4月非农就业人口增幅显著不及预期，为六个月以来的最小增幅，美国雇主在4月份缩减了招聘规模，失业率意外上升，工资增长放缓，这表明在经历了年初的强劲增长后，劳动力市场正在降温。
具体来看，4月美国非农就业人数为17.5万人，较此前市场预计的24万人明显不及预期，较上月的31.5万人则下降超40%。
同时，美国劳工统计局将2月份非农新增就业人数从27万人下修至23.6万人；3月份非农新增就业人数从30.3万人上修至31.5万人。经过这些修正，2月和3月新增就业人数合计较修正前增减少2.2万人。
此外，美国上月失业率录得3.9%，较预期高出0.1个百分点（市场预期维持在3.8%不变），较上月数据也高出0.1个百分点。这标志着失业率连续27个月低于4%。
美国4月平均时薪环比则录得增长0.2%，低于预期的0.3%，也低于上月的0.3%。总体来看，美国劳动力市场依旧稳健。
美国非农报告不及预期， 报告公布后，芝商所FedWatch工具显示， 交易员将美联储首次降息时间预期从11月提前至9月！ 互换合约定价反映，交易者预计今年降息幅度从报告发布前的约41个基点回升到约50个基点。
在4月非农就业报告之前，本周三的FOMC会议上， 美联储主席鲍威尔意外释放鸽派信号，称下一步利率行动“不可能是加息”。市场开始将其解读为，一旦经济数据提供通胀正在下降的明确证据，就可以预期降息。
摩根大通资产管理公司投资组合经理Priya Misra表示，就业数据“强调了鲍威尔的信心，即货币政策是限制性的，劳动力供应是近几个月来非农就业强劲增长的主要推动力”。就业人数和工资增长的放缓意味着“软着陆”，她认为，“假设CPI也显示出放缓，8月的降息可能会回到市场叙事中。”目前来看，市场还需要更多的数据来印证经济放缓，尤其是即将到来的通胀数据。
据中国基金报，安联首席顾问埃尔埃利安在美国4月份就业数据发布后表示，劳动力市场的降温应该会让美联储松一口气，因为它希望让美国经济轻松实现软着陆。他表示，这份报告既能让美联储满意，也能让市场满意。
高频经济首席美国经济学家Rubeela Farooqi评论美国非农数据称，如果就业人数和工资在未来几个月继续放缓，那么降息可能会来得更早而不是更晚。
财富管理公司Girard首席投资官Timothy Chubb表示，市场对非农报告的反应是松了一口气。看到工资增长放缓而不是加速是很重要的，尤其是在通胀的背景下。现在为更多的降息定价还为时过早。一个数字并不能代表一种趋势。总体而言，美联储正在获得它所需要的证据。最近很多就业增长是由移民推动的，这有利于工资增长的回落，因为这些工作很多都处于工资增长的低端。无论是通胀情况还是增长减速，这都是进步的延续。经济开始取得了更持久的进展，通胀也在减速，但减速的方式并不猛烈或戏剧化。到目前为止，这种进展一直都很温和。
机构分析师Anna Wong等人称，4月份非农就业数据弱于预期，加上失业率上升，表明货币政策的长期滞后性已过，终于在劳动力市场发挥作用。这可能会加强美联储主席鲍威尔的鸽派立场，因为他和他的同事在决定2024年剩余时间的利率路径时强调了他们的充分就业使命。这些分析师的基准情境是失业率在年底攀升至4.5%，但如果美联储在7月和9月降息，失业率可能在未来几个月达到4.0%的峰值，然后下降。4月份的就业报告增加了美联储7月份降息的可能性。
斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示，这份报告不冷不热，正是美联储希望看到的。我们没有看到工资回升，仍在创造就业机会，经济表现良好，然而，报告的关键在于工资水平，工资水平比市场预期的要低一些。这对美联储来说是一份好报告，对市场来说也是一份好报告。如果继续沿着这条路走下去，那么这可能会改变降息的时机，可能意味着今年或许会有两次降息，而不是一次。
市场反应剧烈
苹果罕见狂飙
受上述消息刺激，美国、欧洲市场全线飙涨。其中， 美股全线大涨，道指涨超400点，纳指涨超2%！ 欧洲市场亦集体走强，欧洲斯托克600指数涨幅一度扩大至0.9%，法国CAC40指数盘中最大涨幅超1%。
