融通基金 崛起的中生代基金经理

今年4月,中央政治局会议提出要壮大耐心资本。专业机构投资者在培育壮大耐心资本中责无旁贷,坚持长期主义、注重长期投资、引导长期资金入市,则是重要举措。这背后需要一个经验丰富、专业过硬、梯队完善的投研团队。

老牌基金公司融通基金的权益投资团队梯队搭建日趋完备。专家型基金经理是融通基金的核心资产,是坚守长期主义投研团队的压舱石和主心骨。融通基金代总经理商小虎,拥有23年境内外资本市场投研经验,曾担任券商资管副总经理、融通基金投资总监兼基金经理。融通基金副总经理邹曦则是市场上少有的任职时间超过10年的投资总监,并具备16年基金管理经验。融通基金组合投资部总监余志勇也具备24年证券基金行业从业经历,近12年基金管理经验。

与之同时,近年来,融通基金旗下的中生代基金经理逐渐崛起,如研究部总经理兼融通内需驱动基金经理范琨、融通健康产业基金经理万民远、融通蓝筹成长基金经理关山、融通产业趋势先锋基金经理刘安坤、融通产业趋势精选基金经理李文海等,他们穿越投资周期后逐渐被市场认可。

以刘安坤为例,具有11年的证券、5年多的基金管理经验,历任金融行业研究员、策略研究员、专户投资经理、基金经理等职务。融通基金独特的基金经理培养机制,助力刘安坤从优秀到卓越。据托管行复核及银河证券数据,截至6月21日,过去6个月,刘安坤管理的基金业绩均明显跑赢同类基金,具体来看,融通逆向策略净值上涨7.90%(同期业绩比较基准为3.89%,同期灵活配置型基金平均净值增长率为-0.28%)、融通跨界成长净值上涨7.54%(同期业绩比较基准为3.89%,同期灵活配置型基金平均净值增长率为-0.28%)、融通产业趋势先锋净值上涨7.92%(同期业绩比较基准为4.55%,同期标准股票型基金平均净值增长率为0.46%)。刘安坤的投资能力逐渐受到众多专业投资机构的关注和信任。

实力愈强,担当愈重。6月21日,刘安坤接任融通明锐的基金经理,此举既为提升投资者获得感,也有利于进一步拓宽其管理半径、提升其能力边界,从而更好地反哺持有人。

据悉,融通基金对基金经理的培养有两阶段特有的流程和工艺。第一阶段,通过公共组合培养研究员的大局观,增强组合配置经验,加快从研究员成长为基金经理的进程;第二阶段,以投资体系六要素的框架为指导,持续推动基金经理主动完善适合自己的、内部自洽的投资体系,并在实践过程中帮助基金经理总结提炼,实现从合格基金经理到优秀基金经理的跨越。

回顾刘安坤的投资研究经历,日臻成熟的投资框架的形成,与融通基金的培养体系及个人的反思总结密不可分。

他曾先后负责宏观策略、大周期的研究工作,对市场趋势、大盘风格有着独到的判断,同时牵头公共组合的构建,提升了其自上而下的行业配置能力。具体到个股的选择,通过大量的个股财报阅读、数据跟踪以及高频次的实地调研,刘安坤则搭建了基于确定性、长久期、大空间三因素的框架。

刘安坤的投资框架可以概括为,以绝对收益理念为驱动,基于横向的景气比较和纵向的估值对比,筛选ROIC改善的行业和竞争优势凸显、长久期的个股,同时兼顾宏观、策略自上而下的变化,动态均衡地进行组合管理,以求达到长期来看,具备相对收益、较低回撤的投资结果。

刘安坤动态均衡的投资框架较好地适应了近些年多变的市场风格,这使得他在市场上崭露头角。

事实上,融通基金除了内部培养优秀的基金经理,也从外部机构引进人才,大家在统一的投研理念下相互赋能。

2022年5月,实际控制人变更为中国诚通集团以来,融通基金引进31名投研人员,同时提拔9名优秀的研究员成为基金经理,重点加强了权益、量化、固收、国际、专户、FOF团队的人才队伍建设,持续优化升级投研人才结构,投资风格趋于多元化,投研团队实力进一步增强。融通基金在灵活策略、医药、消费、TMT等行业或主题的机会方面都涌现出市场排名靠前的代表性基金。

据银河证券4月3日发布的数据显示,截至今年一季度末,过去两年融通基金主动股票投资管理能力行业排名前1/5。

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融通逆向策略成立于2018-02-11,刘安坤于2019年5月17日开始担任融通逆向策略基金经理,2019年-2023年,业绩及其业绩比较基准分别为39.74%、18.01%,51.79%、13.50%,7.51%、-1.21%,-18.95%、-10.80%,-12.75%、-4.69%;融通跨界成长成立于2015-09-30,刘安坤于2021年7月20日开始担任融通跨界成长基金经理,2019-2023年业绩及基准分别为56.18%、18.01%,71.44%、13.50%,-7.03%、-1.21%,-25.05%、-10.80%,-11.88%、-4.69%。 融通产业趋势先锋成立于2020-06-01,刘安坤于2022年12月16日起担任融通产业趋势先锋基金经理,2021-2023年业绩及基准分别为24.79%、-3.52%,-15.60%、-17.37%,-9.61%、-8.71%。以上数据来源于定期报告,并经托管行复核。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,不得以明示、暗示或其他任何方式承诺产品未来收益。(CIS)

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关于融通深证100基金

的确是权威大公司,不用担心。 融通基金管理有限公司经中国证监会监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日在深圳正式成立,是中国第二批基金管理公司之一,注册资本1.25亿元人民币。 公司股东为新时代证券有限责任公司(60%)、日兴资产管理有限公司(40%)(Nikko Asset Management Co., Ltd.)。 公司在法人治理结构、投资管理、内控体系、组织架构等各方面借鉴了国内外的先进经验,充分体现“新基金、新体制”。 公司在基金管理上实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 目前公司旗下共有十二只基金,其中十一只开放式基金:融通新蓝筹混合、融通通利系列基金(由融通债券、融通深证100指数和融通蓝筹成长混合三只子基金构成)、融通行业景气混合、融通巨潮100指数(LOF)、融通易支付货币、融通动力先锋股票、融通领先成长股票(LOF)、融通内需驱动股票以及融通深证成份指数,一只封闭式基金(融通通乾封闭)。

基金经理 王鹏辉

王鹏辉先生,华中理工大学,经济学硕士。 7年证券、基金从业经历。 曾任职于长城证券研究部,2003年1月加入融通基金管理有限公司,任行业研究员;2007年3月加入景顺长城基金管理公司,任投资分析师。 貌似没有什么突出的业绩。

购买后端收费的定投基金,推荐几个业绩好的基金。

基金有两种收费方式:一是前端收费,默认的就是这种,就是在每月买入时就要按比例交手续费。 如果在银行柜台买,手续费是1.5%,在网上银行买,手续费是六-八折,在基金公司网站上买,手续费最低是四折。 赎回时还有0.25-0.5%不等的赎回费。 还有一种是后端收费,就是在每月买入时没有手续费,但持有时间要达到基金公司所规定的时间(3-10年不等)后再赎回,也没有手续费,长期下来可以省去一笔不少的手续费。 所以,定投基金最好选择有后端收费的基金。 不是所有的基金都有后端的。 另外,再把现金分红更改为红利再投资,这样如果基金公司分红,所是的现金会自动再买入该基金,买入的这部分基金也没有手续费。 还有,如果你这个月没有钱定投或者大盘涨的很高,基金价格也很高,你也可以停投一到两个月,不影响以后定投,但不要连续停投三个月,如果是连续停投三个月,定投就会自动停止。 以上这几点掌握了,定投基金还是不错的。 有后端收费的基金现在也比较多了,可以在基金申购费一栏里看到是否有后端收费。 定投基金适合选择股票型、指数型基金,因为它们波动大,可有效摊低成本,最终实际盈利。 以下这几支是我较为熟悉的基金,你可以先看看。 南方500、大成300、兴业趋势、交银稳健、德盛优势、广发聚丰及广发基金公司的大部分基金、以及华安基金公司的大部分基金等都有后端收费的基金。

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