其中，苹果盘初一度大涨超8%，截至发稿时涨超6%。消息面上，苹果了宣布有史以来规模最大的股票回购计划——1100亿美元（接近8000亿元人民币），高于往常的900亿美元，同时将股息提高4%至每股25美分。 股息将于5月16日派发给所有在5月13日收市时已登记在册的股东。
该消息直接带动公司股价攀升，目前最新市值约为2.84万亿美元。
此外，苹果日前也发布了2024财年第二季度财报（即自然年第一季度），虽然营收和利润同比下降，但是均好于预期。在截至3月31日的第二财季中，苹果总营收为907.53亿美元，同比下滑4%；净利润为236.36亿美元，同比下滑2%；毛利率提高至46.6%。
在财报会中，苹果CEO库克表示，苹果正继续在生成式AI方面努力，并透露会在接下来的几周详谈AI计划。这也为即将到来的5月7日iPad发布会、6月的WWDC开发者大会带来更多悬念。
美国4月非农数据公布后，美元指数跳水，刷新4月10日以来的低点，最低报104.52，日内最大跌幅达0.76%，。截至发稿，报105.02。
美元走弱的同时，非美货币全线走强，日元兑美元汇率一度大涨1%，最高触及152.00关口；本周，日元兑美元汇率上涨了4%，有望创下2022年11月以来的最佳单周涨幅。欧元兑美元急涨，刷新4月10日以来的高点，现报1.0761；澳元兑美元日内涨幅一度超1%，报0.6610；挪威克朗兑美元一度大涨超2%，报0.0920。离岸人民币兑美元一度升破7.17，最高触及7.1656，创1月下旬以来最高水平，截至发稿时下跌，现报7.1951。
连黄金、白银都一度出现拉升。不过，随后又直线跳水。
编辑
校对| 赵庆
自中国基金报、上海证券报、中国证券报、券商中国、公开信息
突发！美联储宣布加息50个基点，美股上演过山车行情，明年会降息吗？鲍威尔重磅表态
美东时间周三，美联储连续释放鹰派信号，市场如坐过山车，美股三大指数集体收跌。 网络截图截至收盘，道指收跌142.29点，跌幅为0.42%，报.35点；纳指跌85.93点，跌幅为0.76%，报.89点；标普500指数跌24.33点，跌幅为0.61%，报3995.32点。 大型科技股多数下跌，AMD跌超3%，特斯拉、英伟达跌超2%，苹果跌超1%，微软涨0.12%，Meta涨1.2%。 热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.50%。 每日优鲜涨近14%，网易涨超4%，富途控股、哔哩哔哩涨超2%，腾讯音乐、拼多多、京东涨超1%，唯品会、网络小幅上涨。 爱奇艺跌超5%，满帮、蔚来、小鹏汽车跌超1%，阿里巴巴、微博、理想汽车小幅下跌。 消息面上，当天，美联储公布了最新的利率决议，如期加息50个基点，联邦基金利率区间由此上调至4.25%-4.50%，达到2007年12月以后的最高值。 点阵图被进一步抬高，超出市场预期。 美联储主席鲍威尔随后表示，坚定地致力于将通胀率恢复至2％的目标，加息还有一段路要走，我们的决定将取决于未来的整体数据。 对于下一次加息幅度，鲍威尔称明年2月加息规模将取决于未来的数据和就业市场。 特斯拉再创两年新低12月14日周三，在美联储放缓加息步伐的预期下，美股低开高走在午盘触及日高，道指一度涨290点，与标普500指数和纳指均涨0.8%，随后涨幅一度接近砍半，但加息决议前重回日高。 市场鹰派解读美联储加息决策和鲍威尔记者会，美股10分钟内集体转跌且跌幅扩大，道指最深跌超400点或跌1.2%，失守3.4万点整数位，标普跌1.3%并失守4000点，纳指最深跌1.7%。 不过，鲍威尔承认最新数据提高了美联储对通胀将回落的信心，预计将在此方面“加速取得进展”，美股主要指数收盘前一度短暂转涨，最终还是集体收跌，止步两日连涨且科技股领跌。 标普500指数收跌24.33点，跌幅0.61%，报收3995.32点。 道指收跌超140点，跌幅0.42%，报.35点。 纳指收跌近86点，跌幅0.76%，报.89点。 纳指100收跌0.8%，罗素2000小盘股跌0.7%。 金融、原材料和房地产板块跌超1%领跌，科技和可选消费跌超0.7%。 明星科技股多数转跌。 “元宇宙”Meta涨超3%后收涨1%，亚马逊和苹果涨1%后均转跌约1%，谷歌从一周新高转跌，微软涨近2%后收涨0.1%，仍创三个月新高，奈飞盘中涨近1%至七个月高位后收跌0.8%。 特斯拉跌超2%，连续三日刷新2020年11月以来的两年新低。 网络截图热门中概连续两日跑赢美股大盘。 中概ETFKWEB涨0.3%，CQQQ涨0.7%，纳斯达克金龙中国指数涨0.5%。 纳斯达克100四只成份股中，京东和拼多多涨超1%，网易涨超4%，网络微涨。 其他个股中，阿里巴巴跌0.6%，腾讯ADR和B站涨约2%。 网络截图美联储决议公布后，美债收益率升至日高，两年期收益率日内转涨，较低位反弹15个基点至4.31%，10年期收益率最高涨6个基点至3.56%。 美股尾盘，短债收益率保持涨势，长债收益率重新转跌，10年期收益率再度跌穿3.50%，抹去上周五以来涨幅。 预计2023年不会降息据央视新闻15日消息，当地时间12月14日，在美联储宣布加息50个基点的决定后，美联储主席鲍威尔发表讲话称，美联储预计持续加息的行动有助于将通胀率恢复至2%的目标。 他还指出，预计2023年不会降息，而明年2月会议上宣布的加息幅度将取决于经济数据。 鲍威尔称，与去年的快速发展相比，美国经济已显著放缓。 他指出，加息行为不会使经济陷入衰退，且在美联储确信通胀率将持续下降至2%之前，美联储应该不会考虑降息。 美联储主席鲍威尔。 图片来源：新华社当地时间12月14日，美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间，这也是美联储今年第七次加息。 此外，美联储预测明年联邦基金利率将达到5.1%的峰值，预计到2024年底利率降至4.1%，到2025年底降至3.1%。 美联储还预测称，明年失业率也将上升，到2023年底失业率将从目前的3.7%升至4.6%。 据悉，美联储在今年6月、7月、9月和11月连续四次加息75个基点，而此次加息50个基点决定表明了加息速度的放缓。 标准普尔500指数在美联储宣布利率前约上涨0.8%。 在加息决定宣布后，美国三大股指全部出现小幅下跌。 据上海证券报报道，“美国整体通胀的拐点基本确立，但核心通胀下行过程仍有反复，趋势性通胀正在磨顶，中长期通胀预期存在分歧。 ”东方证券首席经济学家、总裁助理邵宇表示，当前美国核心通胀的主要驱动力已经转向需求侧，预计美联储加息的滞后效应将在2023年引导通胀下行，但随着非核心商品和住房的高基数效应逐渐消失，工资主导的非住房核心服务价格决定了通胀压力仍将存在。 东吴证券研报认为，尽管美国通胀的绝对水平在下降，但也不能忽视其斜率的陡峭化或趋缓。 其研究团队认为，住房租金和服务业薪资的高涨增加了美国通胀的粘性，未来美国通胀仍将回落，但过程可能较为缓慢。 每日经济新闻综合央视新闻、上海证券报
美股狂飙超4%美联储再次出手加息75个基点
美联储，再次令全球市场无眠。
北京时间7月28日凌晨2点，美联储宣布，将政策利率联邦基金利率的目标区间从1.50%至1.75%升至2.25%至2.50%，再次加息75个基点，符合市场预期。
随后的凌晨2点半，美联储主席鲍威尔主持召开例行的新闻发布会,鲍威尔有意安抚市场称，在某个时间点放慢加息节奏可能会是适宜的、但尚未决定何时开始放慢加息步伐，必要时将毫不迟疑地采取更大幅度的行动。这番表态，被市场认定为明显的鸽派信号。
鲍威尔话音落地后，美股、美债市场都迎来了强劲反弹，盘中道琼斯指数瞬间拉涨超515点，纳斯达克综合指数盘中最大涨幅超4%。截至收盘，标普500指数收涨2.6%；道指涨超436点，涨幅1.37%；纳指大幅收涨4.06%。
7月的议息会议，或将成为美联储政策周期的关键分水岭，未来的加息路径将决定市场未来的走向。
美联储再次疯狂
美联储的7月加息和鲍威尔的最新表态，再度成为全球市场的焦点话题。
北京时间7月28日凌晨2点，美联储会后宣布，将政策利率联邦基金利率的目标区间从1.50%至1.75%升至2.25%至2.50%。至此，美联储年内已连续四次货币政策会议加息，并且连续第二次加息75个基点。
同时，美联储宣布，将联邦基金利率区间的上限超额准备金利率（IOER）上调75个基点，从1.65%升至2.40%，符合市场预期。
回顾美联储这一波加息节奏，不可谓不激进。自今年3月开启加息以来，美国通胀也一直疯狂加速，使得美联储从3月加息25个基点、到5月加息50个基点，再到6月、7月连续加息75个基点。这是自上世纪80年代美联储前主席保罗middot;沃尔克与通胀作斗争以来从未出现过的凶猛加息轨迹。
其实，对7月加息的预期，市场已经有所准备。在美联储议息决议公布前，包括摩根士丹利、高盛、西太平洋银行等在内的投行巨头都预计，美联储宣布加息75个基点是大概率事件。
市场同样也持类似态度，芝商所利率观察工具FedWatch显示，美联储7月加息75个基点的概率达到了75.1%；美联储传声筒《华尔街日报》也暗示，美联储将在7月会议上继续加息75个基点。如此看来，美联储加息75个基点，几乎已经被市场完全定价。
因此，市场更关注的是，美联储的第二次激进式加息是否会成为这一轮加息周期的分水岭。随后的凌晨2点半，鲍威尔在例行的新闻发布会上，有意安抚市场，并释放了积极信号。
鲍威尔称，另一次非同寻常的大幅加息将取决于数据，在某个时间点放慢加息节奏可能会是适宜的，美联储需要保持灵活。
鲍威尔的话音落地后，美股、美债都迎来了强劲反弹，盘中道琼斯指数瞬间拉涨超515点，纳斯达克综合指数盘中最大涨幅超4%，截至收盘，标普500指数收涨2.6%；道指涨超436点，涨幅1.37%；纳指大幅收涨4.06%。
明星科技股全线大涨，谷歌母公司Alphabet暴涨7.7%，创年内第二高涨幅；微软大涨6.7%，特斯拉涨6.2%，奈飞涨6%，收复4月20日来全部跌幅；亚马逊大涨5.4%，苹果涨3.4%。
热门中概跟随大势走强，纳斯达克金龙中国指数收涨1.7%，哔哩哔哩涨超4%，唯品会、小鹏汽车、网络涨超2%，阿里巴巴、蔚来涨超1%。
美债市场也迎来了强劲反弹，美债收益率大幅下挫。其中，10年期美债收益率在美联储加息公布后跌幅翻倍至逾6个基点，日低下逼2.72%，刷新两个月最低。鲍威尔放鸽后，10年期基债收益率跌幅收窄，徘徊2.785%的平盘位。
当晚美联储公布的决议声明强调，美联储委员会强烈承诺，将让通胀率回落至2%这一目标。
对于海外市场而言，美联储再度激进加息75个基点，或将进一步加剧资金外流、货币贬值风险。有分析人士指出，随着与美国的利差缩窄，或将使泰国、印尼、马来西亚等新兴市场的资金净流出加剧。
据一项对亚太地区政策利率分析显示，目前亚太地区的风险程度较高。其中泰国市场面临的风险最大，因为泰国央行将利率维持在历史低位。
美联储的关键时刻
很显然，市场对于7月加息75个基点已有充分预期，未来的加息路径才是市场关注的焦点。
在7月会议结束后，美联储将于9月21日召开下一次会议，届时政策制定者将在加息75个基点和50个基点之间二选一。
华尔街机构人士表示，7月的议息会议，将成为美联储政策周期的关键分水岭。同时，在7月至9月期间，美国政府将披露大量经济数据，这也令美联储货币走向更具有不确定性。
因此，美联储官员在此次会议上的任何表态，都将牵动着市场的心弦，市场正在所有声明中寻找，美联储对美国通胀、经济衰退看法的蛛丝马迹。
鲍威尔在当晚的新闻发布会上表示，在某个时间点放慢加息节奏可能会是适宜的、但尚未决定何时开始放慢加息步伐，必要时将毫不迟疑地采取更大幅度的行动；美联储在利率行动方面将不再提供那么清晰的前瞻指引。
部分联储官员认为，在9月会议上加息50个基点是基本情况，也有少数人认为，应该加息25个基点。
但鉴于通胀依然过热，瑞银认为，现在就发出仅加息25-50个基点的信号，还为时尚早。据瑞银透露，目前FOMC对9月会议加息25个基点的支持程度很低。尽管鲍威尔可能表示，不排除9月加息25个基点，但关于9月加息幅度的辩论更可能在50个基点和75个基点之间展开。
瑞银预计，8月公布的数据将显示，整体通胀将显著放缓，就业市场数据也将进一步放缓。因此，瑞银的基本预期仍是FOMC将在9月会议上重新加息50个基点。进一步来看，预计核心通胀率将显著下降，叠加对经济增长的担忧加剧，使得美联储不得不在12月的会议后暂停加息，甚至在2023年可能转向降息。
另外，高盛也预计，美联储9月将加息50个基点，11月、12月将分别加息25个基点，终端利率将达到3.25-3.5%，后续或将放慢加息步伐。高盛给出的预测理由是，当前美国经济已经处于低于潜在增长水平的轨道上，今年晚些时候的数据或许会更加疲软。
摩根士丹利预计，美联储在9月会议上加息50个基点的可能性为55%，75个基点的可能性为35%。
美国经济衰退的阴霾
7月会议的重要程度，已经不言而喻。爆表的通货膨胀、就业市场、经济衰退风险，都是美联储需要竭尽全力权衡的关键点。
在疯狂加息之后，越来越多的经济学家预测，未来6至12个月，美国将出现经济衰退，劳动力市场的势头减弱，并最终导致一场失业潮。市场估计，这将把失业率推至接近5%的水平，目前为3.6%。
值得一提的是，7月议息会议后，美国商务部将发布第二季度GDP数据，亚特兰大联储GDPNow模型的最新预测显示，第二季增速将为-1.6%，美国经济将迈入传统意义上的技术性衰退(连续2个季度GDP萎缩)。
在刚刚召开的记者发布会上，鲍威尔对上述3个方面都有提及。
鲍威尔表示，通胀仍然远高于美联储的目标，令人失望，美联储正在迅速采取行动，以降低通货膨胀，美联储有决心这么做。
在谈到经济衰退风险时，鲍威尔称，美国目前没有出现经济衰退，美联储试图避免衰退、美联储尝试着不犯错。第二季度经济放缓值得注意。需求依然强劲，今年美国经济有望实现正增长。美联储的目标是实现宏观经济软着陆。
鲍威尔认为，美国就业市场紧俏表明，根本的需求是稳固的。美联储需要使劳动力市场疲软，这是必要的，这样才能让通胀回落，美联储希望看到需求持续低于潜在水平。
另外，本次美联储会议声明继续继续强调俄乌冲突影响通胀和经济，删除了疫情可能影响中国供应链的说辞，继续重申通胀高企体现能源涨价，新增说辞支出和生产指标最近减弱。
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美股道指大涨750点，中概股普涨，苹果、特斯拉涨超2%
7月20日美股收盘，美股三大指数高开高走集体收涨，道指涨幅2.42%，上涨754.4点，报.05点；纳指涨幅3.11%，上涨353.1点，报.15点；标普500指数涨幅2.76%，上涨105.84点，报3936.69点。
科技股普涨，英伟达、AMD涨超5%，高通、谷歌涨超4%，苹果、微软、特斯拉涨超2%。
热门中概股多数上涨，爱奇艺涨近10%，新东方、哔哩哔哩涨超4%，京东、阿里巴巴、网络涨超1%，理想汽车跌超4%，小鹏汽车、蔚来跌超3%。
奈飞二季度付费用户数减少97万远低预期盘后一度涨超10%
据财联社，奈飞（NFLX，股价201.63美元，市值895.8亿美元）二季度收入79.7亿美元，分析师预期80.4亿美元；二季度EPS为3.2美元，分析师预期2.91美元。公司二季度付费用户数减少97万，分析师预期减少200万。美股盘后一度涨超10%。
马斯克终止收购推特一案将在10月进行审判
据央视新闻，当地时间7月19日，推特公司诉马斯克案举行首次听证会。美国特拉华州法官裁决，将在10月对马斯克终止收购推特一案进行审判。
推特此前向美国特拉华州法官提出要求，希望加快对特斯拉公司首席执行官马斯克终止收购推特一案的诉讼程序，寻求在9月进行为期四天的审判。
特斯拉（）CEO埃隆middot;马斯克上周五表示将终止以440亿美元收购推特（）的协议，理由是推特严重违反了协议中的多项条款。对此，推特回应称，将对马斯克采取法律行动以执行这宗并购交易。
马斯克再上周五在一份监管文件中给推特的一封信中表示，推特对该社交平台上虚假账户的数量做出了误导性陈述，同时没有提供关于如何评估虚假账户在社交平台中的普遍程度的信息，且该公司此前提供的信息带有附加条件、使用限制或其他人为的格式化特征，使其用处很小，这些都表明推特没有履行合同义务。
此外，马斯克还表示，推特没有正常的业务运作，实行了招聘冻结、解雇了高级领导人、并出现了其他重大离职，该公司没有得到母公司对其业务行为变化的同意，是对合并协议的重大违反。
对此，推特公司董事会成员BretTaylor表示，已收到马斯克关于终止收购推特的意向，但推特董事会致力于按照与马斯克商定的价格和条款完成交易，并计划采取法律行动以执行并购协议。BretTaylor还表示：我们有信心在特拉华州法院获胜。
截至7月20日美股收盘，推特涨幅2.81%，报39.49美元/股，市值301.8亿美元。
